第一金投信辦專業投資論壇

第一金投信聯手歐義銳榮於東方文華酒店舉辦第四季專業投資機構論壇，爲機構投資人剖析影響力投資趨勢與2024年第一手投資看法。圖／第一金投信提供

2023年臺灣接軌歐美永續影響力投資潮流，第一金投信在推出全臺首檔第一金全球永續影響力投資多重資產基金後，20日再聯手旗下總代理境外基金歐義銳榮資產管理公司共同舉辦「2023年第四季專業投資機構論壇」。

歐義銳榮資產管理風險管理總監亞力山卓‧馬卡，從風險的角度提醒重視永續影響力投資的重要性，資產管理者對於永續投資的重視程度持續提升，而其動機包括減少長期投資風險、避免聲譽減損危機及落實資產管理者的監管義務等，被投資企業能夠提前執行公司治理、減碳淨零、關注各項社會議題等，就能在投資過程中避免誤觸風險與危機的情形，並且提前掌握投資機會。

歐義銳榮資產管理亞洲銷售業務總監莫兆奇則特別強調，其在歐洲持續投入潔淨能源、轉型能源、碳捕捉等投資領域具備領導地位，全球在永續影響力投資發展具備不可逆趨勢，愈來愈多的股票、債券資產都將具備科學可衡量方式的影響力投資原則納入，歐義銳榮在綠色債券投資領域，除了評估債券的收益率、存續期等基本條件，同時也深入找尋具備綠色主題永續發展成長性，並持續觀察資金運用與企業發展過程中是否有方向停滯、轉變情形，在投資過程中亦積極藉由議合方式以發揮導正企業的影響力作爲。

第一金投信投資長曾志峰提醒，針對2024年的全球金融環境，市場已有共識升息已達到高點，並預期降息循環；債券投資方面，建議採槓鈴式策略分別配置長、短天期債券，目前債券殖利率已陸續反應降息預期，一旦進入降息循環債券投資價值反應利差帶來的收益挹注；而在股票標的上，由於高利率環境壓抑風險資產評價，相對仍較看好受惠投資題材驅動的標的，像是AI相關投資應用，硬體設備走向軟體開發應用等，將有機會成爲2024年新一波新科技應用落實生活面的投資熱潮。