財經早餐：納斯達克中國金龍指數上週累跌5.9% ；同花順子公司遭重罰！
【要聞盤點】
1、當地時間11月16日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。習近平指出，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。習近平強調，如果兩國做夥伴、做朋友，求同存異、彼此成就，中美關係就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，惡性競爭、互相傷害，中美關係就會遭遇波折甚至倒退。
2、11月16日出版的第22期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《以人口高質量發展支撐中國式現代化》。文章強調，我國長期是世界人口最多的國家，人口發展是關係中華民族偉大復興的大事。綜合研判，隨着經濟社會發展和人口年齡結構變化，我國總體上已由人口增量發展轉向減量發展階段，人口發展呈現少子化、老齡化、區域人口增減分化等明顯的趨勢性特徵。
3、據不完全統計，從11月12日河南打響置換隱性債務第一槍後，先後包括遼寧大連市、貴州省、江蘇省和山東青島市披露發行或擬發行相關債券，從而置換存量的隱性債務，整體金額合計已經超過2240億元。
4、財政部國債招標室11月15日公佈2024年超長期特別國債（六期）第三次續發行招標情況，標誌着今年1萬億元超長期特別國債發行完畢。這意味着11月中旬至12月底，地方政府需要基本完成2萬億元隱債置換相關債券發行工作。
【行業熱點】
1、證監會發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》。《指引》指出，上市公司應當牢固樹立回報股東意識，必要時積極採取措施提振投資者信心。《指引》明確，長期破淨公司應當制定上市公司估值提升計劃，主要指數成份股公司應當制定上市公司市值管理制度。
2、從深圳市委金融辦獲悉，目前深圳已起草《關於進一步推動我市上市公司和產業企業併購重組 助力科技產業金融一體化的若干措施》（徵求意見稿）。據悉，文件共提出十一條政策措施，包括建立上市公司併購重組項目庫等。
3、財政部、稅務總局發佈調整出口退稅政策的公告，12月1日起實施。根據公告，取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅。將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%。
4、國務院國資委黨委書記、主任張玉卓15日到中國兵器工業集團有限公司調研，強調要牢牢把握企業職責定位，履行強軍首責，突出科技創新，持續深化改革，優化佈局結構，不斷增強企業核心功能、提升核心競爭力。
5、2024中國醫藥工業發展大會與上海國際生物醫藥產業周11月16日在上海舉行。大會公佈數據顯示，“十四五”以來，我國國產創新藥數量和質量齊升，共有113個國產創新藥獲批上市，是“十三五”獲批新藥數量的2.8倍，市場規模達1000億元。
6、我國自主設計建造的首艘大洋鑽探船“夢想”號11月17日在廣州正式入列，標誌着我國深海探測關鍵技術裝備取得重大突破。
7、證監會近期對9家經營機構落實《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》情況開展了現場檢查，並依法對相關機構違反規定的行爲採取了監管措施。從檢查情況看，仍有部分機構對辦法理解不到位，執行有偏差。
8、工信部等四部門印發《國家鋰電池產業標準體系建設指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定國家標準和行業標準100項以上，引領鋰電池產業高質量發展的標準體系更加健全，標準服務行業鞏固優勢地位的作用持續增強。
9、上海市發展和改革委員會等四部門印發 《上海市促進新材料產業高質量發展實施方案（2025-2027年）》，其中提出，鼓勵應用企業發佈集成電路製造、燃料電池組件、新型儲能技術、航空輕量化、極端環境裝備、高端傳感器等場景的關鍵戰略材料需求，實施“揭榜掛帥”。
【話題公司】
1、*ST景峰公告，公司股票自7月3日至11月15日價格漲幅爲752.78%，股價波動較大，公司將就股票交易波動情況進行覈查，今起停牌。
