財經早餐：11月M2餘額同比增長7.1%；博通市值首次突破1萬億美元大關
【要聞盤點】
1、全國金融系統工作會議12月13日在京召開。中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記何立峰出席會議並講話。他強調，要有力有序有效防範化解重點領域金融風險和外部衝擊，促進資本市場等各領域平穩健康發展，牢牢守住不發生系統性風險的底線。實施好適度寬鬆的貨幣政策，爲擴大內需、發展新質生產力和促進經濟轉型升級提供更加有力的支持。
2、財政部黨組書記、部長藍佛安13日主持召開黨組會議，會議指出，明年要實施更加積極的財政政策，確保財政政策持續用力、更加給力。會議還指出，財政部門要準確把握明年經濟財政工作的總體要求和政策取向，提高財政赤字率。要增加發行超長期特別國債，持續支持“兩重”項目、加力擴圍實施“兩新”政策。要增加地方政府專項債券發行使用，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。
3、中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議。會議強調，堅決落實“穩住樓市股市”重要要求，切實維護資本市場穩定。會議強調，鼓勵以產業整合升級爲目的的併購重組，培育壯大耐心資本。
4、央行公佈的數據顯示，前十一個月社會融資規模增量累計爲29.4萬億元，比上年同期少4.24萬億元；前十一個月人民幣貸款增加17.1萬億元；11月末，廣義貨幣（M2）餘額311.96萬億元，同比增長7.1%。
5、在14日中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上，中國人民銀行研究局局長王信表示，要適度加大貨幣政策支持力度，適時降準降息，加大貨幣信貸投放力度。
6、國家金融監督管理總局黨委召開會議傳達學習中央經濟工作會議精神，會議要求，助力提振消費，支持擴大大宗消費、服務消費和新型消費。強化對投資的融資保障，有效服務“兩重”“兩新”。有序擴大金融資產投資公司股權投資試點。積極引導銀行保險機構降本增效，拓寬資本補充渠道，提高可持續發展能力。
7、中美兩國政府代表於2024年12月13日在北京換文簽署了《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《中美科技合作協定》自2024年8月27日起延期5年。
8、在中國國際經濟交流中心舉行的2024—2025中國經濟年會上，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，今年中國國內生產總值預計增長5%左右，對全球經濟增長的貢獻接近30%。
【行業熱點】
1、商務部部長王文濤13日主持召開黨組專題會議，會議強調，要大力提振消費。加力擴圍實施消費品以舊換新政策，創新多元化消費場景，擴大服務消費，積極發展首發經濟。要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。
2、央行等九部門聯合印發《關於金融支持中國式養老事業 服務銀髮經濟高質量發展的指導意見》。其中提到，研究創設養老專項金融債券、養老主題金融債券，募集資金主要用於養老相關領域。其中還提到，鼓勵金融機構支持有條件的地區試點培育銀髮經濟龍頭企業，支持民營企業深度參與銀髮經濟。下一步，央行將會同有關部門加快建立養老金融工作落實機制，緊緊圍繞《意見》要求，全力做好養老金融大文章，助力中國式養老事業，服務銀髮經濟高質量發展。
3、財政部、稅務總局13日聯合發佈《關於在全國範圍實施個人養老金個人所得稅優惠政策的公告》。其中提出，自2024年1月1日起，在全國範圍實施個人養老金遞延納稅優惠政策。
4、據昨日召開的2025年全國能源工作會議，截至2024年，我國在運和核準在建核電機組裝機約1.13億千瓦，規模升至世界第一。2025年，我國將覈准開工一批條件成熟的沿海核電項目，穩步推進在建核電工程建設，到2025年底在運核電裝機達到6500萬千瓦左右。
