八月旺臺股 關鍵密碼2A3M

「2A3M」概念股表現

時序進入8月，臺股展望備受市場關注，投顧法人認爲，短線仍是高檔震盪格局，大盤將在月、季線區間整理，下半年旺季行情建議聚焦有新機題材的蘋果（Apple）供應鏈，以及ABF載板的「2A」概念股，加上MOSFET、Mini LED、MCU等「3M」電子零組件族羣，將扮演盤面擔綱臺柱。

大盤7月曆經千點動盪，投資人期待8月可望止穩反彈，元富投顧預期，第三季產業景氣佳，下半年展望樂觀，看好臺股有機會在季線止穩，未來將進入高檔震盪格局，電子輪動接棒機率高。

至於8月的焦點族羣，法人表示，蘋果公佈財報後，iPhone 13發表是下半年一大重頭戲。凱基投顧認爲，雖新iPhone升級程度有限，不過，5G市場滲透率可望提升，加上歐美解封消費需求顯現，預估2021年蘋果iPhone出貨量年增將擴大至14％，蘋果供應鏈拉貨力道可期。

此外，ABF基板三雄欣興、南電、景碩成長動能暢旺，主要受惠於疫情加速數位轉型，筆電、平板、遊戲機等需求強勁，加上人工智慧、高興 運算在雲端運算及邊緣運算滲透率大幅提升，導致CPU及GPU需求大幅增加，使得國際大廠英特爾、超微、輝達都已擴大對臺採購，並將提高價格預訂2022年產能。

羣益投顧則點出三大亮點族羣，包括MOSFET、Mini LED及MCU等，其中，馬來西亞受疫情無限期封城，IDM大廠英飛凌、意法半導體及安森美等在當地封測廠產能受限，加上國際IDM廠將產能轉往車用、5G等高階市場，排擠到消費性、PC用MOSFET，預料臺灣MOSFET 廠不僅有望迎來轉單效應，報價更可望再度喊漲。

同樣具備漲價題材的上游電子零組件還微控制器（MCU）族羣，受缺料問題影響，下游客戶皆大舉掃貨，提前準備庫存囤貨，導致供不應求情況更爲顯著，相關業者也採機動式報價策略，以轉嫁上漲成本，預料將有助獲利提升。

在Mini LED部分，蘋果積極導入Mini LED顯示應用，上半年率先在iPad Pro採用，而全新改款MacBook Pro第三季量產首度導入，iPad mini也將緊接在後。此外，目前已有不少非蘋陣營品牌廠有意導入Mini LED技術，應用範圍涵蓋智慧手機、平板、電視及車載，帶動需求轉強。

惠特6月及第二季營收雙創歷史新高，LED設備訂單排程已達第四季，受惠客戶Mini LED新產品量產出貨，LED點測機及分選機設備需求大增，預估下半年營收逐季成長，業績動能看旺。