10檔低碳 ETF 近一個月全數正報酬 4檔績效超過1成

投信投顧公會揭露之臺股ESG ETF近期表現。(資料來源:CMoney、投信投顧公會、2024/05/23)

新政府團隊走馬上任,將加速碳費法制作業,國內碳權交易,相關辦法有望6月底發佈,國內碳權交易及拍賣平臺可望在9月底上路;根據投信投顧公會所ESG永續發展轉型專區,與ESG主題連結的臺股ETF合計有10檔,近一個月都繳出正報酬,其中4檔績效更超過1成,以聚焦ESG低碳市值龍頭股的(00923)羣益臺ESG低碳50表現最佳,累積漲幅近12.41%,另外3檔則分別爲00888、00692和00850。

日前環境部長彭啓明也召開記者會報告對環境業務展望,將聚焦三大重點,包括加速碳費法制作業、穩健務實改善空氣品質、精進環評審查措施,而對於外界關注的國內碳權交易,相關辦法有望在6月底發佈,國內碳權交易及拍賣平臺可望在9月底上路。

財富管理專家表示,碳有價時代來臨,臺灣繼去年成立碳權交易所、啓動國際碳權交易平臺以來,在淨零碳排路上邁一大步,接下來更有望推動國內碳權交易,更加驅使企業加快ESG低碳轉型的步伐,纔有望在全球減碳風潮下,於未來降低受到國內外徵收碳費碳稅對獲利帶來的衝擊,也更可望成爲低碳時代下,資金首要佈局的投資標的。

臺灣市場上已有多檔ESG、低碳投資的商品,投資人可多加關注善用,值得留意的是,在ETF投資盛行下,近年來也有數檔臺股ESG ETF上市,有利投資人藉此跟隨政策腳步與全球減碳趨勢,卡位臺股碳金商機。

根據投信投顧公會所推出的ESG永續發展轉型專區,當中與ESG主題連結的臺股ETF合計有10檔,進一步觀察這10檔ETF表現,近一個月都繳出正報酬,其中有4檔產品績效更超過1成,以00923羣益臺ESG低碳50表現最佳,累積漲幅近12.41%,另外3檔則分別爲00888、00692和00850。

財富管理專家進一步指出,各檔臺股ESG ETF成分股篩選邏輯不盡相同,以00923羣益臺ESG低碳50來看,其成分股精選臺灣永續評級等級BBB級(含)以上,且未列重大性事件黑名單企業,並排除涉及爭議性產業,再進一步挑選近一年ROE>0、已獲利企業,保留自由流通市值前100大企業,且分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20%的企業,最終按市值挑選前50大,經過層層淨化,精選臺灣市值前50大低碳龍頭公司,有助投資人既掌握企業獲利動能,也能兼顧碳金商機。