11.8 午評：遙遙領先又被制裁？

今天上午一篇臺積電斷供中國AI廠商7nm芯片的事情，傳遍網絡。中文媒體幾乎都發了。也有所謂的專家去澄清說沒有。經過上午發酵，多家媒體聯繫臺積電確認，是有此事。臺積電判斷這家AI廠商給遙遙領先做白手套下單，但大家都不承認，真相如何不是重點。重點是臺積電被美國盯上了，要求停止一切中國7nm的訂單。臺積電當然不幹啊，你要斷供ai廠商，也就這一個。不至於斷我財路啊（還有大量非遙遙領先的7nm訂單）所以臺積電未經美國製裁，就先給這個客戶斷供了。算是棄卒保車的手段。不宜過度渲染，但知道怎麼回事就行。臺積電也是騎牆的，不會因爲美國要求斷供，就全斷了，生意還做不做了。所以只切割遙遙領先，其他的中國客戶繼續供。

就這麼回事。看懂了就行。自主可控的事件，可不止這麼一個。11月5日還傳出了工具零部件斷供，我第一時間跟進覆蓋了相關標的。只是當時大家還在抖音聽老師吹牛沒空炒作。今天跟着臺積電的事件，才反饋到市場，送了某個龍頭20cm。

總之，科技自主可控，捂住。特朗普上臺肯定要繼續搞事情，別過早下車，錯過主升段了。