湖北首家上市銀行花落誰家？IPO啓動之際，兩家銀行融資"補血"，有何用意？

（原標題：湖北首家上市銀行花落誰家？IPO啓動之際，兩家銀行融資"補血"，有何用意？）

去年以來疫情衝擊銀行業績，中小銀行補充資本的需求仍顯得尤爲迫切。

近日，證監會官網披露4家非上市城商行定向增發股票的申請材料。這些城商行中包括湖北省兩家有A股上市計劃的城商行——漢口銀行和湖北銀行，五糧液集團入主的宜賓市商業銀行，以及浙江地方法人銀行金華銀行。

券商中國記者獲悉，漢口銀行、湖北銀行均在6月份剛剛分別發行永續債和二級資本債等資本工具以“補血”抵禦風險。同時，兩家銀行正謀求A股上市，在湖北證監局近期披露的擬上市名單中，均現兩家銀行身影，誰能成爲湖北首家上市銀行或在不久後揭曉答案。

據6月18日證監會官網披露的非公開發行股票申請材料顯示，漢口銀行、湖北銀行、金華銀行和宜賓市商業銀行將於近期面向特定對象非公開發行股票，以募集資金補充資本。券商中國記者根據材料統計，上述4家銀行募集資金總額或達115.7億元。

漢口銀行和湖北銀行是兩家湖北省城商行，作爲該省資產規模最大的城商行，漢口銀行擬面向武漢當地及湖北省內國有企業發行股份總量不超過7億股，募集資金不超過35.35億元；湖北銀行則面向湖北省財政廳發行股票約7.6億股，募集資金約27.85億元。

此外，宜賓市商業銀行面向特定投資者發行股份數量爲10.77億股，預計募集資金20.15億元；金華銀行對包括金華市國有資產公司在內的至少19家機構投資者發行不超過11億股，募集資金上限爲11億元，並且，金華銀行要求認購對象每股需另行出資1.94元用於處置該行風險資產，也就是說金華銀行此番募資金額或達32.34億元。

對於定增的實際目的，4家銀行的表述十分類似，包括補充資本金，提升市場競爭力和抗風險能力，促進銀行服務當地實體經濟發展等。

具體而言，漢口銀行表示，由於資本充足指標逼近監管底線，持續達標壓力較大，增資擴股後，預計核心一級資本和一級資本充足率、資本充足率三項指標將分別提升至9.64%、10.41%和13.32%。金華銀行也表示，在資本總額未能及時得到有效補充的情況下，資本充足率不足的矛盾日益凸顯,同時，實體經濟中的隱藏風險也對該行信貸資產質量造成了一定的影響。

宜賓市商業銀行則表示，宜賓市經濟發展勢頭極爲強勁，作爲地方法人機構，該行面臨重大發展機遇，增資擴股“將更好地滿足經濟主體及城鎮居民的金融需求，提升區域經濟影響力，助推宜賓建設成爲全省經濟副中心與成渝地區經濟副中心”。

實際上，宜賓商行去年12月剛剛完成增資擴股14.37億元，增資完成後，A股白酒龍頭五糧液集團躋身該行第一大股東，該行整體股東陣容也頗爲強大，天風證券和九鼎集團也位列該行前十大股東。

券商中國記者注意到，拋出定增計劃中的4家銀行中，漢口銀行、湖北銀行均於近期啓動IPO工作，究竟誰將成爲湖北省第一家上市銀行，將在二者之間誕生。

6月8日，湖北證監局披露湖北轄區擬首次公開發行公司輔導工作基本情況表，漢口銀行和湖北銀行的身影均在其中，據披露，漢口銀行和湖北銀行輔導機構分別爲海通證券和中信證券。

早在2010年，漢口銀行就與海通證券簽署了上市輔導協議，此前該行年報中均有提及上市計劃。去年10月，漢口銀行召開了該行2020年第一次臨時股東大會，審議通過了“漢口銀行申請在境內上市”、“授權董事會全權辦理上市”等6項事宜；12月末，湖北銀保監局批准了該行向證監會申請A股IPO，發行規模不超過13.76億股；2020年報中，漢口銀行11次提及“上市”，一系列動作表明，該行衝擊A股上市進一步提速。

另外，成立於2011年的湖北銀行也在此前多次將上市提上議事日程。在2015年年報中，湖北銀行就已表示，爲了更好落實五年發展戰略，加快推進轉型發展，本屆董事會把上市提上議事日程；在2018年年報中，該行再次提及五年發展目標，並表示要“五年上市”。

值得注意的是，兩家銀行在IPO之前，均通過定增、發行資本工具等各種渠道補充資本。

據湖北銀行定增材料，在2016年至2019年間，湖北銀行幾乎每年都變更註冊資本，增資方式主要爲定向增發股份。今年1月，湖北銀行發行不超過45億元二級資本債獲得湖北銀保監局批准，6月22日，第一批20億元二級債已正式上市流通，所募集資金均用於補充二級資本。

漢口銀行也在積極“補血”。此前海通證券對漢口銀行的輔導工作報告中就提到，“漢口銀行IPO目前存在的主要問題是：爲進一步增強資本實力，優化股權結構，擬實施增資擴股。”

記者獲悉，該行於去年12月發行20億元永續債以補充該行的其他一級資本；同月，漢口銀行60億元小微企業專項金融債也獲得銀保監會批覆。今年6月22日，漢口銀行2021年第一期20億元永續債剛剛發行成功。一系列補充資本操作之下，該行總資本淨額有所增長，資本充足率監管指標壓力有所緩解。

由於身處湖北省，去年位於疫情中心位置的兩家銀行經營業績均受到較大影響。據漢口銀行和湖北銀行的2020年年報，兩家銀行營業收入和淨利潤均呈現下降，漢口銀行淨利潤跌幅更是超過50%。

截至2020年末，漢口銀行營業收入爲56.02億元，同比下降12.72%；歸屬於公司普通股股東的淨利潤爲10.62億元，同比下跌53.14%。在資產質量方面，其表現也不盡如人意。2020年末，該行不良貸款率爲2.93%，較2019年末的1.71%上升了1.22個百分點。對於淨利潤下滑的原因，漢口銀行解釋稱，主要是受疫情影響，營業收入減少，增提減值準備。

湖北銀行的經營情況也不容樂觀。該行2020年年報顯示，截至去年年末，湖北銀行實現營業收入78.21億元，同比下降了2.27%；淨利潤15.53億元，同比下跌了20.78%。資產質量方面，不良貸款率爲2.49%，較上一年擡升0.5個百分點，撥備覆蓋率爲165.19%，同比下降22.29個百分點。

關於去年營業收入和淨利潤下降，湖北銀行2020年年報解釋稱，受疫情後減費讓利的影響，貸款營業收入出現一定程度下滑，此外，去年湖北銀行計提各類資產減值損失39.85億元，同比增長10.06%。