2、同花順公告，子公司浙江同花順雲軟件有限公司收到行政監管措施決定書，雲軟件公司存在相關違規行爲，浙江證監局決定對雲軟件公司採取責令改正、責令暫停新增客戶的行政監督管理措施，整改及暫停期限爲3個月。
3、月之暗面Kimi創始人楊植麟在接受《科創板日報》等媒體採訪時表示，目前kimi每月使用人數已達到3600萬，而且數據在持續增長。
4、迴天新材公告，公司控股股東之一致行動人章鋒收到刑事判決書。
5、金髮拉比公告，公司擬以4127.67萬元受讓廣東韓妃醫院投資有限公司全資持有的珠海韓妃醫療美容門診部有限公司51%股權、以1012.69萬元受讓韓妃投資全資持有的中山韓妃醫療美容門診部有限公司51%股權。
6、津投城開公告，公司擬通過公開掛牌或非公開協議轉讓方式轉讓控股子公司華馳公司90%股權、參股子公司華富宮公司46.33%股權和參股子公司天房物業公司31.89%股權。截至目前，相關股權評估工作尚未完成，本次交易標的資產的評估值及作價尚未確定。
7、阿里巴巴2025第二財季營收2365億元，同比增長5%。
8、華嶸控股公告，籌劃控制權變更事項，股票11月18日停牌。
9、燕東微公告，子公司擬出資49.9億元增資北電集成，投建12英寸集成電路生產線項目。
10、晶華微公告，因涉嫌信息披露違法違規被證監會立案。
11、恆豐紙業公告，擬籌劃發行股份購買四川錦豐紙業100%股權，11月18日起停牌。
12、東興證券發佈公告，分管投行副總經理張軍辭職，此前被報配合調查。
13、南京商旅公告，擬調整資產重組方案，股票11月18日起停牌。
【股市動態】
1、上週五美股三大指數集體收跌，納指跌2.24%，上週累跌3.15%；標普500指數跌1.32%，上週累跌2.08%；道指跌0.7%，上週累跌1.24%。其中，納指、標普500指數均創9月份以來最大單週跌幅，道指創10月下旬以來最大單週跌幅。納斯達克中國金龍指數收漲0.82%，上週累跌5.9%。
2、烏克蘭總統澤連斯基當地時間11月16日在接受烏媒體採訪時表示，烏克蘭必須盡一切努力，以外交手段在明年結束衝突。
3、當地時間週五（11月15日），俄羅斯政府宣佈，將暫時限制向美國出口濃縮鈾。此舉旨在反制美國之前禁止進口俄羅斯鈾。
【公告提示】
【熱點】
*ST景峰：股票交易異常波動，停牌覈查
*ST景峰（000908）11月17日晚間公告，公司股票自7月3日至11月15日價格漲幅爲752.78%，股價波動較大，投資者較爲關注，爲維護投資者利益，公司將就股票交易波動情況進行覈查。經公司申請，公司股票自2024年11月18日開市起停牌，待覈查結束並披露相關公告後復牌，預計停牌時間不超過3個交易日。
希荻微：擬以發行股份及支付現金的方式購買誠芯微100%股份，股票11月18日復牌
希荻微（688173）11月17日晚間公告，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買曹建林、曹松林、鏈智創芯、匯智創芯所持有的誠芯微100%股份，其中55%的交易對價由上市公司以發行股份的方式支付，45%的交易對價由上市公司以現金支付。公司股票將於2024年11月18日開市起復牌。本次交易預計構成重大資產重組但不構成關聯交易及重組上市。
海亮股份：公司銅管產品出口受退稅調整影響很小
海亮股份（002203）11月17日晚間公告，2024年11月15日，據財政部、稅務總局下發的2024年第15號公告《關於調整出口退稅政策的公告》，自2024年12月1日起實施，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%；取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅。此次出口退稅政策的調整，取消鋁材、銅材等產品出口退稅，主要涉及公司的銅管產品出口，且公司產品出口90%以上都是以進料加工的方式展開，進料加工業務模式是以加工費爲稅基，受退稅調整影響很小。
【增持減持】
南寧百貨：股東南寧富天擬減持不超0.73%公司股份
南寧百貨（600712）11月17日晚間公告，持股0.73%的公司股東南寧市富天投資有限公司出於自身資金需求，擬通過競價交易、大宗交易方式減持南寧百貨股份合計不超過399.93萬股，即不超過南寧百貨總股本的0.73%。
萬豐股份：寧波怡賢擬減持不超3%公司股份
萬豐股份（603172）11月17日晚間公告，持股公司3.75%股份的特定股東寧波怡賢企業管理諮詢有限公司（簡稱“寧波怡賢”）因其自身資金需求，計劃以大宗交易方式減持公司股份不超過266.76萬股，即不超過公司當前總股本的2%；計劃以集中競價方式減持公司股份不超過133.38萬股，即不超過公司當前總股本的1%；將自本減持計劃公告之日起十五個交易日後的90天內進行。
