百度20億美元零息可交換債券定價 預計3月12日發行

觀點網訊：3月7日，百度集團-SW宣佈發行20億美元零息可交換債券的定價。

公告顯示，債券乃根據《1933年美國證券法》（經修訂）項下的S規例於美國境外以離岸交易方式向若干非美國人士提呈發行發售。百度預計2025年3月12日或前後完成債券發行，惟須滿足慣常交割條件。

債券將參考攜程集團有限公司（聯交所：9961）於香港聯合交易所有限公司上市的普通股，債券持有人不得於債券發行日一週年之前交換其債券。倘發生違約事件且情況持續，則債券持有人可隨時交換該等債券。

自發行日期起一週年至債券到期日前6個月期間，債券持有人僅於滿足若干或有事項後方可將債券交換爲現金。此後及直至到期日前第二個計劃交易日，持有人可隨時將該等債券交換爲現金。

於滿足若干條件的情況下，百度可選擇以公司持有的攜程股份代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付，債券不可交換爲攜程集團有限公司的美國存托股。

初始交換率將爲債券每100,000美元本金交換1,107.0457股攜程股份（相等於每股攜程股份約702.13港元的初始交換價，較下述對衝配售中的每股價格（每股攜程股份491.00港元）的交換溢價約43%）。初始交換率代表債券所提及的截至發行日的交換財產，交換財產將根據該等債券所載條款進行調整。

債券固定利息爲零，且債券的本金將不會增值。除非於2032年3月12日前根據該等債券的條款回購、贖回或交換，否則該等債券將於當日到期。

債券持有人可要求百度於2029年3月12日以現金回購全部或部分彼等的債券，回購價相等於將予回購的債券本金金額的100%。此外，百度可根據若干條件贖回債券。

百度有意將債券發行所得款項淨額用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。

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