半導體展點火 外資回補13檔

輝達執行長黃仁勳日前在財報說明會中指出，主打A100及H100兩款AI晶片的資料中心晶片部門，第二季營收破百億美元，年增翻倍，市場認爲，與半體、晶片相關的AI股纔是真正含金量高，近來相對沒有表現的半導體股也獲外資提前卡位。

國際半體展將於9月上旬舉行，此次預計有950家廠商、3,000個攤位，「以贏得未來賽局致勝關鍵─創新與永續」爲主軸，聚焦半導體熱門議題包含先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安等，十分吸睛。

今年來AI伺服器股大漲，而6月來半導體股多橫向整理，外資近來開始送暖。據統計，外資25日雖然大賣，但敲進日月光投控、京元電子、矽格、凌陽、南亞科、聯發科、聯陽、天鈺、宏捷科、南茂、十銓、臺星科、長科*等13檔半導體股。

尤其具有AI含金量的日月光投控，獲得外資連5日買超達13,213張，京元電本週獲外資買超14,506張，與日月光成半導體股盤面精神指標。

國票投顧最新出具的半導體研究指出，半導體制造與設備廠下半年產業回溫，惟力道有限，半導體廠普遍認爲庫存已逐步去化，然終端需求未見回溫，庫存調整將延長至第四季，明年纔有較大成長動能。因此，國票投顧建議佈局具產業領導地位或明確享有AI成長趨勢的企業，並點名看好半導體制造營運落底回溫的臺積電、聯電、世界、日月光，IC設計股聯詠、瑞昱、義隆電、譜瑞-KY，以及搭上AI熱潮的世芯-KY等。