國票證承銷春雨可轉債 掛牌

春雨爲國內螺絲、螺帽等扣件大廠，國內市場佔有率爲4成，營收比重以外銷爲主。2021年新冠肺炎疫情趨緩，原本遞延的消費需求迴流、各項投資活動遽增及客戶補充庫存等訂單挹注，帶動扣件需求量成長，且春雨隸屬臺灣鋼鐵集團，對於料況掌握度高，整體出貨穩定，使春雨2021年合併營收118.1億元，年增46.63％，創下歷史新猷，而稅後淨利8.74億元，年增232.34％，EPS 2.81元。

伴隨中國、印尼各地基建項目紛紛展開，以及臺灣市場受惠國際鋼價升高之預期需求心理，春雨在臺灣、中國及印尼三大市場業績強勢成長下，今年1至2月自結營收17.09億元，較去年同期增加21.64％，2月自結合並營收8.02億元，年增率42.06％，締造歷年同期最高。

展望2022年，受惠建築領域、車用扣件持續熱絡，以及風電與光電新興能源、半導體擴廠等領域的需求回升，春雨持續有擴充產能計劃，可逐步提升產能水準，且因歐盟拍板對中國扣件祭出反傾銷稅，可望爲春雨帶來歐洲地區轉單，後續效益將日益發酵，提升歐洲地區業績以及出貨量表現，春雨整體營運效能及獲利能力備受投資人樂觀期待。

可轉債案件以競價拍賣方式公開承銷已蔚爲資本市場主流，今年迄24日，市場上可轉債採競拍承銷已有14件開標，其中國票證券承銷4件，近三分之一，總承銷金額達22.66億元，市場排名第二，爲中型券商第一；該次春雨（2012）有擔保可轉換公司債三案合計後承銷張數爲16,000張，總承銷金額達17.82億元，總承銷金額合計爲今年度CB競拍籌資規模之冠，顯見國票證券承銷團隊承辦籌資案件能力。