財險行業“裁撤潮”漸退：新增分支機構近1700家，險企扎堆搶佔市場窪地、逐鹿數字化轉型

南方財經全媒體記者許爽、龐成 廣州報道

持續近3年的險企分支機構淨退出態勢出現了新的變化。

南方財經全媒體記者梳理了2023年3月至今的公開數據後發現，近一年以來，財產保險行業共增設1683家分支機構。其中，獲批籌建不久的申能財險在半年左右的時間內迅速擴張，增設千家分支機構，成爲行業焦點。

另一方面，財險業各層級機構退出進度有所放緩。國家金融監督管理總局的數據顯示，2023年全年財險業裁撤的分支機構共有722家，而2022年全年則爲1274家。

此外，從險企區域佈局動作來看，湖北作爲財險市場的“深度窪地”，已成爲行業佈局分支機構的“兵家必爭之地”。財險業加大服務網點鋪設力度，加速下沉市場佈局成爲趨勢。

裁撤寒冬漸退，財險分支機構迎來淨增長

從分支機構數量總體消漲來看，相較2022年的大規模“裁撤潮”，2023年財險業反倒有所回暖。

南方財經全媒體記者統計國家金融監督管理總局公佈的數據後發現，2023年全年財險業裁撤的分支機構共722家，而2022年全年則爲1274家。

這意味着寒冬漸退，財險業逐漸步入“暖春”。近一年以來，財險業增設1796個分支機構。除去因申能財險成立而新設的千家分支機構，財險業其餘分支機構增量依然可觀，機構數量近一年淨增超過100家。

值得注意的是，近兩個月以來，申能財險已在各地設立超過1020家各層級分支機構，機構數量已與太平財險相當。

與“問題險企”天安財險有着千絲萬縷關係的申能財險，從籌備到設立一直備受矚目。2023年9月，國家金融監督管理總局同意申能投資、上海國際集團等八家國有機構共同發起籌建申能財產保險股份有限公司（簡稱“申能財險”）。

今年1月中旬，申能財險完成工商註冊程序後，其下設各級機構相繼獲得國家金融監督管理總局及派出機構頒發許可證。根據其官方網站介紹，申能財險註冊資本100億元人民幣，公司定位爲：“立足長三角、服務全國，加強與新能源、新技術和新業態企業的合作，爲客戶提供一攬子風險保障方案。”

另一方面，自2023年以來，財險業裁撤分支機構數量爲866家。其中，人保財險裁撤403家分支機構，包括三農保險營銷服務部51家，而在2022年，人保財險裁撤超過700家分支機構，儘管裁撤分支機構數量有所放緩，但這一數字仍位居行業前列。

對於險企而言，績效與服務能力是決定分支機構“生死”關鍵，這意味着裁撤併非僅在三四線城市。2023年以來，華安財險裁撤43家分支機構，21家分佈在廣東。其中，17家分佈於大灣區的九個內地城市。

此外，2024年，安邦財險退出工作進一步推進，在湖南的59個分支機構已全部退出。

截至目前，財險業共有各級機構4.43萬個，佔保險業的50.8%。

財險機構扎堆進駐荊楚，搶佔窪地市場

從各地區分支機構“進退”情況來看，湖北無疑是財險業近年來重點佈局的省份。

近一年以來，湖北省共新設289家保險分支機構，其中財險機構就佔到275家。同時，財險業僅退出30家分支機構。若刨去申能財險新設機構數量，湖北省新設機構275家，佔全國新設機構數量的35.4%。

事實上，作爲全國GDP排名第七的湖北省，卻是財險業的市場窪地。2023年，湖北省GDP5.6萬億元，但保險深度僅有3.8%，特別是財險深度不足1%，僅爲0.8%，位列全國倒數前三。

湖北財險市場潛力從頭部機構全力押注的戰略動作得以窺探。近一年以來，平安產險在全國新設164家分支機構。其中，2023年3月以來，在湖北設立99家分支機構，佔比近7成。同時，太保財險近一年設立48家分支機構，其中24家在2023年紮根湖北市場。

不僅如此，國壽財險、中華財險、超5成新設分支機構“落子”湖北，陽光財險近7成新設分支機構重點服務湖北業務。

另一方面，國有財險機構是增加偏遠地區保險服務能力的主力軍。近一年以來，新疆新設立63家保險機構分支機構，其中超過七成是國有財險機構分支機構。

近一年以來，人保財險共新設立分支機構27家，其中在新疆地區新設20個支公司、營銷服務部。定位於綠色財險的申能財險則在新疆地區新設16個三級、四級機構。

在西藏地區，太保財險相繼在加查縣、江孜縣、當雄縣等6個縣域開設支公司，提供財產損失保險、責任保險、農業保險、信用保險、保證保險；短期健康險和意外傷害保險等業務。

在內蒙古地區34家財險新設分支機構中，國有控股機構佔超過7成。雲南地區52家財險新設分支機構中，超過95%爲國有控股機構持有，其中申能財險獨佔40家。

數字化轉型加速，服務線上化已是大勢所趨

業內人士認爲，險企分支機構的進退走勢，一方面與行業週期發展相關，另一方面則與保險機構的數字化轉型加速相關。

隨着保險行業與AI、大數據等新興技術結合程度日益加深，財險業務數字化的程度亦不斷提升，保險業務對線下物理網點的依賴程度必然越來越小，保險公司將更加註重線上線下融合，保險服務線上化已是大勢所趨。

例如，在產品銷售方面，人保財險、太保財險、國壽財險、大地財險13家保險公司就曾在支付寶平臺開通“數字營業廳”，提供涵蓋價格、質量、售後、物流、資金等5大類80種消費保險產品。

在保險理賠方面，人保財險近年來推廣“微信客服”模式，通過制定在線理賠省集中方案，優化客戶自助理賠體驗，強化在線理賠案件的查勘、定損處理功能，提升在線理賠平臺的一站式處理能力。人保財險表示，該公司2022年線上處理案件 1億餘件，理賠線上化處理率近 97%。

平安產險亦表示，該公司通過加強科技應用，實現數據驅動客戶經營線上化，推出 “一鍵包辦，省心、省時、又省錢” 的服務矩陣，旨在打造全流程省時、省心、全程包辦的線上理賠服務體驗，提升客戶服務品質。

中國社會科學院金融研究所、中國社會科學院保險與經濟發展研究中心發佈的《2023年中國互聯網保險理賠服務創新報告》預測，保險行業整體理賠線上化率水平在2025年和 2030年分別達到 85%和 95%，2025年保險行業線上理賠規模將達到1.75萬億，2030年保險行業的線上理賠規模將超過3.15萬億。這意味着，未來保險服務線上化已經是大勢所趨。