5、國家知識產權局黨組13日召開會議，會議要求，要強化知識產權運用和服務，深入實施專利質量提升工程和高價值專利培育計劃，紮實推進專利轉化運用專項行動。要立足知識產權作爲國際貿易的“標配”，深度參與全球知識產權治理，統籌推進知識產權領域國際合作和競爭。
6、2025年提振消費、擴大內需越來越重要，能夠通過創新、創意、形式新穎等優勢，激發豐富消費新需求的“首發經濟”成爲一大亮點。作爲“首店經濟”概念的提出地，上海近些年爲了充分激發企業商家與消費者的互動與活力，提出了多項開放招商、補貼優惠政策。據悉，每年二季度伊始上海都會推動“首發上海”系列活動，通過一次性獎勵、協議優惠吸引國內外優質品牌在上海開設“全國首店”“亞洲首店”等具有廣泛地區影響力的門店。
7、上週五，美國聯邦上訴法院拒絕阻止對TikTok的禁令，並表示，TikTok並未找到先例來支持法院暫停針對該公司的禁令。TikTok對此迴應稱，計劃將此案提交給美國最高法院。
【公司新聞】
1、溫氏股份公告，擬16.1億元收購筠誠和瑞91.38%股權，把握生物質能源新興領域。
2、尚緯股份公告，實控人李廣勝因操縱證券市場罪被判處有期徒刑三年二個月，並處罰金七百萬元。
3、睿智醫藥公告，公司控制權擬變更。
4、華誼兄弟公告，擬定增募資不超8億元。
5、長江電力公告，擬每10股派發現金股利2.1元。
6、國泰君安和海通證券發佈股東大會決議公告，本次合併重組交易方案等相關議案經股東大會審議，均獲高票通過。
7、珠海中富公告，控股股東、實際控制人擬發生變更。
8、大葉股份公告，擬收購AL-KO Geräte GmbH 100%股權，構成重大資產重組。
9、*ST人樂公告，擬出售西安高隆盛、西安配銷100%股權，構成重大資產重組。
10、深水海納公告，實控人將變更爲茂名市人民政府國有資產監督管理委員會。
11、津投城開公告，調整重大資產重組方案，變更爲資產出售。
12、克勞斯公告，擬通過債轉股實施重大資產重組，不再從事塑料機械業務。
13、聯創光電公告，擬終止收購聯創超導股權相關事項。
14、創業黑馬公告，擬購買版信通100%股權，股今日起復牌。
15、惠發食品公告，股東正和昌已減持170萬股，減持計劃尚未完成。
【市場動態】
1、韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明15日在記者會上表示，韓國憲法法院應儘快進行罷免尹錫悅總統的程序，讓韓國政局現在的混亂最小化。李在明還表示，將不再繼續推動針對代總統韓德洙的彈劾程序。此前，韓國國會當地時間14日16時舉行全體會議，會議表決通過尹錫悅總統彈劾案，尹錫悅的總統職務立即停止。
2、美國國務卿安東尼·布林肯上週六在約旦表示，美國已經與“沙姆解放組織”領導人朱拉尼和敘利亞過渡政府進行了直接對話，希望敘利亞能夠迅速建立一個穩定的政府，避免國家陷入混亂。布林肯當天告訴記者，他提出瞭解除制裁的可能性，如果敘利亞過渡政府能夠實現美國設定的目標，美國可能會考慮減輕或解除對敘利亞的制裁。
3、美股上週五收盤漲跌不一，道指跌0.20%，連續第7個交易日下跌，納指漲0.12%，標普500指數收平。上週，道指累計下跌1.82%，標普500指數下跌0.64%，納指上漲0.34%。博通漲逾24%，市值首次突破1萬億美元大關。
【公告提示】
【熱點】
宏達新材：主業高溫硅橡膠目前的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化
宏達新材（002211）12月12日晚間發佈股票交易異常波動公告，公司未發現近期公共傳媒報道可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。公司主業高溫硅橡膠目前的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化。
卓郎智能：公司不涉及與人工智能相關的機器人業務
卓郎智能（600545）12月12日晚間發佈股票交易風險提示公告，公司的主營業務爲紡紗設備的生產與銷售，僅存在部分工業機器人配套應用於公司產品及自動化流程，公司不涉及與人工智能相關的機器人業務。
