海通證券董事長迴應重組： 契合兩家公司發展戰略

證券時報記者 許盈

9月11日，在海通證券2024年半年度業績說明會上，對於投資者最爲關注的國泰君安吸收合併海通證券一事，海通證券董事長周杰予以迴應。

周杰表示，此次重組是爲了響應國家戰略，加快建設一流投資銀行，與兩家公司的發展戰略相契合，有助於雙方資源共享、優勢互補，增強核心競爭力，提高金融服務實體經濟的能力與水平，助推上海市金融國資佈局進一步優化，促進資本市場和證券行業高質量發展。

對於重組的進展，周杰稱，此次重組的具體合作方案以雙方進一步簽署的交易文件爲準。重組尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。關於重組事項的後續進展，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。

2024年上半年，海通證券實現營業收入88.65億元，歸屬於母公司股東的淨利潤9.53億元。截至今年6月底，公司總資產7214.15億元，歸屬於母公司股東的淨資產1630.28億元。

9月5日深夜，國泰君安、海通證券雙雙發佈《關於籌劃重大資產重組的停牌公告》稱，兩家公司正在籌劃由國泰君安吸收合併海通證券併發行股票募集配套資金。兩家公司於9月6日（星期五）開市起開始停牌。

據悉，此次國泰君安、海通證券的合併，是新“國九條”實施以來首單頭部券商合併重組，也是中國資本市場史上規模最大的A+H雙邊市場吸收合併、上市券商A+H最大的整合案例。

9月10日，國泰君安董事長朱健在公司2024年半年度業績說明會上，就國泰君安將吸收合併海通證券一事進行迴應。朱健說，此次重組旨在響應國家戰略、推動打造一流投資銀行，符合兩家公司的戰略發展方向，有助於雙方優勢互補，增強核心功能，提升金融服務實體經濟能級。

平安證券非銀分析師王維逸認爲，國泰君安與海通證券聯合，有望化解海通證券近兩年來國際業務等相關風險，並進一步做大合併後的券商規模，海通證券在信用、投行等業務方面的傳統優勢也將賦能國泰君安。同時國泰君安實際控制人爲上海國際集團，海通證券第一大股東（除香港中央結算公司外）爲上海國盛集團，均爲上海國有資本重要運作平臺，雙方的重組也有望理順上海國資的金融行業佈局，助力上海打造匹配建設國際金融中心的航母級投資銀行，做強做大做優國有資本。

華創證券非銀首席徐康表示，若國泰君安與海通證券能夠順利實現合併，行業併購的想象空間有望進一步打開。

值得注意的是，因爲合併事宜停牌的國泰君安國際，在港股市場已於9月10日覆盤，盤中一度大漲超過13%，最終以上漲6.56%收盤。

截至今年6月30日，國泰君安在中國境內共設有37家證券分公司、345家證券營業部，國泰君安期貨設有25家期貨分公司。海通證券在中國境內擁有證券營業部311家、期貨營業部34家。