持牌消費金融“期中考”：頭部業績下滑 腰部逆勢上漲
本報記者 鄭瑜 北京報道
消費金融公司中期業績報告陸續出爐，多重因素影響之下，上半年行業整體表現不如去年同期。
根據《中國經營報》記者不完全統計，截至9月7日，共有20家消費金融公司業績通過股東方披露定期報告等方式浮出水面。
多家頭部消費金融公司資產規模、營收利潤等關鍵經營指標均出現不同程度下滑，但腰部機構基本保持住了總資產的增長。
有行業人士告訴記者，消費金融行業歷經十餘年的發展，正在邁入創新與合規並重的穩健發展新階段。近年來，行業在經濟環境、市場需求等因素作用下增速放緩，面臨一定挑戰。
頭部機構業績總體下滑
傳化智聯（002010.SZ）近期發佈2024年半年報，披露了其持股5.01%的重慶螞蟻消費金融有限公司（以下簡稱“螞蟻消金”）上半年經營業績。
數據顯示，截至2024年6月末，螞蟻消金資產總額爲2715.95億元，較年初增長13.3%，負債總額爲2477.23億元，較年初增長14.3%，資產負債均呈增長態勢。
營收方面，今年上半年，行業排名前五的機構爲：招聯消費金融股份有限公司（以下簡稱“招聯消費金融”）、馬上消費金融股份有限公司（以下簡稱“馬上消費”）、螞蟻消金、興業消費金融股份公司（以下簡稱“興業消金”）、中郵消費金融有限公司（以下簡稱“中郵消金”）。除了螞蟻消金和中郵消金，其他3家營收情況均出現了不同程度的下滑。
今年上半年，招聯消費金融、馬上消費、螞蟻消金、興業消金實現利潤分別爲17.23億元、10.68億元、9.24億元、2.77億元，位列行業前茅。從趨勢看，上述機構分別同比變動-7.47%、-20.65%、107.64%、-78.09%。除螞蟻消金因此前增資和一次性撥備計提導致利潤增長延遲顯現外，頭部機構利潤多出現不同程度縮水。
資產規模方面，截至2024年6月末，招聯消費金融總資產規模爲1578.01億元，總資產規模排名第二，較2023年年末的1764.21億元減少186.2億元。
招聯消費金融相關人士表示，受經濟形勢、市場環境，以及金融行業資產結構調整等多重因素影響，上半年消費金融行業整體遭受一定挑戰，公司進行了動態調整經營策略，構建了風險抵補能力。
截至上半年，馬上消費總資產爲698.21億元，較年初變動-2.05%。
興業銀行（601166.SH）半年報顯示，報告期內，興業消金資產總額爲726.51億元，較年初減少142.66億元；貸款餘額724.85億元，較年初減少139億元，環比下降16%。
在營收和盈利方面，興業消金2024年上半年實現營收51.88億元，同比下降6.3%；淨利潤2.77億元，同比下降78.09%。對於興業消金的業績，興業銀行在半年報中表示，興業消費金融堅守普惠金融主責主業，主動順應內外部形勢變化。
與頭部機構趨勢不同，腰部機構在上半年業績出現逆勢增長。
根據寧波銀行（002142.SZ）披露的半年報顯示，截至6月底，浙江寧銀消費金融股份有限公司（以下簡稱“寧銀消金”）資產規模達到541.28億元，上半年營收15.37億元，淨利潤1.98億元，同比增長211.61%。
此外，南京銀行（601009.SH）也發佈了旗下南銀法巴消費金融有限公司（以下簡稱“南銀法巴消金”）的業績。2024年上半年，南銀法巴消金實現營業收入20.49億元，較上年同期增長102.67%；淨利潤0.72億元，同比增長53.19%。
創新業務能否突圍？
在增速放緩、利潤縮水之下，記者注意到，行業機構在產品、技術、客羣的拓新上進行了不同程度探索。
寧銀消金方面告訴記者：“公司通過打造自營產品‘惠您貸’，爲客戶生活、消費提供必要支持；同時通過深化金融科技運用，提升系統化、數字化、智能化水平，助力金融服務提質增效。”
根據寧銀消金方面介紹，公司已經形成多方獲客體系和客戶全週期的經營體系。“在普惠金融業務上，目前在寧銀金融APP發佈了新市民專欄，並持續推動服務平臺建設，爲新市民生活、消費提供必要支持；同時將業務進一步向縣域、鄉鎮拓展，支持普惠性農戶消費。”
馬上消費提供的數據顯示，2023年5月，馬上消費自營APP安逸花正式上線逸驪Job項目，免費爲新市民提供求職幫助。該平臺依託人工智能、大數據算法等技術，在人崗撮合、模擬面試等關鍵環節給予全面幫扶。截至8月底，該平臺已爲17.7萬名用戶推薦了崗位，爲5.8萬名新市民找到了工作。
招聯消費金融相關人士透露，公司強化數智服務創新，加大在大模型、雲計算和人工智能等前沿技術領域的科技投入，目前已經推出金融大模型，通過優化算法、提高大數據質量等方式助推降本增效。
在科技賦能方面，寧銀消金方面透露，已圍繞線上線下業務融合發展策略搭建系統羣，通過融合人工智能、大數據、分佈式微服務等主流技術，已具備千萬級客戶服務能力和日百萬級業務處理能力，可保障7×24小時不間斷服務。
（編輯：李暉 審覈：何莎莎 校對：顏京寧）