Evercore：繼續看漲Arista，或成Meta超10萬GPU訓練集羣網絡合作夥伴

根據華爾街投資機構Evercore ISI的分析，Arista Networks（ANET.US）很可能成爲Meta Platforms（META.US）即將建立的大規模模型訓練集羣的網絡合作夥伴。這個訓練集羣預計將由超過10萬個GPU提供支持，其中大部分可能是英偉達的Nvidia H100型號。這一消息推動了Arista的股價在週四收漲近4%。如果Arista能夠成功獲得這一合同，這將有助於該公司實現其2025年7.5億美元的AI收入目標。Evercore對Arista維持了“跑贏大盤”的評級，並繼續堅持高達400美元的目標股價。

據透露，Meta正在對其訓練集羣進行最後的調整，該集羣將用於訓練其Llama 4大型語言模型。這個龐大的項目預計將配備價值20億美元的芯片。由於InfiniBand技術無法滿足這種規模集羣的需求，該集羣將採用以太網進行聯網，這使得Evercore推測Arista Networks可能會提供部分基礎設施。

Evercore的分析師Amit Daryanani在週四的報告中指出，如果假設GPU佔AI集羣總支出的80%，那麼總成本可能達到25億美元，其中10%可能用於基礎設施。他進一步分析稱：“如果Arista能夠贏得這項業務，這可能意味着2.5億美元的收入機會。”

Evercore還指出，Meta之前已經使用Arista的交換機來聯網一個包含24,000個GPU的集羣。Daryanani補充稱：“鑑於Arista與Meta的緊密合作關係，我們認爲他們很有可能爲這個新集羣提供交換機基礎設施。”

本文源自：智通財經