財經早餐：9月末境外機構持有股票爲3.13萬億元；歐美股市全線下跌

【要聞盤點】

1、11月1日出版的第21期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《促進高質量充分就業》。文章指出，要始終堅持就業優先。堅定不移貫徹新發展理念，更加自覺地把高質量充分就業作爲經濟社會發展的優先目標，使高質量發展的過程成爲就業提質擴容的過程，提高發展的就業帶動力。

2、央行公告，爲維護銀行體系流動性合理充裕，2024年10月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了5000億元買斷式逆回購操作。央行同日公告，爲加大貨幣政策逆週期調節力度，維護銀行體系流動性合理充裕，2024年10月人民銀行開展了公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值爲2000億元。

3、中國央行數據顯示，9月末境外機構持有股票爲3.13萬億元人民幣，較8月末的2.48萬億元人民幣有所增加。

4、中美金融工作組舉行第六次會議，雙方就兩國宏觀經濟金融形勢、貨幣金融政策、金融穩定與監管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

【行業熱點】

1、據上交所消息，2024年前三季度，滬市上市公司合計實現營業收入37.48萬億元，同比微降1.2%；實現淨利潤3.61萬億元、扣非後淨利潤3.45萬億元，同比增長1.8%、2.2%，增速較上半年由負轉正，重拾增長。三季度以來，已有25家滬市公司披露併購重組方案或停牌實施重組，合計交易金額超2400億元。

2、華爲創始人兼CEO任正非與國際大學生程序設計競賽主席、教練及獲獎選手座談會紀要曝光，座談時間是今年10月14日。在座談中，任正非認爲，世界走向人工智能的潮流是不可阻擋的。由於芯片、算力……各種技術的發達，促進了智能時代的到來，就像英國發明瞭火車、紡織機械、輪船一樣，它產生了時代的轉折點，現在這個時代的轉折點是人工智能的應用。

3、新晉千億規模的中證A500指數又迎來第二波基金公司上報ETF產品。記者瞭解到，包括博時、易方達、華夏、匯添富、鵬華等12家基金公司，昨天已上報第二批中證A500ETF。

4、乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2024年9月的世界汽車銷量達到772萬臺，同比下降4%，環比8月增8%。2024年9月較2017年9月峰值仍稍低10%，處歷年的中位水平。2024年1-9月銷量6613萬臺，同比增長2%。2024年9月中國車企的世界份額36%。

5、記者獲悉，作爲科創板宣佈設立六週年系列活動之一，上交所昨日舉辦了科創板指數及產品交流會，與部分市場機構代表座談交流科創指數產品研發及市場發展，就ETF市場生態圈建設、指數化投資發展方向、科創板指數產品以及配套機制、引導中長期資金入市等進行深入交流。

6、據華泰證券，緬甸當地稀土礦開採已停滯，邊境關閉，我國稀土原料進口受阻。對於緬甸稀土開採停滯，中國稀土相關人士表示，我們也看到一些媒體相關信息。目前，公司有自採礦，能保證自身所需。北方稀土相關人士則表示，原來有進口礦，現在就相當於供給量少了。對於該事件是否會影響稀土價格，北方稀土上述人士稱，供給少了，原料端或許會緊平衡。

7、上海市人民政府辦公廳印發《上海市提升生物醫藥企業國際競爭力行動方案（2024—2027年）》。其中提出，強化金融產品創新和服務。支持各類金融機構開發生物醫藥企業跨境併購、海外業務拓展專項貸款和新興市場匯率套期保值等新產品，提供出口買方信貸、海外融資租賃、新興市場本幣結算、出口信用保險等服務。

