AI伺服器給力 15檔有戲唱

輝達GB200將於第四季小幅出貨,臺股AI伺服器產業受惠,廣達、臺達電、川湖等後市看好。圖/美聯社

15檔AI伺服器題材股

Blackwell晶片爲輝達帶來新的成長動能,輝達14日收盤價創高,距離股價最高點140.76美元近在咫尺,臺積電ADR 14日也率先創新高收192.21美元,盤中與收盤價均改寫歷史高點;法人指出,輝達GB200將於第四季小幅出貨,2025年第一季可望放量投產,臺股AI伺服器產業受惠最大,廣達(2382)、臺達電(2308)、川湖(2059)等15檔後市看好。

臺積電15日受激勵蓄勢待發挑戰歷史高點,最高來到1,075元、追平1,080元只差一檔,在法說會前創高機率相當大。臺新投顧副總黃文清指出,2025年GB 200整機櫃出貨量預期達6.5萬臺,鴻海取得微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單,廣達爲NVL 36組裝主要供應商;今年投顧法人預估,通用伺服器出貨量年增3.6%、AI GPU伺服器出貨量年增則高達164%,AI伺服器成長、獲利均較傳統伺服器火熱。

據統計,法人看好的AI伺服器產業個股有廣達、臺達電、鴻海、奇𬭎、華碩、雙鴻、雙鴻、技嘉、力致、勤誠、智邦、南俊國際、營邦、華擎、嘉澤、川湖等15檔個股,法人單日買超最高者接近6萬張。

凱基投顧表示,AI伺服器需求暢旺,建議投資人在此評價較低之際重新投資供應鏈,首選廣達、奇𬭎、臺達電與鴻海,但後續仍需留意CSP四大雲端業者的AI伺服器資本支出計劃、以及AI伺服器GPU產能供給受限等。

法人分析,輝達近期取消NVL36雙機櫃版本的開發,並鼓勵客戶採用效率較高的NVL72機櫃。NVL36雙機櫃主要是AWS採用,其他的NVL36設計則主要是Meta與Google採用;預期NVL36x2取消將自2025年下半至2026年的新專案生效,對供應鏈沒有影響,廣達、鴻海將持續組裝GB200機櫃。

觀察臺股15日盤面由權值電子、AI概念股領軍,惟櫃買市場強度不如集中市場,個別族羣表現分歧,機器人、砷化鎵、半導體測試介面、半導體材料稍有表現,近期最強勢的矽光子CPO或將進入震盪;非金電走勢遭到壓縮,電子股佔大盤成交比重後市若維持高檔不墜,非金電或將陷入整理。