從手機應用看全球數字技術之爭
作者：蘇中、崔書鋒
本文整理自作者發表於2022年第一期《發展觀察》的文章《從手機應用看全球數字技術之爭》。
拿起手機？你和互聯網大千世界之間大概只有一個應用的距離。
截至2021年1月，全球互聯網活躍用戶數量達46.6 億，其中92.6%通過移動設備接入。手機應用，已經成爲全球數字技術發展水平的重要度量指標和技術風向標。研究顯示，儘管中國和美國一樣，在手機應用市場佔據較高份額並形成健康產業生態，但中國科技企業在互聯互通、全球化、盈利能力以及持續的科技投入上與美國仍然存在不小的差距。在資本市場上，2020 年以來，中美數字技術公司發展差距有快速拉大的趨勢。
01
中美數字科技企業主導全球手機應用市場
過去五年下載 排名前100的iOS 應用開發商中，美國企業佔47%，中國企業佔41%。 按企業擁有的熱門應用數量排序，前10名公司中，6家來自美國，4家來自中國，包含美國科技五巨頭 GAFAM（Google/Alphabet、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft）和中國互聯網領頭羊 BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）。 全球數字經濟創新主力高度集中在中美兩國數字科技企業羣體。
這一佔比凸顯中美兩國龐大的用戶基數。美國有 2.768 億人通過移動設備訪問互聯網，移動互聯網的使用滲透率大約在 83%。中國則擁有世界上最大移動互聯網用戶羣，截至2021年6月，中國移動互聯網月活躍用戶規模高達11.64億，使用滲透率 82.45%。
在手機應用領域，中美一線數字科技企業佔比居前，各自國內的二、三線梯隊企業也都顯示出強勁發展勢頭。
2020年，中國應用TikTok 成爲全球最熱門應用，下載量 8.5 億次，在美國超越YouTube成爲最火視頻App；SHEIN超越H&M、Zara和Forever 21，成爲美國最大快時尚零售商。TikTok和SHEIN是中國移動應用第二和第三梯隊的代表。相比BAT，它們國際化表現更突出。另外，它們也給領先企業帶來全方位、強大商業競爭壓力。
在美國，數字科技“第二梯隊”意味着：成立於2000年以後、市值不低於200億美元的企業。《經濟學人》統計，42家企業符合這一定義，總市值2.4萬億美元，業務涉及電商網站、流媒體、旅遊和企業軟件等。Snapchat正在挑戰Facebook；Shopify正和亞馬遜激烈爭奪北美地區電商領域的份額；Zoom則在雲視頻領域傲視羣雄。
數據顯示，截至2020年2月，美國“第二梯隊”總市值爲GAFAM的 22％，而3年前只有14％。疫情期間，美國“第二梯隊”總市值甚至一度升至GAFAM的 35％。
激烈市場競爭帶來中美數字科技領域健康的產業生態和高速發展的態勢。疫情持續全球蔓延背景下，各行各業都在加速數字化改造進程，生活更多依賴移動數字網絡，帶來發展新機遇。
從全球視角看，中美數字科技競爭不僅是幾個頭部數字科技企業間的競爭，更是整個生態的競爭。打造數字產業、商業生態發展環境已成爲中美數字科技生態全球競爭中的關鍵環節。
02
中國數字科技企業和美國同行仍存在差距
首先，美國數字科技企業具備先發優勢。
美國數字科技企業起步早，在總體規模上具有先發優勢。2020年歐盟公佈的全球投資2500強企業中，數字科技企業佔了288家，包括153家美國企業和62家中國企業，美國企業數量是中國的2.5倍。從研發投資額統計，這153家美國企業的研發投入達到1 027.9億歐元，中國企業的研發投入爲195億歐元，相差5.3倍；美國企業平均研發投入是中國企業2倍多。也就是說，美國數字科技企業拿出了更多資金投入到未來顛覆式技術創新。
從全球化程度看，美國數字技術企業全球化程度較高，谷歌、Facebook、蘋果、微軟等均爲全球化公司，過半營收來自美國之外；中國企業則以本土化服務爲主，超過90%的營收來自中國。中國數字科技企業並不具備適應全球化“走出去”發展趨勢的全球競爭力。
從全球資本市場來看，儘管未來全球數字科技方面中國是美國強有力的競爭對手，但中國同美國的差距仍在擴大。中國數字科技企業國際業務佔比普遍較少，能夠在國外站穩腳跟的還不多，必須加快“走出去”的腳步，才能夠和美國企業“掰手腕”。
其次，中國數字科技企業間的信息孤島阻礙創新
從方向上看，美國數字科技公司在主要往縱深發展，如谷歌在搜索領域、亞馬遜在電商和雲計算領域、Facebook在社交領域、蘋果在移動服務領域、微軟在軟件和SaaS領域；中國數字科技企業主要市場在國內，但人口紅利消退、國內市場飽和，更多通過生態化橫向發展來拓展業務，導致激烈“內卷”。在這種環境下，中國數字科技企業之間的競爭導致企業間不願互聯互通，形成了“信息孤島”，影響中國數字科技企業向縱深技術發展的能力。