電科數字：控股股東及其一致行動人獲得增持專項貸款
電科數字（600850）11月17日晚間公告，公司控股股東中電科數字科技（集團）有限公司（簡稱“電科數字集團”）及其一致行動人中電科投資控股有限公司（簡稱“電科投資”）已分別取得中國工商銀行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行出具的增持專項貸款承諾函。其中，工商銀行承諾就中電科數字技術股份有限公司股票增持專項貸款項目向電科數字集團提供不超過1.8億元的股票增持專項貸款，貸款期限不超過1年。浦發銀行承諾就中電科數字技術股份有限公司股票增持專項貸款項目向電科投資提供不超過1.4億元的股票增持專項貸款，融資期限不超過1年。
賽微電子：控股股東擬減持不超0.8%公司股份
賽微電子（300456）11月17日晚間公告，持股25.18%的公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理楊雲春計劃十五個交易日後的三個月內（窗口期不減持），通過集中競價方式減持不超過585.77萬股公司股份，即不超過公司總股本的0.8%。
【股權轉讓】
引力傳媒：控股股東羅衍記轉讓5.029%公司股份給偕灃基金
引力傳媒（603598）11月17日晚間公告，11月16日，公司控股股東羅衍記與上海偕灃私募基金管理有限公司（簡稱“偕灃基金”）簽署了《股份轉讓協議》，將持有的公司股份合計1350萬股無限售流通股份，佔公司總股本的5.029%，轉讓給偕灃基金。股票轉讓單價爲14.4元/股，據此計算，標的股票轉讓價款總計1.94億元。本次協議轉讓不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，不會對公司的正常生產經營造成影響，也不存在損害上市公司及其他股東權益的情形。
博衆精工：蘇州衆二擬協議轉讓5.426%公司股份
博衆精工（688097）11月17日晚間公告，公司控股股東博衆集團的一致行動人蘇州衆二與信科弘創簽署《股權轉讓協議》，擬通過協議轉讓方式將持有的2423.51萬股無限售流通股（佔公司總股本的5.426%），轉讓給信科弘創，轉讓價款約爲4.77億元。本次協議轉讓完成後，蘇州衆二仍直接持有上市公司1.30億股，佔公司股份總數的29.216%。信科弘創直接持有公司2423.51萬股，佔公司股份總數的5.426%。本次權益變動不涉及實際控制人及其一致行動人減持，不觸及要約收購，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
金髮拉比：公司以現金方式受讓珠海韓妃和中山韓妃各51%股權並對其實施控股
金髮拉比（002762）11月17日晚間公告，公司擬以4127.67萬元受讓廣東韓妃醫院投資有限公司（簡稱“韓妃投資”）全資持有的珠海韓妃醫療美容門診部有限公司（簡稱“珠海韓妃”）51%股權、以1012.69萬元受讓韓妃投資全資持有的中山韓妃醫療美容門診部有限公司（簡稱“中山韓妃”）51%股權。韓妃投資是公司的參股公司，本次交易構成關聯交易。本次交易完成後，珠海韓妃和中山韓妃將被納入公司合併報表範圍。
【股權融資】
南山智尚：申請向特定對象發行股票獲深交所上市審覈中心審覈通過
南山智尚（300918）11月17日晚間公告，深交所發行上市審覈機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審覈，認爲公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，後續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。
*ST新寧：申請向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所上市審覈中心審覈通過
*ST新寧（300013）11月17日晚間公告，深交所發行上市審覈機構對公司報送的向特定對象發行股票申請文件進行了審覈，認爲公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，後續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。