【話題公司】

1、華爲發佈三季報，前三季度利潤爲628.7億元人民幣。

2、智微智能在投資者活動記錄表中表示，基於英偉達Jetson Orin模組推出邊緣計算產品E系列。

3、東安動力公告，目前無飛行汽車業務相關收入。

4、佛塑科技公告，擬購買金力股份控制權，股票停牌。

5、衆鑫股份公告，美國商務部對公司產品發起反傾銷、反補貼調查。

6、理想汽車公告，第三季度歸屬股東的調整後淨利潤38.4億元人民幣，同比增長11%。

7、陽光電源發佈三季報，第三季度實現淨利潤26.4億元，同比下降7.96%。

8、豆神教育公告，前三季度公司AI教育產品產生的相關收入佔營業收入不超過4%。

9、長盈通公告，籌劃發行股份及支付現金購買生一升股權，股票今起停牌。

10、陽谷華泰公告，籌劃發行股份購買資產，股票今起復牌。

11、日播時尚公告，披露重大資產重組預案，股票復牌。

12、觀典防務公告，證券簡稱變更爲ST觀典，股票今日停牌。

【股市動態】

1、美股週四大幅收跌，道指跌0.9%，納指跌2.76%，標普500指數跌1.86%。大型科技股全線下挫，微軟跌逾6%，英偉達、Meta跌超4%，英特爾、亞馬遜、特斯拉跌逾3%，蘋果、谷歌跌近2%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌超1%。歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.93%，法國CAC40指數跌1.05%，英國富時100指數跌0.61%。

2、大宗商品方面，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲65美分，收於每桶69.26美元，漲幅爲0.95%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲61美分，收於每桶73.16美元，漲幅爲0.84%。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.67%報2754.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.74%報32.8美元/盎司。

【公告提示】

【熱點】

豆神教育：前三季度公司AI教育產品產生的收入佔營業收入不超過4%

豆神教育（300010）10月31日晚間發佈股票交易異常波動公告，公司於2024年10月25日披露了《關於與北京智譜華章科技有限公司、海南何尊網絡科技有限公司簽署戰略合作框架協議併成立合資公司的公告》，合資公司主營AI教育產品的研發及銷售，目前合資公司尚未產生營業收入，相關投資進展存在不達預期的風險。2024年前三季度，公司AI教育產品產生的相關收入佔營業收入不超過4%。

六連板申華控股提示風險：經營業績虧損、營業毛利率下滑

連續6個交易日漲停的申華控股（600653）10月31日晚間發佈股票交易異常波動公告稱，公司近兩年一期經營業績虧損，2022年度、2023年度、2024年1—9月歸屬於上市公司股東的淨利潤分別爲-1.73億元，-1.99億元、-5623.83萬元。近三年一期營業毛利率呈現下滑狀態，2021年度、2022年度、2023年度、2024年1—9月的營業毛利率分別爲10.09%、7.08%、6.96%、6.33%。

9連板泰禾智能：陽光新能源確認不存在未來12個月內改變公司主營業務的計劃

連續9個交易日漲停的泰禾智能（603656）10月31日晚間發佈股票交易嚴重異常波動公告稱，公司關注到“溢價101%入主泰禾智能，陽光電源買殼背後藏何資本謀劃”等相關報道，經向陽光新能源覈實，陽光新能源確認不存在未來12個月內改變公司主營業務進而導致公司主營業務發生根本變化的計劃。

東安動力：目前無飛行汽車業務相關收入

連續4個交易日漲停的東安動力（600178）10月31日晚間發佈股票交易異常波動公告。公司近期關注到有媒體將公司列爲飛行汽車概念股，經覈實，公司目前無飛行汽車業務相關收入，敬請廣大投資者理性決策，審慎投資，注意相關風險。

【業績】

廣州港：10月預計完成集裝箱吞吐量210萬標準箱 同比增長1.5%

廣州港（601228）10月31日晚間公告，10月公司預計完成集裝箱吞吐量210萬標準箱，同比增長1.5%；預計完成貨物吞吐量4885.8萬噸，同比增長4.1%。1—10月，公司預計完成集裝箱吞吐量2094萬標準箱，同比增長5.9%；預計完成貨物吞吐量47117.1萬噸，同比增長2.6%。