煌上煌：收購展翠食品控股權的事項尚存在不確定性
煌上煌（002695）12月12日晚間發佈股票交易異常波動公告，公司目前正在籌劃以現金方式收購廣東展翠食品股份有限公司控股權（尚未最終確定收購股權比例）的重大事項，本次對外投資事項尚存在不確定性。
*ST卓朗：近期股價波動較大 將停牌覈查
*ST卓朗（600225）12月12日晚間公告，公司股價自2024年12月3日以來連續8個交易日大幅上漲，已連續觸及2次股票交易異常波動，股價波動較大，投資者較爲關注，爲維護投資者利益，公司將就股票交易情況進行覈查。經申請，公司股票自2024年12月13日開市起停牌，自披露覈查公告後復牌，預計停牌時間不超過5個交易日。
【業績】
中國人保：前11月三家子公司保費收入合計6469.26億元
中國人保（601319）12月12日晚間公告，公司1月1日至11月30日經由本公司子公司中國人民財產保險股份有限公司、中國人民人壽保險股份有限公司及中國人民健康保險股份有限公司所獲得的原保險保費收入分別爲4968.45億元、1025.91億元及474.97億元，合計爲6469.26億元。
【增減持】
宇瞳光學：董事及其配偶擬3000萬元—6000萬元增持公司股份
宇瞳光學（300790）12月12日晚間公告，公司董事古文斌及其配偶聶星星計劃以集中競價方式或大宗交易方式增持公司股份，金額合計不低於3000萬元且不超過6000萬元。
安恆信息：股東阿里創投擬轉讓2%公司股份
安恆信息（688023）12月12日晚間公告，股東阿里創投因自身資金需求，擬通過詢價轉讓方式轉讓204.54萬股，佔公司總股本的2%，本次詢價轉讓爲非公開轉讓，受讓方爲具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者。
江西銅業：控股股東擬增持1%—2%公司H股股份
江西銅業（600362）12月12日晚間公告，控股股東江銅集團擬增持公司H股股份，累計增持數量不低於3462.73萬股（約佔公司發行總股本的1%）但不超過6925.46萬股（約佔公司發行總股本的2%）。
【回購】
山鷹國際：擬上調股份回購價格上限爲3元/股
山鷹國際（600567）12月12日晚間公告，擬將股份回購價格上限由2.34元/股調整爲3元/股。
【合同中標】
欣旺達：子公司與廈鎢新能簽署《固態電池戰略合作框架協議》
欣旺達（300207）12月12日晚間公告，子公司欣旺達動力與廈鎢新能（688778）於2024年12月11日簽署《固態電池戰略合作框架協議》。雙方將就固態電池用系列新能源電池材料研發、量產、市場開發等開展廣泛深入的合作。
中青寶：與中國聯通深圳分公司簽署了《算力資源服務合同》
中青寶（300052）12月12日晚間公告，公司於2024年12月11日與中國聯通深圳分公司簽署了《算力資源服務合同》，公司向中國聯通深圳分公司提供算力服務，合同服務期爲五年。
美芝股份：三級子公司廣東勁捷聯合中標1.68億元項目
美芝股份（002856）12月12日晚間公告，公司合併報表範圍內的三級子公司廣東勁捷建設工程有限公司（簡稱“廣東勁捷”）收到廣東南控園創投資有限公司發來的《中標通知書》，確定中國建築第八工程局有限公司（聯合體牽頭人）與廣東勁捷（聯合體成員）作爲聯合體中標佛山西站興業東路南側工業地塊項目施工總承包項目，中標價爲1.68億元。廣東勁捷負責承擔該項目49%的施工工作，金額約爲8241.82萬元，佔公司2023年度營業收入的9.39%。
【股權變動】
艾可藍：實控人擬協議轉讓5%公司股份
艾可藍（300816）12月12日晚間公告，控股股東、實際控制人劉屹與南傳私募簽署了股份轉讓協議，劉屹擬通過協議轉讓的方式將其持有的公司400萬股無限售流通股（佔公司總股本的5%）轉讓給南傳私募。轉讓價格爲20.61元/股，交易總價爲8244萬元。本次權益變動不會導致公司控股股東或實際控制人發生變化，不會導致上市公司控制權發生變更。
雪峰科技：公司控制權擬發生變更
