國泰美國ESG基金 新年登場

國泰投信明年1/3-1/7將推出「國泰美國ESG基金」，國泰投信總經理張雍川（右二）偕同發言人吳惠君資深副總（右一）、海外投資部主管翁智信（左二）、基金經理人陳韻如，爲民衆發掘美國ESG頂尖企業。圖／公司提供

2021年市場話題最熱的產業，電動車、綠能產業可謂榜上有名，這兩者都是與氣候環境題材有關的ESG趨勢，而11月甫落幕的第26屆聯合國氣候大會（COP26），更使「減碳」對抗地球暖化、極端氣候成了全球共識。國泰投信總經理張雍川表示，延續國泰「No ESG, No Money」永續金融理念，國泰投信2022年1/3～1/7將推出全臺唯一聚焦「美國+高ESG評級企業」的基金，美國除了在經濟、股市、貨幣（美元）等樣樣稱霸全球之外，企業更是高度重視ESG永續經營，加上美國企業海外營收比重逾4成，直接受惠全球景氣復甦動能，也就是說，投資美國企業，就能賺到全世界的錢，尤其ESG加持的美國企業，不論在永續經營或投資報酬上皆更勝出一籌。

「國泰美國ESG基金」以永續投資爲理念，聚焦美股中具備註重環境、社會、公司治理等概念的ESG美股菁英股，採用全球知名評等機構MSCI ESG評級公司給予美國企業的評級，且投資部位至少有70％以上佈局在A（含）評級以上的公司，不僅如此，更排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業，可謂是真正高純度的ESG投資商品，希望透過投資在ESG表現較佳的企業，增加投資組合的穩健性並鼓勵善盡社會責任的企業，讓民衆在投資的同時，也能爲世界更美好貢獻一份心力。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，臺灣人瘋理財，投資美股蔚爲主流。主要因美國市場有四個第1，持續推升美股動能，包括美國是全球第一大經濟體、GDP全球第1；美元爲第一大貨幣，外匯儲備佔59％，霸主地位難以撼動；美股市值佔全球股市市值4成以上，穩坐世界Top1寶座；2021年全球企業市值Top10中就有8家是美國公司，美國企業實力及市值傲人。

再進一步觀察，投資納入ESG因子的美國成長股，有機會創造更優異的投資報酬。自2019年以來迄今（截至2021/12/10），MSCI美國ESG大型成長股指數報酬率達151.8％，勝過標普500指數的87.7％，且自2020年3月新冠疫情爆發以來，MSCI美國ESG大型成長股指數的漲幅更是明顯擴大，顯示重視ESG的美國企業，股價不僅相對抗跌，無畏疫情逆勢上漲更是令人驚豔。