猜猜看，金融/銀行業哪個職位薪資增長最快？

作者：Perry

各大銀行陸續公佈年度財報，大家最爲關心的無疑是銀行業的薪酬變化，因爲，銀行已經是高薪的代表詞，但今年，似乎“打工難”的“烈火”已經燒到了銀行業。

當前已公佈的34家銀行財報顯示，多數銀行的員工增量、增幅均創近年新低，而新增員工主要分佈在業務營銷、信息科技等方面，基礎工種以及低學歷員工羣體則仍在“裁員廣進”計劃當中。

從人均薪酬方面來看，包容度相對較高、機制開放靈活、市場化程度高、分支機構多集中於較發達城市的股份制銀行繼續位居前列，但人均薪酬已出現下降。

人均薪酬最高與最低跨度相差超1倍 最低薪酬不到30萬元

銀行員工的薪酬計算比較複雜，包括基本工資、績效、補貼等等，而從2022年銀行業公佈“逆向討薪”制度後，“落袋”不一定“爲安”，例如招商銀行，2023年向員工“逆向討薪”了4329萬元，在2022年這一金額爲5824萬元，兩年加起來“追回”1億多元，2023年的金額是從4415名員工執行而來，平均每人要退回9805元。因此，公佈的薪酬數據，僅供參考。

我們姑且以財報公佈的數據爲準，在34家銀行當中，招商銀行以人均61.3萬元位列榜首，中信銀行則以59.5萬元位列榜眼，探花位置則是瀘州銀行，人均薪酬59.1萬元。（值得一提的是，根據天眼查數據，目前瀘州銀行的第一大股東爲瀘州老窖，佔股14.37%），但這3家銀行相較於2022年，薪酬均有所下降，招行和中信銀行下降幅度均爲6%，瀘州銀行則下降0.3%，幾乎持平。“扎心”的是，招行在薪酬下降和討薪的情況下，依然位列榜首，與第二名相差1.8萬元。

而薪酬最低的則是甘肅銀行，人均薪酬“僅爲”28.3萬元，與招行相差33萬元，兩者差距超過1倍。

從新增員工數來看，雖然幅度降低，但新增總數仍然在7000人，整體來看，銀行員工的增加普遍出現在業務條線、信息科技等方面。其中，股份行增員規模整體較大，中信銀行、招商銀行、浙商銀行員工數量分別增加約5800人、3500人和3000人。

雖然銀行業“降薪令”已公佈許久，但真正受該政策影響的是銀行高管，員工的薪酬與之相比其實變動並不大。

財報顯示，銀行業高管降薪幅度平均都在10%以上，其中降薪最多的是平安銀行，從2022年的人均近168萬元，下降至2023年的人均97萬，比例達到42.07%，可謂驚人，招商銀行則從人均168萬元，下降至106萬元，比例也近37%，當然，有下降也有增長，例如農業銀行高管從2022年28萬元漲至2023年近42萬元，幅度達到46.57%，但與排名前幾位的銀行相比，這個薪資水平着實“不夠看”。

2022年-2023年銀行高管薪酬變化（部分）數據來源：東方財富等

人均創收227.1萬元 與高薪相匹配的是能力？

另外，從創收角度來看，已公佈財務數據的銀行，人均總創收爲7721萬元，平均爲227.1萬元，其中排名第一的爲平安銀行，人均創收爲377.2萬元，最低則是盛京銀行的117.2萬元。薪酬最高的招商銀行，人均創收爲295.5萬 ，位列第8。

從變化幅度來看，瀘州銀行以增幅19.1%位列第一，而盛京銀行則下降了39.6%，其餘如渤海銀行、平安銀行等，人均創收均減少10%以上。

2023年銀行人均創收變化（部分），數據來源：券商中國

人均創收大幅下降的原因，與行業不景氣不無關係。

以招行爲例，2023年其非息收入在整體營收中佔比約37%，與2022年相當，但低於2021年的38%。非息收入中，佔比較高的“淨手續費及佣金收入”同樣呈逐年下降趨勢。2021-2023年，該項數據分別爲944.47億元、942.75億元、841.08億元，從趨勢來看，2022年相較2021年僅微跌0.18%，2023年則大幅下跌近11個百分點。2023年，招行的大財富管理收入約爲452.68億元，同比減少7.9%。其中，財富管理手續費及佣金收入爲284.66億元，同比減少7.89%，資產管理手續費及其佣金收入爲114.74億元，同比減少7.9%；託管業務佣金收入爲53.28億元，同比減少8%。

招行非息收入佔比變化，數據來源：招商銀行，Choice數據，網絡公開渠道

對於營收下降，招商銀行董事長繆建民在2023年度業績會上表示，2023年費率下調且資本市場形勢不景氣，招商銀行的大財富管理收入受到一定的影響。此前，繆建民曾規劃繼續做大財富管理和其他收費型業務，進一步提升輕資本業務佔比，此外，要進一步提升非息收入，增強穿越週期能力，但從目前來看，這一目標似乎並未實現。