理想汽車：第三季度收入總額429億元 同比增加23.6%

理想汽車在港交所公告，2024年第三季度收入總額爲429億元人民幣，同比增加23.6%；淨利潤28億元人民幣，同比增加0.3%。

【回購】

光洋股份：擬7000萬元—1億元回購股份

光洋股份（002708）10月31日晚間公告，公司擬以7000萬元—1億元回購股份，用於實施員工持股計劃及/或股權激勵。回購價格不超過12元/股。本次回購股份資金來源爲公司自有資金及股票回購專項貸款資金。公司已經取得了中國建設銀行常州分行出具《貸款承諾書》，同意爲公司本次回購股票提供7000萬元的股票回購專項貸款，貸款期限爲1年。

隆基綠能：截至10月末已回購3.03億元股份

隆基綠能（601012）10月31日晚間公告，截至2024年10月末，公司已累計回購股份2017.76萬股，佔公司總股本的比例爲0.27%，回購成交的最高價爲19.11元/股，最低價爲13.23元/股，已支付的資金總額爲3.03億元（不含交易費用）。

同興達：董事長提議以2.5億元—4億元回購股份

同興達（002845）10月31日晚間公告，公司實際控制人、董事長、總經理萬鋒提議公司以自籌資金等方式以集中競價方式回購股份。回購股份擬用於實施股權激勵或員工持股計劃。回購股份資金總額不低於2.5億元，不高於4億元。回購價格上限不高於公司董事會審議通過回購方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。

豫園股份：擬1億元—2億元回購公司股份

豫園股份（600655）10月31日晚間公告，擬1億元—2億元回購公司股份，用於公司的員工持股計劃或股權激勵，回購價格：不超過8.5元/股（含）。

譽衡藥業：獲得回購公司股份專項融資支持

譽衡藥業（002437）10月31日晚間公告，10月30日，公司收到中國銀行股份有限公司哈爾濱平房支行（簡稱“中國銀行哈爾濱平房支行”）出具的《貸款承諾函》，中國銀行哈爾濱平房支行承諾爲公司提供最高不超過7000萬元的貸款資金專項用於股票回購，貸款期限一年。

【增減持】

豪恩汽電：控股股東擬以4000萬元—8000萬元增持公司股份

豪恩汽電（301488）10月31日晚間公告，公司控股股東深圳市豪恩科技集團股份有限公司擬自公告披露之日起6個月內，以自有資金或自籌資金通過深交所交易系統以集中競價交易方式增持公司股份，擬增持總金額不低於4000萬元，且不超過8000萬元。

尤夫股份：增持主體調整原定增持價格上限

尤夫股份（002427）10月31日晚間公告，由於公司A股股價已高於原定增持價格上限，爲了能夠繼續實施增持計劃，部分董事、高管及核心中層管理人員（簡稱“增持主體”）自願取消原定增持價格上限（即4元/股）。除此之外，本次增持計劃的其他內容不變。增持主體將在增持期限內繼續實施不低於510萬元的增持計劃。截至2024年10月18日，增持主體合計增持公司股份134.16萬股，佔公司總股本的0.1361%，累計增持金額391.03萬元。

恆爍股份：股東擬減持不超2%公司股份

恆爍股份（688416）10月31日晚間公告，股東合肥中安廬陽創業投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“中安廬陽”）持有公司股份5.68%；寧波梅山保稅港區天鷹合勝創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“天鷹合勝”）持有公司股份4.58%。中安廬陽計劃通過大宗交易方式減持合計不超過公司股份總數的1.11%；天鷹合勝計劃通過集中競價方式減持合計不超過公司股份總數的0.89%。

振華科技：控股股東增持公司股份計劃獲資金貸款支持

振華科技（000733）10月31日晚間公告，公司此前披露，控股股東中國振華擬以1億元—2億元增持公司股份。公司近日收到中國振華《關於增持股份計劃獲資金貸款支持的函》，中國建設銀行貴陽城北支行承諾爲中國振華支付增持公司股票的交易價款及費用提供1.40億元的股票回購增持貸款，貸款期限1年。

