白酒市場全面遇冷 華潤酒業計劃構建廠商命運共同體

今年四月開始的茅臺降價風波正在開始波及整個白酒行業，中國酒業協會近期公佈的《2024中國白酒市場中期研究報告》顯示，80%的受訪白酒企業表示市場有所遇冷。

在7月12日舉行的華潤酒業渠道夥伴大會上，華潤啤酒（控股）有限公司董事會主席侯孝海表示，現有的酒水廠商合作模式亟待調整，並提出要構建廠商命運共同體。在業內看來，今年以來，關於新廠商關係的探討不斷，長期以來白酒行業“廠強商弱”的局面將出現轉機。

白酒市場全面遇冷

上述2024中國白酒市場中期研究報告顯示，2024年復甦態勢較弱，存量競爭下80%受調研白酒企業表示市場有所遇冷，消費多元，強分化，寬度競爭已成事實。報告還顯示，受訪酒水流通企業上半年銷售量同比下降的佔比達到37.5%，銷售額同比下降的佔比達到52.1%，客單價同比下降達到了68.8%。

相關調研數據顯示，受到外部因素和理性迴歸的影響，上半年白酒消費也呈現多元、分化的趨勢。“2024年1—6月，白酒市場最暢銷的前三價格帶分別爲300-500元、100-300元、100元及以下，各自佔比分別是29%、22%及18%，高端酒價格倒掛更爲明顯”。

最先感受白酒行業寒意是白酒品牌的經銷商們。

據悉，有白酒經銷商近日在接受媒體採訪時指出，今年白酒生意平淡，市場競爭激烈，多款知名白酒品牌價格都有不同程度地倒掛，目前白酒經銷商只能微利經營，盡力保住當前存量和現金流。

來自山東地區的白酒經銷商指出，今年目前市場上白酒產品同質化嚴重，而且價格透明，因此酒商間的競爭也非常激烈，互相殺價惡性競爭，甚至低於進貨價銷售，一些高端白酒在零售店裡的利潤只有3%到5%，長期經營難以爲繼。

分析指出，長期以來，國內酒水行業呈現着廠強商弱的局面，白酒企業向各區域經銷商下任務，經銷商則負責在區域市場進行分銷，發揮着緩衝器的作用。2024年上半年，由於市場動銷平淡，價格倒掛的問題並未得到緩解，渠道的壓力也在同步上漲，廠商關係也變得更加緊張。

調研顯示，2024年上半年超過60%的經銷商、終端零售商表示庫存增加，這一比例高於去年同期，並有40%表示實際產品銷售價格的倒掛程度有所增加，超過50%的酒商認爲利潤空間有所減少。

獨立酒評人肖竹青認爲，此前酒企通過自己強勢的市場支配地位和品牌地位向渠道壓貨，這是2023年一些白酒企業實現業績增長很重要的原因。但經銷商的容忍度是有限的，爲了支付房租、工資或者貸款，會有更多經銷商選擇低價拋貨變現，這也是當下白酒價格倒掛的根源。

華潤酒業計劃構建廠商命運共同體

廠商博弈的加劇也越來越多地引起了酒企的關注。在華潤酒業渠道夥伴大會上，侯孝海坦言，其在春節期間調研了國內多地市場，發現當下的廠商關係需要做出調整。“華潤酒業正在推動構建廠商命運共同體，讓廠商關係從簡單的合同交易，逐步發展爲目標一致、遵守規則、業務協作、資源共享、風險共擔等更深層次的合作，並作爲未來5年以上的廠商關係改進的主要方向”。

侯孝海認爲，當下正進入一個內外環境多變、風險機遇並存、廠商面臨壓力的消費新世界，製造和流通要素價格居高不下，人力和各種成本增加。消費的發展趨勢是短期艱難、中期砥礪、長期看好。“馬太效應”下，企業的全國化、區域化趨勢明顯。

對於如何具體構建廠商命運共同體，侯孝海表示，首先要走進酒業新世界，探索“啤酒+白酒”的大客戶渠道模式和構建命運共同體的新型廠商關係。目前華潤啤酒依然探索啤酒的高端化，渠道商打造白酒大商和團購，探索菸酒店、宴席等場景。

構建廠商命運共同體的基本路徑包括：廠家負責“選配育”大客戶，負責市場區域和責任分配、市場秩序，大客戶負責業務開展和市場日常管理；業務職責上，市場拓展交給大客戶，管理督促交給廠家；費用管理上，費用投入歸大客戶，管理評估歸廠家；網絡拓展上，拓展維護歸大客戶，檢查評估歸廠家；市場秩序上，維護和執行歸大客戶，檢查、裁決等歸廠家。

對於侯孝海提出的構建廠商命運共同體，白酒行業盛初集團董事長王朝成表示，目前國內白酒行業形成了一種“上游暴利、商家薄利、終端微利”的分配模式，如今這種廠商關係已經難以爲繼。“構建廠商命運共同體，廠商之間要有一個正常的分利結構。同時企業也要尊重市場實際，要相信來自市場一線的數據，來針對性地做產品設計。在目前行業困難的情況下，白酒企業應該主動承擔更多的責任”。

白酒分析師蔡學飛也指出，隨着中國酒類消費名酒化進程加快和理性消費覺醒，廠商之間的工作重心應從傳統的渠道與銷售轉爲消費者的價值服務，客觀上要求酒企與酒商重新劃分產業職責，從而更好地適應消費市場的變化。“新廠商關係預計會在廠商利益一體化、數字化庫存管理、體驗式營銷等多個方面展開，但白酒行業能否適應這一新變化，還有待進一步觀望”。（陳俊宏）