國富氫能(02582.HK)預計11月15日上市 引入香港前沿碳中禾等基石

格隆匯11月7日丨國富氫能(02582.HK)發佈公告，公司擬全球發售600萬股H股，中國香港發售股份60萬股，國際發售股份540萬股；2024年11月7日至11月12日招股，預期定價日爲11月13日；發售價將爲每股發售股份65.00-73.00港元，每手買賣單位爲100股；海通國際及中信證券爲聯席保薦人；預期股份將於2024年11月15日開始在聯交所買賣。

公司是中國領先的氫能儲運設備製造商。公司研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備，用於氫能的制、儲、運、加、用。公司位於長江三角洲地區戰略位置，交通便利，鄰近港口，擁有豐富的供應鏈資源。憑藉公司的區位優勢，同時受惠於全球及中國氫能行業及氫能核心裝備行業的利好政策，公司致力成爲全球氫能核心裝備供應鏈的中心。公司目前向客戶提供四種氫能設備產品，包括：(i)車載高壓供氫系統及相關產品；(ii)加氫站設備及相關產品；(iii)氫氣液化及液氫儲運設備；及(iv)水電解制氫設備及相關產品。

公司已訂立基石投資協議，據此，在符合若干先決條件的前提下，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購合計淨額約3.182億港元有關數量的發售股份。假設發售價爲每股發售股份69.00港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數將爲456.57萬股H股，相當於發售股份約76.1%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額約4.4%。基石投資者包括香港前沿碳中禾有限公司(“香港前沿碳中禾”)、悅創新能源香港有限公司(“悅創新能源香港”)、及嘉興智芯氫裝股權投資合夥企業(有限合夥)(“智芯氫裝”)。

假設發售價爲每股發售股份69.00港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，公司將收取的全球發售估計所得款項淨額約3.627億港元。公司擬將所得款項淨額用於以下用途(基於本招股章程所述發售價範圍的中位數)：約56.1%擬用於擴大若干產品的產能，公司擬通過擴大及提升公司於江蘇省張家港的生產設施以及爲上海的新生產設施採購生產設備，來擴大產能及增強競爭優勢；約33.9%擬用於提升公司的研發能力，持續進行技術升級和產品迭代；及約10.0%擬用於營運資金及一般企業用途，以支持公司的業務運營和增長。