承德露露：建行承諾爲公司提供4.9億元股票回購增持貸款資金

承德露露（000848）10月31日晚間公告，近日，公司收到中國建設銀行股份有限公司（簡稱“建行”）出具的《貸款承諾書》，建行承諾將爲公司提供4.9億元的股票回購增持貸款資金專項用於股票回購，貸款期限12個月。

【合同中標】

傑瑞股份：正式簽署伊拉克曼蘇里亞項目開發生產合同

傑瑞股份（002353）10月31日晚間公告，公司與Petro Iraq就曼蘇里亞項目與MdOC正式簽署開發生產合同。本項目合同期限爲25年，若得以順利實施和投產，預計對公司未來經營業績持續產生積極影響，鞏固公司在油氣領域的影響力和競爭力。

宜通世紀：中標廣東鐵塔2025—2027年綜合代維服務項目

宜通世紀（300310）10月31日晚間公告，近日，公司收到相關招標機構發出的中選通知書，獲悉公司成爲廣東鐵塔2025—2027年綜合代維服務項目的中標單位，預計折扣後中選含稅金額1.24億元。

金固股份：收到阿凡達低碳車輪項目定點通知

金固股份（002488）10月31日晚間公告，公司於近日收到某國內重卡龍頭企業的定點通知書，公司將作爲客戶的零部件供應商，爲其某款中重卡車型開發阿凡達低碳車輪產品。公司的阿凡達低碳車輪此前已獲得該客戶的重卡項目定點並批量供貨。本次獲得客戶中重卡項目的定點，是雙方合作關係不斷拓展和深化的表現。

綠茵生態：子公司聯合中標林草溼荒一體化保護修復項目

綠茵生態（002887）10月31日晚間公告，公司的全資子公司內蒙古綠茵生態科技有限公司所屬的聯合體於近日收到察哈爾右翼前旗林業和草原局發來的“內蒙古自治區烏蘭察布市‘三北’工程林草溼荒一體化保護修復項目（EPC）--察哈爾右翼前旗（一標段）項目”中標通知書，確認內蒙古綠茵生態科技有限公司所屬的聯合體爲項目中標人，投標報價8546.17萬元。

金冠電氣：中標3937.8萬元國家電網採購項目

金冠電氣（688517）10月31日晚間公告，近日，國家電網有限公司2024年第六十一批採購（特高壓項目第五次設備招標採購）及2024年第七十二批採購（輸變電項目第五次變電設備（含電纜）招標採購）推薦的中標候選人公示，公司中標避雷器產品共2個標包，合計中標金額3937.8萬元，本次中標金額約佔2023年營業收入的6.1%。

華康醫療：預中標東平縣醫療中心建設項目特殊科室醫療專項工程

華康醫療（301235）10月31日晚間公告，公司於近日參與了“東平縣醫療中心建設項目特殊科室醫療專項工程”項目的投標，根據泰安市公共資源交易網發佈的相關中標候選人公示，公司爲第一中標候選人，投標報價爲5923.61萬元。

【股權變動】

龍高股份：控股股東擬向一致行動人協議轉讓公司3.35%股份

龍高股份（605086）10月31日晚間公告，公司控股股東龍巖投資發展集團有限公司（簡稱“投資集團”）擬通過協議轉讓方式，向龍巖泓通投資有限公司（簡稱“泓通投資”）轉讓其持有公司首次公開發行股票前的股份600萬股（約佔公司總股本的3.35%），轉讓價格爲17.26元/股，轉讓價款合計爲1.04億元。投資集團與泓通投資簽署了《一致行動協議》，投資集團與泓通投資的實際控制人均爲福建省龍巖市國資委，本次協議轉讓屬於同一控制下一致行動人之間的股份協議轉讓，不會導致公司控股股東、實際控制人及相應的控制權發生變化，不會對公司持續穩定經營產生不利影響。

