百達投顧十週年 主題投資結合永續風潮

主題投資配置超過2成，回測顯示約有5-7％年化報酬率

百達投顧在臺設立正式邁入第十年，持續爲在地投資人引進全方位主題投資策略，瑞士百達集團以二百餘年的投資經驗與領先全球的洞察視野，將客戶利益放在第一位，讓投資人擺脫短線市場利空左右，跟着大趨勢佈局主題投資，累積長期報酬。

說到一路走來的心得，百達投顧用「領、續」解釋：瑞士百達是最早發展主題投資的「領」航家之一，旗下主題策略全面且多元，主題投資就是其「看家本領」；主題策略長期回報的線圖就如山「嶺」般持續向上，證明主題投資的長期成效相當可觀。

關於「續」，百達投顧強調，瑞士百達資產管理符合SFDR認可爲Article 9基金的規模爲全球最大，且百達投顧在臺核備的基金中，屬Article 9基金的檔數爲全臺之冠。由此可見，永續理念早已深植於瑞士百達的DNA，未來將會持續與投資人、客戶、乃至社會，建立負責任的關係。

根據晨星2021年底最新統計資料顯示，瑞士百達資產管理的主題投資基金規模摺合新臺幣約1.9兆元，坐穩全球寶座。早在1995年瑞士百達率先推出首檔「生物科技」主題基金，當時DNA未被完全破解，一般人對生物科技產業仍然陌生，瑞士百達觀察到全球人口高齡化，且仰賴新藥研發及創新治療方式，推出生物科技策略，獲投資人認同，至二月底基金規模超過16億美元。

瑞士百達於2000年觀察到全球對水資源的需求量日增，但供給量能與品質不足，水資源的開發、管理與再生將形成一個全球新趨勢，於是推出全球第一檔「水資源」主題投資，獲得法人、投資機構與主權基金的參與，至二月底資產規模超過90億美元，爲全球最大的水資源基金。

百達投顧總經理林秋瑾表示，在哥本哈根未來研究所協助下，瑞士百達資產管理找出人口結構變遷、網路經濟、永續發展等14項未來發展大趨勢，再從中集結出13項主題投資策略。「大趨勢形塑世界之不可撼動的力量，有大趨勢撐腰，主題投資的長期回報就有很多想像空間。」

百達-機器人科技本月甫於第25屆傑出基金金鑽獎－ESG基金類別中勝出，百達-環境機會-R歐元也獲得2022年Smart智富臺灣基金獎－資源、生態、替代能源股票型基金獎的殊榮，證明瑞士百達爲環境保護的付出獲得肯定，用投資創造正面影響力，也爲下一代子孫鋪一條幹淨健康的未來。