雪峰科技（603227）12月12日晚間公告，12月11日，公司控股股東新疆農牧投與廣東宏大簽署《關於新疆雪峰科技（集團）股份有限公司之股份轉讓協議》，以9.80元/股的價格轉讓其持有雪峰科技2.25億股股份，佔公司總股本的21%，總轉讓價款22.06億元。本次轉讓前，公司控股股東爲新疆農牧投，其持有雪峰科技34.13%股權，實際控制人爲新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會。本次轉讓後，廣東宏大控股集團股份有限公司（簡稱“廣東宏大”）將成爲公司控股股東，廣東省環保集團有限公司將成爲公司實際控制人。
萊美藥業：控股股東擬協議轉讓23.43%公司股份 實控人或變更
萊美藥業（300006）12月12日晚間公告，控股股東中恆集團擬通過公開徵集受讓方的方式協議轉讓持有的公司2.47億股無限售條件流通股A股股票，佔公司總股本的23.43%，轉讓價格不低於4.42元/股。本次公開徵集轉讓的實施可能導致公司控股股東和實際控制人發生變更。
【重大投資】
贛能股份：擬投建多個光伏發電項目
贛能股份（000899）12月12日晚間公告，全資子公司江西贛能智慧能源有限公司的下屬控股子公司昱辰智慧將投資建設贛能高新國電投分佈式光伏項目，項目計劃建設5.65MW，總投資約1746.53萬元；全資孫公司贛江贛智將投資建設贛能經開區歐菲光電5MW分佈式光伏項目，項目計劃建設5MW，總投資約1565萬元。贛能股份同日公告，全資孫公司萬年縣贛智將投資建設贛能江西上饒左畲一期150MW光伏發電項目（第二階段46MW），項目總投資約1.19億元，按照資本金佔總投資25%投入比例需求，公司將對萬年縣贛智增加註冊資本1000萬元至7000萬元。
駿鼎達：擬不超1億元在摩洛哥投資設立子公司
駿鼎達（301538）12月12日晚間公告，擬以自有或自籌資金通過全資子公司駿鼎達國際在摩洛哥投資設立子公司，投資總額爲不超過1億元人民幣或等值外幣。本次對外投資從長遠來看，將對公司全球業務佈局和經營業績產生積極影響。
萬盛股份：擬在泰國投資新建生產基地 建設年產3.2萬噸磷酸酯阻燃劑項目
萬盛股份（603010）12月12日晚間公告，公司擬在泰國投資新建生產基地，建設年產3.2萬噸磷酸酯阻燃劑項目。本項目預計總投資金額約2.16億元（摺合成美元爲3000萬）。
【併購重組】
高凌信息：籌劃重大資產重組 股票明起繼續停牌
高凌信息（688175）12月12日晚間公告，公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買上海欣諾通信技術股份有限公司（簡稱“欣諾通信”）股東合計持有欣諾通信的71.98%股權，同時募集配套資金。此外，公司將在停牌後與欣諾通信其他股東進一步協商，購買其他股東合計持有欣諾通信的28.02%股權。公司股票自12月13日上午開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過5個交易日。
哈森股份：正籌劃重大資產重組 明起繼續停牌
哈森股份（603958）12月12日晚間公告，公司正在籌劃通過發行股份或發行股份及支付現金相結合的方式購買蘇州辰瓴光學有限公司（簡稱“辰瓴光學”）100%股權、蘇州郎克斯精密五金有限公司（簡稱“蘇州郎克斯”）45%股權，同時擬發行股份募集配套資金。本次交易完成後，公司將直接持有辰瓴光學的100%股權、直接和間接控制蘇州郎克斯100%的股權。本次交易預計構成重大資產重組，不會導致公司實際控制人發生變更。公司股票已於12月12日開市起停牌，並將於12月13日開市起繼續停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
杭州高新：籌劃收購太陽高新51%股份事宜
杭州高新（300478）12月12日晚間公告，公司正在籌劃以支付現金購買資產的方式向杭州睿新收購其所持有太陽高新51%股份事宜。本次交易完成後，公司將取得太陽高新的控制權，太陽高新將成爲公司的控股子公司。本次交易尚處於籌劃階段。2024年12月11日，公司已與太陽高新股東杭州睿新、太陽銅業簽署了《收購意向書》。太陽高新系一家主要從事高分子橡塑材料的研發、生產、銷售的有限責任公司，與公司的主營業務有高度協同性。
