港股IPO週報：毛戈平掛牌首周股價大漲逾8成 科大訊飛子公司訊飛醫療通過聆訊

財聯社12月15日訊（編輯 馮軼）財聯社爲您帶來每週港股新股資訊。

先看遞表，本週共有5家公司遞表：

1）12月9日，找鋼產業互聯集團在港交所更新上市申請，及有關AQUILA ACQUISITION CORPORATION特殊目的的收購公司併購交易(De-SPAC)的申請文件。

2023年8月31日，Aquila(07836.HK)公告與找鋼網訂立合併協議，與10名PIPE投資者訂立PIPE投資協議，PIPE投資金額預計6.053億港元，SPAC併購交易的議定估值爲100.04億港元。這是香港SPAC新規以來首宗披露的De-SPAC交易。據灼識諮詢的資料，於2023年，找鋼網錄得數字化平臺三方鋼鐵交易量4730萬噸，佔中國三方在線鋼鐵交易總量的約40%。

2）12月11日，廣東東陽光藥業向港交所遞交上市申請，獨家保薦人爲中金公司。

據招股書，東陽光藥業成立於2003年，是一家綜合性製藥公司，業務涵蓋藥物研發、生產和商業化，專注於創新藥、改良型新藥、仿製藥和生物類似藥，主要治療領域爲感染、慢病和腫瘤。截至2024年6月30日，公司在全球擁有147款獲批藥物，還有超過100款在研藥物，包括45款1類在研創新藥物。

財務方面，2021年、2022年、2023年公司營收分別爲10.58億元、38.14億、63.86億；期內利潤分別爲-20.46億元、-14.16億元、10.14億元。

3）12月11日，上海卓越睿新數碼科技股份有限公司再次向港交所主板提交上市申請書，農銀國際爲獨家保薦人。據悉，公司曾於今年5月3日遞表港交所。

據招股書，卓越睿新數碼是一家中國高校教學數字化解決方案提供商，致力於高校數字化教育內容、數字化教學場景服務及產品的開發、交付和運營。產品服務覆蓋教、學、練、考、評、管等所有重要方面。

根據弗若斯特沙利文的資料，2023年，卓越睿新數碼在中國高等教育教學數字化市場所有公司中收入排名第二，市場份額爲3.4%；而在中國高等教育數字化教學內容製作市場所有公司中收入排名第一，市場份額爲6.2%。

財務方面，於2021年、2022年、2023年、2024年截至6月30日止前六個月，該公司收入分別爲人民幣4.17億元、人民幣4億元、人民幣6.53億元、人民幣2.41億元。同期，該公司的毛利分別爲人民幣2.13億元、人民幣1.77億元、人民幣3.96億元、人民幣1.11億元。

4）12月13日，乾元微珂控股有限公司向港交所提交上市申請書，農銀國際爲其獨家保薦人。

招股書顯示，成立於2015年的乾元微珂，爲一家煤炭物流綜合服務提供商。業務收入主要來自三大部分：煤炭物流綜合服務；煤炭物流專項服務；煤炭物流增值服務。

其中，煤炭物流綜合服務產生的收入佔總營收的95%以上。2021年-2024年前6月，煤炭物流綜合服務產生的收入分別爲26.78億元、43.68億元、36.15億元和17.12億元。但由於淨利潤率只有1%，導致最後的總淨利潤只有0.32億、1.65億、0.47億和0.19億元。

5）12月13日，佰澤醫療集團再度遞表更新招股書，招銀國際爲其獨家保薦人。

據招股書，作爲一家專注於腫瘤全週期醫療服務的集團，佰澤醫療致力於爲患者提供從預防、篩查、診斷、治療到康復的全鏈條醫療服務。

財務方面，2021年至2023年，公司營收分別爲4.62億元、8.03億元和10.72億元。同期運營利潤分別爲-3378萬元、-3809萬元及2243萬元。

再看聆訊，本週有3家公司通過聆訊：

1）12月11日，健康之路股份有限公司通過港交所聆訊，建銀國際爲其獨家保薦人。

據招股書披露，健康之路於中國經營數字健康醫療服務平臺。根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2023年12月31日平臺上的註冊個人用戶數目來計算，公司是第四大數字健康醫療服務平臺。

財務方面，於2021年、2022年、2023年及2024年截至6月30日止六個月，健康之路的收入分別約爲4.31億元、5.69億元、12.44億元及6.11億元人民幣，同期期內虧損分別約爲1.55億元、2.56億元、3.14億元、5727.5萬元人民幣。

2）12月12日，科大訊飛控股子公司訊飛醫療科技股份有限公司通過港交所上市聆訊。聯席保薦人爲華泰國際、廣發融資(香港)、建銀國際。

據招股書，訊飛醫療是一家人工智能賦能的醫療解決方案提供商，收入來自按項目收費的項目實施費用及持續提供產品及服務的獲益，包括提供維護及運營服務、智能外呼電話服務、患者服務套餐、影像雲及醫療器械。

根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，公司於2023年在中國醫療人工智能行業排名第一，市場份額爲5.9%。

財務方面，2021年-2023年，訊飛醫療收入分別爲3.72億元、4.72億元、5.56億元。期內虧損分別爲0.89億元、2.09億元及1.54億元，2024年第一季度錄得期內虧損0.71億元。

3）12月12日，英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司日前通過上市聆訊，中金公司，招銀國際爲其聯席保薦人。

招股書顯示，英諾賽科是全球首家實現量產8英寸硅基氮化鎵晶圓的公司，也是全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，2023年，英諾賽科在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一。

財務方面，英諾賽科2021年、2022年、2023年和2024年上半年營收分別爲6821.5萬元、1.36億元、5.93億元和3.86億元；期內虧損分別爲34億元、22億元、11億元和4.88億元。

本週另有3家公司招股：

1）草姬集團(02593.HK)：於2024年12月11日-12月16日招股，擬全球發售3333.36萬股股份，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。每股發售價爲3.75-4.15港元，每手800股，預期股份將於2024年12月19日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

2）小菜園(00999.HK)：於2024年12月12日-12月17日招股，擬全球發售約1.012億股股份，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售股份的發售價將爲8.50港元，每手800股，預期股份將於香港時間2024年12月20日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。

3）越疆(02432.HK)：於2024年12月13日-12月18日招股，擬全球發售約4000萬股股份，香港公開發售佔5%，國際發售佔95%。發售價將不會高於每股發售股份20.80港元，且現時預期不低於每股發售股份18.80港元，每手200股，預期股份將於香港時間2024年12月23日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。

此外，12月10日，“國貨彩妝品牌”毛戈平(01318.HK)正式在港股掛牌，首日大漲76.51%，隨後幾日連續震盪向上。截至12月13日，毛戈平上市首周較發行價累漲逾86%，總市值約266億港元。

據招股公告顯示，毛戈平本次IPO，香港公開發售獲919.18倍認購，一手(100股)中籤率100%；國際發售錄得30.34倍認購，可見市場追捧程度之高。

中信建投證券認爲，毛戈平線下會員生態體系完善，線上優質內容打造能力突出，而高階定位打造彩妝及護膚雙賽道，品類產品延展空間充足。今年上半年彩妝業務已實現收入10.9億元，預計全年將超過20億元；而護膚業務上半年達8.1億元，全年預計可見15億元。去年毛戈平彩妝GMV爲20.59億元，預計中國第一高端彩妝GMV約爲毛戈平的2.5倍，仍有增量空間。