財政部在法簿記發行20億歐元主權債券，多家外資行：有利於完善中國歐元主權債券收益率曲線

財聯社9月27日訊（記者郭子碩）恰逢中法建交60週年，中華人民共和國財政部巴黎時間9月25日代表中央政府在法國巴黎成功簿記發行了20億歐元主權債券。其中，3年期12.5億歐元，發行利率爲2.517%；7年期7.5億歐元，發行利率爲2.738%。這也是財政部繼2021年10月和11月分別發行美元及歐元主權債券以來，闊別市場3年後再次於境外外幣主權債券資本市場亮相，亦是2022年以來亞洲地區最大規模的歐元主權債券發行。

據瞭解，本輪歐元主權債券總申購金額162億歐元，是發行金額的8.1倍。其中，亞洲、歐洲、中東、離岸美國投資者分別佔比51%、36%、5%、8%，主權及超主權、銀行、保險、基金資管類投資者分別佔比26%、51%、4%、19%。此次發行的債券全部託管在香港金管局債務工具中央結算系統（CMU），隨後將在香港聯合交易所和巴黎泛歐交易所上市。

“中國財政部的外幣主權債券發行一直以來備受國際市場和投資者的廣泛關注。此次財政部再度發行境外外幣主權債券，對國際投資者加深對中國經濟高質量發展的理解、提振他們參與中國開放型經濟建設的信心起到了積極的作用，同時，也顯示出中國正進一步積極融入國際市場，深化與國際投資者羣體的聯繫。”匯豐銀行（中國）有限公司環球銀行總監唐臻怡表示，此次發行正逢歐元開始進入寬鬆週期，從發行時間來看，選擇了理想的時間窗口。發行最終獲得了市場的積極反饋和投資者的踊躍認購，這進一步印證了中國資產對全球投資者的吸引力，也將有助於繼續完善中國歐元主權債券的收益率曲線，爲其他中資發行人的歐元融資提供定價參考。

據悉，本輪財政部歐元主權債券發行項目，也有多家外資銀行參與。瑞銀集團全球投資銀行部亞洲區副主席朱正芹表示，瑞銀非常榮幸能夠以聯席主承銷商和賬簿管理人的身份參與中國財政部2021年之後的首次歐元債券發行。瑞銀集團認爲，本次發行是中國財政部自2021年之後的首次歐元債券發行，本次交易的成功不僅再次凸顯了中國在國際資本市場中的聲譽，也進一步拓寬了中國主權債券的國際投資人基礎。

花旗爲聯席賬簿管理人和聯席經辦人，協助中華人民共和國財政部定價總計20億歐元的主權債券。花旗認爲，本次發行成功完善了中國歐元主權債券收益率曲線並進一步優化了中國主權外債結構，也爲中資企業進行歐元債券融資提供良好的定價參考和錨定基準。同時，本次歐元債券也獲得了國際各類投資者的踊躍認購，投資者類型豐富，地域分佈廣泛。花旗中國總裁、花旗銀行（中國）有限公司行長陸烜表示：“此次發行是中國財政部又一次里程碑式的債券發行，有助於進一步深化中國在國際金融市場的影響力。花旗銀行作爲紮根中國歷史最悠久的國際性銀行之一，將一如既往、繼續全方位支持中國金融的不斷開放和發展。”