直真科技：向特定對象發行股票申請獲得深交所受理
直真科技（003007）11月17日晚間公告，深交所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了覈對，認爲申請文件齊備，決定予以受理。
【其它事項】
天目湖：預中標溧陽天目湖動物王國文旅綜合體一期（含酒店）運營項目
天目湖（603136）11月17日晚間公告，經公開招標，江蘇省常州市公共資源交易中心溧陽分中心（簡稱“交易中心”）發佈了溧陽天目湖動物王國文旅綜合體一期（含酒店）運營項目（簡稱“項目”）中標公示，明確公司爲項目中標單位。江蘇天目湖動物王國旅遊有限公司（簡稱“動物王國公司”）爲公開招標項目所屬公司，屬於公司的關聯方，上述交易構成關聯交易。截至本公告日，中標項目處於預中標結果公示階段，公司尚未獲得中標通知書，未簽訂正式合同。
衆生藥業：昂拉地韋顆粒Ⅱ期臨牀試驗完成首例參與者入組和給藥
衆生藥業（002317）11月17日晚間公告，公司控股子公司廣東衆生睿創生物科技有限公司自主研發的一類創新藥物昂拉地韋顆粒（研發代號：ZSP1273顆粒）治療2—17歲單純性甲型流感患者的Ⅱ期臨牀試驗完成首例參與者入組和給藥。
君實生物：特瑞普利單抗獲得英國藥品和保健品管理局覈准簽發的上市許可
君實生物（688180）11月17日晚間公告，公司全資子公司TopAlliance Biosciences Inc．產品特瑞普利單抗（英國商品名：LOQTORZI®）獲得英國藥品和保健品管理局（簡稱“MHRA”）覈准簽發的上市許可，批准用於治療兩項適應症：特瑞普利單抗聯合順鉑和吉西他濱用於復發、不能手術或放療的，或轉移性鼻咽癌成人患者的一線治療，以及特瑞普利單抗聯合順鉑和紫杉醇用於不可切除的晚期/復發或轉移性食管鱗癌成人患者的一線治療。
衛光生物：與深圳理工大學簽署戰略合作協議
衛光生物（002880）11月17日晚間公告，公司與深圳理工大學圍繞生命健康領域共同推進產教融合、加強產學研聯合，以打造國家級科技園區、推動生命健康產業升級、促進區域經濟發展爲目標，於11月14日簽訂了《戰略合作協議》。本協議不涉及具體交易金額和交易事項，不屬於關聯交易。
萬邦德：鹽酸氯丙嗪片獲得一致性評價註冊批件
萬邦德（002082）11月17日晚間公告，公司全資子公司萬邦德製藥集團有限公司於近日收到國家藥品監督管理局覈准簽發的關於鹽酸氯丙嗪片的《藥品補充申請批准通知書》。鹽酸氯丙嗪片爲吩噻嗪類抗精神病藥，可以用於治療精神分裂症、躁狂症等，也可以用於止嘔，各種原因所致的嘔吐或頑固性呃逆。公司鹽酸氯丙嗪片系國內首家通過一致性評價。
寧滬高速：與常州交控簽署出資協議書共同投資建設丹金項目
寧滬高速（600377）11月17日晚間公告，公司已與常州市交通控股集團有限公司簽署出資協議書，商定共同出資成立江蘇丹金高速公路有限公司（暫定名），負責丹金項目的投資建設和運營管理。根據協議，丹金公司初始註冊資本暫定爲17.04億元，其中寧滬高速出資12.71億元，佔比74.6%，常州交控出資4.33億元，佔比25.4%。項目總投資爲145.63億元，其中項目資本金58.25億元，佔總投資的40%。項目資本金原則上應在丹金公司註冊時到位17.04億元（約佔項目資本金的29.25%），剩餘資本金將按照項目註冊資本增加情況及實際建設進度分期到位。
顧家家居：股東顧家集團所持股份被輪候凍結
顧家家居（603816）11月17日晚間公告，持股12.55%的股東顧家集團所持公司股份累計被輪候凍結1.03億股，佔其所持有本公司股數的100%。顧家集團不屬於公司控股股東、實際控制人，該事項不會導致公司控制權發生變更，不會對公司日常經營和管理造成影響。
派能科技：公司董事長韋在勝解除留置措施
派能科技（688063）11月17日晚間公告，控股股東中興新收到永清縣監察委員會簽發的《解除留置通知書》，永清縣監察委員會已解除對公司董事長韋在勝的留置措施。目前韋在勝能夠正常履行公司董事長、法定代表人職責，公司董事翟衛東不再代爲履行董事長、法定代表人的相關職責。
恆光股份：子公司不超2.5億元在老撾投建年產30萬噸化學品建設項目
恆光股份（301118）11月17日晚間公告，經審議，董事會同意公司全資子公司恆潤化學在老撾甘蒙省他曲縣投資建設年產30萬噸化學品建設項目，具體包括年產10萬噸磷化工產品和年產20萬噸硫磺制酸產品，預計項目建設週期爲2年，投資總額不超過2.5億元。