由於業務垂直髮展，美國數字科技企業可以拿出更多資源投入底層技術和顛覆性技術研發創新，如人工智能、量子計算等前沿領域。中國企業則更多以面向市場的應用創新爲主，聚焦在電商、本地生活等互聯網商業模式創新，技術創新生態系統仍有明顯短板。
第三，中國在 SaaS 和產業互聯網上存在短板
數字經濟同細分賽道的集中度和競爭程度存在明顯差異。在電子商務、數字媒體、社交網絡、本地生活、交通出行、企業服務、搜索引擎等數字經濟細分領域，中國電子商務領域企業數量最多，而社交網絡和搜索引擎數量較少。
從SaaS化水平對比來看，美國企業級SaaS公司超過90家，其中Salesforce市值已超過甲骨文，Zoom、Workday等SaaS企業快速成長，市值總和超過8000億美元；而中國SaaS企業數量屈指可數且生存艱難，目前市值未達美國的十分之一。
從產業互聯網發展情況對比來看，數據顯示，美國數字化領域投資在消費端和供給端的比例是6∶4，而中國這一比例是20∶1，也就是說，中國消費互聯網“單腿前行”短板明顯，亟需給予產業互聯網更多政策引導和支持。
最後，中美數字科技在資本市場上差距明顯
2020年市值百億美元以上的數字科技企業中，美國佔比71.5%，市值約爲中國的3倍。全球7家市值最大數字科技企業中，美國企業5家，市值佔比 86%；中國企業2家、市值佔比14%。
更爲嚴重的是，中美數字科技企業在資本市場上的差距迅速拉大。從頭部企業來看，2017年至2021年，美國top5企業總市值和中國top5企業總市值的比例，從2∶1上升至約6.5∶1。從“獨角獸”企業數量增長看，2017年至2021年，美國新增獨角獸企業數量不斷增加。中國則是從2018年開始新增數量不斷減少，新增企業佔全球比重也由2017年的36.8%下降到2021年的 2%。
另外，中國數字科技企業近年來收到的應用禁令不斷增加。2020年，印度政府先後分批禁用了267箇中國手機應用。同年9月，美國商務部宣佈對兩款來自中國的手機應用實施禁令。
03
面向未來，中國數字科技迎頭趕上
疫情加速全 球數字化進程，基於數字技術的數字經濟在服務業、工業、農業等行業增加值加速提升，未來製造業競爭力也將在很大程度上來自數字化和智能化。 承載數字經濟發展的全球數字技術發展勢必成爲中美競爭的長期焦點，中國如何抓住這一波數字技術革命帶來的發展機遇，對中華民族偉大復興的進程至關重要。
（一）按發展階段採取不同措施扶持中小數字技術企業
成功的數字技術初創企業大致要經歷3個成長階段：從技術想法到產品原型（從0到1）；從產品原型到行業落地併發生重複購買（從1到3）；產品定型並在行業內規模化擴張，跨行業落地（從3到N）。
企業在不同階段面臨不同挑戰。美國政府小企業創新研究項目（SBIR）鼓勵國內小企業參與具有商業化潛力的聯邦研究課題，刺激小企業參與高科技創新。SBIR資助的力度和方式與企業發展階段相關：第一個階段，提供6個月不超過25萬美元的種子基金；第二階段，提供兩年75萬美元的持續資金資助；第三個階段，幫助順利完成第二階段的優秀小企業優先獲得美國政府的合同。
“扶上馬還要送一程”，這一點值得中國借鑑。
（二）通過推動國內數字平臺間的互聯互通，促進國內行業健康發展
我國正在大力推進以國內大循環爲基礎的國際、國內雙循環戰略，其中國內大循環的暢通尤爲重要。國內大循環的暢通不僅包括在線下市場，也體現在線上市場的暢通。推動國內數字平臺間的互聯互通，就是要推動線上市場的暢通，建立全國統一、開放、競爭、有序的線上大市場，進而保障內循環的高效運轉。通過推動國內數字平臺間的互聯互通，促進國內行業健康發展，必然會推動更多中小數字企業的快速發展，不斷做大做強。
（三）扶植中國數字科技企業“出海”，參與全球產業與技術競爭
建議政府在政策上進一步支持“出海”和即將“出海”的中國數字科技企業。一是鼓勵中國“出海”企業使用國內數字科技廠商在海外提供的數字平臺服務。二是支持國內數字科技企業建立離岸數據中心並提供獨立的公共數字服務，在跨境數據監管、財稅等方面給予政策支持，幫助中國數字平臺企業更好地開拓海外市場。三是政府或協會組織搭臺、企業參與， 以培訓等方式切入數字技術落後的國家和地區。通過上述舉措，在國家引導下實現中國數字科技產業鏈國際化佈局，更好地參與全球數字技術與服務競爭。
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END
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