萬辰集團：擬2770.31萬元購買“新零幫”軟件系統
萬辰集團（300972）12月12日晚間公告，公司擬購買南京衆丞持有的16項“新零幫”軟件系統，交易價格爲2770.31萬元（含稅）。通過本次交易公司可以利用先進的信息技術提升在採購、倉儲、銷售、供應鏈等方面的信息化管理水平。萬辰集團同日發佈2024年前三季度利潤分配預案，擬每10股派送現金股利2元（含稅），合計派送現金股利3599.8萬元。
順控發展：聯合收購華新彩印100%股權及相關債權
順控發展（003039）12月12日晚間公告，公司與廣東恆則順一號企業管理合夥企業組成聯合體，參與重慶聯交所公開掛牌的華新（佛山）彩色印刷有限公司100%股權及相關債權轉讓項目。公司於11月26日召開董事會會議，審議通過了摘牌事項。現公司與冠豪高新正式簽署《華新（佛山）彩色印刷有限公司100%股權及相關債權轉讓協議》，並與冠豪高新簽署了產權交易合同，交易價格爲5.15億元，其中標的企業100%股權轉讓底價爲2.75億元，債權轉讓底價爲2.4億元。本次交易不構成重大資產重組，不涉及關聯交易事項。
【再融資】
宜賓紙業：終止2022年度向特定對象發行A股股票事項
宜賓紙業（600793）12月12日晚間公告，公司決定終止2022年度向特定對象發行A股股票事項並撤回申請文件。
【其他】
天康生物：控股子公司天康製藥擬申請公開發行股票並在北交所上市
天康生物（002100）12月12日晚間公告，公司的控股子公司天康製藥股份有限公司（證券代碼：874339）擬申請向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市，截至公告披露日，天康製藥向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市輔導工作正在推進中。
思瑞浦：發佈新產品ASN汽車傳感器網絡收發器
思瑞浦（688536）12月12日晚間公告，公司於近日發佈新產品ASN（Automotive Sensor Network）汽車傳感器網絡收發器。ASN是高可靠性長距離車載無損音頻總線芯片，應用於智能座艙音頻系統，解決具有點對點模擬連接特徵的包括電纜重量、電纜成本、佈線難題和多重連接的可靠性等諸多挑戰，可實現汽車領域的先進音頻和聲學應用，包括音頻ECU、主動降噪、路噪降噪、音頻分區、緊急通話eCall等，實現回聲消除、配合麥克風和功放進行ANC主動降噪等功能；通過使用更少的線纜來降低系統和電纜成本、重量、複雜性等，進而降低整車重量，提高續航里程。同時，ASN也適用於會議和教學系統，能提供靈活和高效的音頻解決方案。ASN目前處於量產發佈階段，已通過客戶端產品驗證。本次新產品發佈，豐富了公司數模混合芯片產品線，完善了公司在汽車音頻產品領域的佈局，提高了公司在該領域的競爭力，有利於實現該領域產品國產替代。
海翔藥業：參股公司華益泰康在新三板正式掛牌
海翔藥業（002099）12月12日晚間公告，公司於近日收到參股公司華益泰康藥業股份有限公司（以下簡稱“華益泰康”）通知，華益泰康將於2024年12月13日在全國中小企業股份轉讓系統正式掛牌，證券代碼爲874191。
安陽鋼鐵：擬與控股股東籌劃資產置換 涉及金額約13.85億元
安陽鋼鐵（600569）12月12日晚間公告，公司擬與控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司進行資產置換，置出資產爲公司持有的全部安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司股權及部分環保資產，置入資產爲控股股東安鋼集團持有的部分河南安鋼集團舞陽礦業有限責任公司股權，本次交易構成關聯交易。根據初步測算，本次交易擬置入和置出資產作價13.85億元左右，差額部分以現金補足，本次交易未構成重大資產重組。通過本次交易，公司將逐步置入可爲公司帶來穩定利潤和現金流的優質資產和業務，有利於減少關聯交易，優化公司資產結構，提升公司持續盈利能力，切實改善公司資產質量和經營業績，提升可持續發展能力。