岱勒新材：實控人及股東擬協議轉讓5.01%公司股份

岱勒新材（300700）10月31日晚間公告，公司實際控制人段志明、股東楊輝煌擬向湖南華洲投資私募基金管理有限公司（代表“湖南華洲多策略1號私募證券投資基金”）轉讓其持有的公司股份1950萬股，佔公司總股本比例5.01%，本次協議轉讓價格爲6.46元/股，轉讓總價款爲1.26億元。本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人的變更。

【併購重組】

長盈通：籌劃發行股份及支付現金購買生一升股權 股票明日起停牌

長盈通（688143）10月31日晚間公告，公司正在籌劃以發行股份及支付現金的方式購買武漢生一升光電科技有限公司（以下簡稱“生一升”）的股權同時募集配套資金。公司股票自2024年11月1日（星期五）開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

英洛華：擬1.2億元收購全方科技100%股權

英洛華（000795）10月31日晚間公告，爲進一步強化產業協同，優化業務結構，公司擬以自有資金1.2億元收購橫店集團控股有限公司（簡稱“橫店控股”）持有的浙江全方科技有限公司（簡稱“全方科技”）99%股權以及東陽市橫店企業管理服務有限公司（簡稱“橫店管理”）持有的全方科技1%股權。全方科技爲橫店控股的控股子公司，與公司同受橫店控股控制，本次交易事項構成關聯交易。

【再融資】

光大證券：獲准發行不超過150億元短期公司債券

光大證券（601788）10月31日晚間公告，近日收到中國證券監督管理委員會《關於同意光大證券股份有限公司向專業投資者公開發行短期公司債券註冊的批覆》：同意公司向專業投資者公開發行短期公司債券的註冊申請。本次公開發行短期公司債券面值餘額不超過150億元。

【其他】

納川股份：全資子公司、孫公司臨時停業停產

納川股份（300198）10月31日晚間公告，爲降低運營、維護成本，提高單位生產效率，公司的全資子公司福建納川塑業有限公司、全資孫公司江蘇納川管材有限公司、全資孫公司四川納川管材有限公司（以下合稱“臨時停業停產公司”）已於近日臨時停業停產，後續將根據市場情況決定是否擇機復業復產。除臨時停業停產公司外，公司及其他子公司的業務仍正常開展，不會導致公司主營業務陷入停頓。

湘潭電化：全資子公司取得采礦許可證

湘潭電化（002125）10月31日晚間公告，近日，公司全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司（簡稱“靖西電化”）已完成廣西靖西市愛屯錳礦的探礦權轉採礦權相關工作，並取得由廣西壯族自治區自然資源廳核發的《中華人民共和國採礦許可證》。本次靖西電化取得愛屯錳礦採礦權證，將增加公司錳礦資源儲備，爲靖西電化產品生產提供原料保障。

中閩能源：兩個光伏電站項目列入福建省2024年度光伏電站開發建設方案項目清單

中閩能源（600163）10月31日晚間公告，公司申報的中閩能源詔安四都80MW漁光互補光伏電站、中閩北岸400MW漁光互補光伏電站列入福建省2024年度光伏電站開發建設方案項目清單。

衆鑫股份：已成立專項工作組 積極應對美國商務部“雙反調查”

衆鑫股份（603091）10月31日晚間公告，公司於近日獲悉：美國商務部於美國時間2024年10月29日發佈公告，對原產自中國、越南熱成型模塑纖維產品正式發起反傾銷、反補貼調查（簡稱“雙反調查”）。本次“雙反調查”涉及公司及下屬三家全資子公司。鑑於公司相關產品出口至美國的數量規模大，公司現已成立專項工作組，並聘請專業律師團隊，積極應對本次“雙反調查”，同時加快泰國工廠的建設進度，力爭在2025年一季度正式投產，以承接美國客戶的訂單。