從全球市場來看，銀行業薪資水平差距似乎並不大。

“裁員廣進計劃”蔓延全球 中美銀行業薪資水平難得“統一”

放眼全球，銀行業的發展呈現“兩級”發展，一方面，一些銀行通過裁員來維持利潤率，同時應對費率下降帶來的影響，例如瑞銀集團，因合併瑞士信貸銀行，至少裁員了13000 人（2023年已運營167年的瑞士信貸銀行陷入流動性危機），並在不久將有更多的裁員，其全球主要機構，預計削減超過近6.2萬個職位 ，而花旗銀行則預計裁員超過2萬人。另一方面，一些銀行對於在職員工進行現金或股票期權獎勵，例如富國銀行向部分員工一次性發放1000美元獎金，而美國銀行則計劃向約97%的員工發放總額爲8億美元的限制性股票獎金。不過，對於獎勵兩家均有限制條件，富國銀行的1000 美元特別現金獎勵僅針對年收入和薪酬總額分別低於7.5萬美元及8.5萬美元（約54萬元和61萬元人民幣）的美國員工。美國銀行的限制性股票獎金則是針對年薪總額低於 50萬美元（約360萬人民幣）的員工。

從薪資水平來看， ZipRecruiter（美國招聘網站，紐交所上市：ZIP）近期公佈了新的數據，截至 2024 年 3 月 24 日，美國銀行業給出的平均年薪爲 81630 美元，約合人民幣59萬元，其中最高薪酬爲12.05萬美元，約人民幣87.1萬元，最低則爲1.1萬美元，多數銀行給出的薪資在6.15萬-12萬美元之間，人民幣約在44.5萬-86.8萬元，從這一點來看，中美銀行業差距並不算大。從城市來看，加利福尼亞州伯克利市，威斯康星州雙河市和新澤西州北卑爾根市位列前三，人均薪資均在10萬美元左右。

2023年美國銀行業平均薪酬，數據來源： ZipRecruiter

而根據BalancedComp（美國人力資源諮詢公司）近期的調查數據，隨着金融市場對於各政策的消化完畢，以及經濟的平穩發展，多數金融崗位將迎來加薪，其中，加薪幅度最高的爲人力資源總監，平均增幅爲15.81%，其次爲一級內部審計師和網絡工程師，平均增幅分別爲15.58%和13.55%，可見在新週期內，人才是金融市場關鍵詞之一，一方面是對於人才的挖掘，另一方面是對於人才的渴求。

從德勤近期發佈的報告來看，似乎也證實了這一點。

報告中提到，人才管理能力將是2024年全球銀行業的核心制勝要素之一，創新工具和技術，將爲銀行業釋放更多價值來源。

隨着銀行營收壓力加大，其運營成本控制將變得更加重要，並可能成爲影響銀行間差異化競爭的要素。過去幾年，全球銀行的效率比率（通常指“成本收入比”）一直在改善，但由於收入的增長乏力，2024年效率比率將進一步提高。

全球主要市場銀行業效率比率，數據來源：德勤金融服務行業研究中心

許多銀行還將在人工智能、雲計算、數據科學和網絡安全等方面加大薪酬支出和投入，吸引更多人才，以保持競爭力。銀行、金融科技公司和大型科技公司之間的關係也在不斷轉變，從之前的“對手”變爲合作伙伴。同時，隨着行業日趨融合，銀行與科技以及其他非金融行業的特許品牌建立戰略伙伴關係，也正成爲獲取和留住客戶的常見方法。

另外，人才所帶來的創新工具和技術，也將爲銀行的發展帶來益處，同時帶來更多的收益，例如摩根大通此前預計，到2023年底，通過人工智能語言模型工具將爲公司創造15億美元的額外價值。

從地域來看，未來全球銀行業的業務規模和經營模式預計將發生更深層的變化。中國和美國在全球銀行業榜單中（以資產規模爲統計依據），主導地位非常明顯，同時，中東銀行的影響也在不斷加強，預計未來將有越來越多的資金向中國以及中東地區傾斜。

全球銀行100強地區分佈，數據來源：德勤金融服務行業研究中心

總體來看，2024年，將是承上啓下的一年，2023年出臺的諸多政策，需要中國銀行業將其落地，並支撐實體經濟的發展，同時通過人才的引進帶動科技的運用、效率的提升，以及自身業務的發展和轉型等，在未來均是重要的課題。銀行業的薪資變化，高低間的差距，對於行業參與者來說，或許只是發展過程中的一個“插曲”，未來銀行業變革爲我們帶來的變化和憧憬，才更值得我們的關注。