00941過去一年績效高達44％！ 她：00737、00762、00851、00877、00881、00876類似產品比較起來

臺股。圖／聯合報系資料照片

00941還沒募集上市，先從「追蹤指數」來看績效

首先從追蹤指數看績效的假設是「追蹤差距很小」，由於中信00941追蹤的指數ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index發佈日期是2022年10月17日，女子從Yahoo財經上面能找到的資料有限，所以我們先看過去半年跟一年的指數表現：

從下圖可以看見，過去6個月的績效是上漲了20.94%

而如果把時間再拉長至一年，績效是44.15%，看起來表現還不錯！不過如同破題時女子提到的，00941成分股跟過去二年前「主題式」的ETF成分股滿接近，所以接下來女子就把這幾檔相似、已經上市的產品一起拿出來給大家參考。

過去半年績效：AI居冠、其次是投資全球的5G

女子列出來的二項主題標的，分別是AI跟5G，從上圖可以看到AI方面，由臺新全球AI（00851，27.89%）小幅領先元大全球AI（00762，27.66%），但大幅領先國泰AI+Robo（00737，7.59%）的績效。

至於5G主題方面，元大全球5G（00876，19.94%）領先國泰臺灣5G+（00881，15.92%）和復華中國5G（00877，-12.91%）的績效。

相較於即將募集的中信上游半導體（00941）追蹤的指數，半年績效是20.94%，00851跟00762都勝出；甚至00876也與其績效相近。

同樣標的如果以過去一年績效來看？元大全球AI（00762）居冠

爲了看更長久的績效，女子把時間拉至一年來看，00941追蹤的指數，一年績效是44.15%。跟下圖的AI及5G主題相比，AI主題的元大全球AI（00762，56.47%）、臺新全球AI（00851，51.82%），都遠勝於00941追蹤的指數；但略勝於報酬率30多%的5G主題ETF。

（國泰AI+Robo及復華中國5G績效不忍直視…女子就不特別說了）

00762、00851、00941成分股、資訊一次看

從過去一年績效來看，女子用AI跟00941比較，大致上整理如下：

論成分股來看，00941比較接近元大全球5G（00876），因此績效不如去年大噴發的AI有可能有很大的關係。不過就這方面來說，00941等於是介於AI跟5G之間的產品，這類算是「全球市值型」的產品，女子自己會考慮績效最好、也最具成長性的AI主題，而好像不用特別選擇在「in-between」的產品。

而最後，如果是定期定額當作核心持股部位、並考量流動性（主要是定期定額買到的會是零股，零股要在市場上賣出流動性就很重要），那麼女子會優先挑選績效差異很小的元大全球AI（00762），雖然二者日均量都不大，但是元大全球AI（00762）至少也有臺新全球AI（00851）的十倍左右。

最後，再讓女子碎念一下，其實從全球經濟體系來看，過去這幾年大家可以看到成分股在美國、日本、臺灣的標的表現都會相對於中國好很多，這其實都可以看出全球資金流向、哪些企業更具有競爭力。這點也是大家在評估標的時可以考慮的重要因素！

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