當前風格下上證綜指綜合評價超越滬深300

摘要：

價值風格走強，“老指數”煥發新活力

2023年以來至今，市場風格出現了積極變化，大盤價值風格顯著跑贏成長風格。2023年1月3日至2024年5月17日，上證綜指上漲2.1%，而其他主要寬基指數同期均出現下跌。

上證綜指“中字頭”佔比高、股息回報豐厚

截至今年4月末，各主要寬基指數中上證綜指是唯一一隻央企公司權重佔比超過40%的指數。2023年上證綜指加權股息率達到2.64%，僅次於上證50指數，顯著高於滬深300指數等其他主要寬基指數。

上證綜指綜合評價排名居首、超越滬深300

我們根據2023年以來的收益率、央企權重、股息率、估值、最大回撤特徵，對主要寬基指數綜合評價打分。上證綜指得分高居榜首，超越滬深300指數，在當前價值佔優市場風格下投資價值最高。

上證綜指ETF收益超越基準，更遠超滬深300

近3年（2021年5月1日至2024年5月17日），上證綜指ETF累計漲幅9.58%，對跟蹤標的的超額收益爲18.08%，對滬深300的超額收益高達37.79%，超額收益十分顯著。

上證綜指ETF降費增利

2024年5月10日起，上證綜指ETF及其聯接基金的年管理費率由0.5%調低至0.15%，年託管費率由0.1%調低至0.05%。上證綜指ETF成爲全市場費率最低的大盤價值風格投資工具之一，也是目前費率最低的跟蹤上證綜指的指數型基金。

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