滬指翻綠 創業板指跌超2%
本站財經10月10日訊 滬指回落翻綠，此前一度漲超2%，創業板指回落跌超2%。大金融、房地產、半導體等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股近2300只。
公司新聞
天風證券：經公司自查並與控股股東確認，公司不存在籌劃合併重組或其他應披露而未披露的重大事項。公司股票自9月24日起至10月9日已連續7個交易日漲停，收盤價格漲幅偏離值累計達到75.96%，累計漲幅較大。
國泰君安：與海通證券籌劃通過換股吸收合併方式進行重大資產重組，並募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相關審計工作尚未完成，股東大會暫不召開。公司股票將於2024年10月10日復牌。本次交易方案尚需獲得多項批准和核準，存在不確定性，提醒投資者注意風險。
牧原股份：預計歸屬於上市公司股東的淨利潤爲盈利100億元-110億元，同比扭虧。業績變動主要原因爲報告期內公司生豬出欄量、生豬銷售均價較去年同期上升，且生豬養殖成本較去年同期下降。
韋爾股份：預計2024年前三季度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲22.67億元-24.67億元，同比增長515.35%-569.64%。報告期內，市場需求持續復甦，下游客戶需求增長，公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，使得營業收入和毛利率顯著增長。
鼎龍股份：控股子公司鼎匯微電子CMP拋光墊產品銷售持續保持快速增長態勢，並於2024年9月首次實現拋光墊單月銷量破3萬片的歷史新高。目前，公司具備武漢年產40萬片硬墊及潛江年產20萬片軟墊及拋光墊配套緩衝墊的現有產能條件。同時，公司已啓動武漢硬墊產線的產能擴充計劃，預計將於2025年第一季度完成月產4萬片（即年產48萬片）的達產。
晶合集成：預計2024年前三季度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤2.7億元到3億元，同比增長744.01%到837.79%。隨着行業景氣度逐漸回升，公司自今年3月起產能持續處於滿載狀態，並於今年6月起對部分產品代工價格進行調整，助益公司營業收入和產品毛利水平穩步提升。晶合集成同日公告，公司近期在新工藝研發上取得重要進展，公司28納米邏輯芯片通過功能性驗證，成功點亮TV。
億緯鋰能：近日，公司收到歐洲某集團的定點信，公司被歐洲某集團提名爲Fuel Cell Electric Vehicle（簡稱“FCEV”）項目的開發合作供應商。公司與歐洲某集團就FCEV整個項目週期內的供貨範圍達成了長期供貨協議。雙方將共同推動燃料電池技術的落地應用，加速氫燃料電池技術的普及。
中國平安：據港交所權益資料數據，中國平安H股被摩根大通於10月4日在場內以每股平均價56.7338港元減持約2868萬股，涉資約15.14億港元。摩根大通減持後最新持股數目約爲6.02億股，持股比例由8.08%降至7.72%。
機會提前看
1、公共數據資源開發利用頂層設計出爐，機構看好行業加速發展
中共中央辦公廳、國務院辦公廳公佈《關於加快公共數據資源開發利用的意見》明確，有效擴大公共數據供給，提高公共數據資源配置效率和使用效益。鼓勵各地區各部門因地制宜推動共享開放，探索開展依規授權運營，完善資源開發利用制度。
點評：民生證券認爲，國家數據局連續發佈重磅政策，推動產業發展。下階段公共數據運營有望成爲突破口，推動數據要素進入加速發展期，具有先發優勢以及細分領域卡位優勢的公司有望受益。
2、杭州優化調整房地產政策，取消新房限價、最低首付統一爲15%
10月9日，杭州優化調整房地產相關政策措施，其中提出，降低存量房貸利率，首套和二套房最低首付比例統一爲15%，提高公積金貸款額度，新出讓宅地不再設置新房銷售限價，加快出臺購房補貼、房票安置等措施。
點評：華創證券認爲，核心城市地產銷售熱度略超預期，財政政策是本輪地產博弈的核心，地產和經濟回升都需聚焦地方政府結束縮表，在市場對於政策效果形成一致預期前，可積極參與博弈行情。
3、SpaceX將進行第五次星艦試飛，機構看好商業航天萬億級市場
據SpaceX官方消息，該公司計劃於10月13日進行星艦第五次飛行測試，前提是獲得美國聯邦航空管理局(FAA)的批准。此前FAA曾多次表示，此次飛行測試可能會推遲到11月。
點評：國泰君安認爲，商業航天作爲新質生產力的重要方向，正從導入期轉向成長期，政策支持有望推動其快速發展。參考SpaceX估值，國內市場規模有望達萬億級，關注國資運營商和民資製造商。
機構觀點
中信證券：目前市場仍處於由情緒主導的反彈第一階段，反轉風格表現大幅領先
中信證券表示，自9月24日和26日重大政策發佈以來，A股獲得較大體量資金流入：1)ETF方面，9月24日後五個交易日便獲得1304億元淨流入，其中滬深300、中證1000ETF分別獲得508億元、328億元淨申購，雙創板塊和行業主題在國慶前最後兩個交易日淨申購也逐步放量;2)境外投資者方面，9月24日起至10月7日，境外上市A股ETF共獲249億元淨申購，單日申購率多次創21年以來新高;3)9月30日融資交易創2018年以來單日新高，融資累計流入幅度暫時不大;4)衍生品方面，快速上漲和升水致股指期貨空頭保證金壓力大增，至10月8日有所緩解。當前分析師預期總體穩定，結構上有所轉好，國慶節前全市場2024年一致預期淨利潤總額周度環比變化率爲-0.1%，降幅大幅收窄，地產行業全年一致預期淨利潤顯著改善。
覆盤2008年以來四輪重大政策對底部拐點的催化過程，目前市場仍處於由情緒主導的反彈第一階段，反轉風格表現大幅領先，但中長期仍需關注具體的政策落實的方向以及效果，建議關注基礎設施建設、房地產發展新模式、擴大內需等政策重點支持領域相關行業，此外如商貿零售、紡織服裝、輕功製造等前期跌幅較高，但在本輪反彈中漲幅較少的行業也值得關注。
中金公司：地產板塊或仍在佈局期內
中金公司指出，兩市回調顯示前期做多情緒有所緩和，同時後續對政策與基本面路徑的分歧或有所加大。儘管具體節奏和強度上有不確定性，但方向上中金公司認爲圍繞樓市供需兩端，以及圍繞中國經濟復甦的政策發力仍在展開當中，且後續的政策或更具針對性。短期內不排除地產板塊股價隨預期邊際變化出現一些震盪，但不改當前板塊安全邊際較高、絕對估值水平較低、且大方向向好的基本格局，因此仍建議逢低配置。
天風證券：伴隨着數據要素頂層細則文件落地，產業有望迎來質變
天風證券表示，伴隨着數據要素頂層細則文件落地，典型應用案例加速推廣，產業有望迎來質變。其中供應鏈物流具備較爲成熟的數據積累和應用模式，有望領先規模化應用。建議關注在供應鏈物流細分領域已有海量數據積累和成熟數據產品的公司。
華創證券：市場一波三折但不悲觀，配置以大金融爲底倉
華創證券認爲，不因急漲而貪婪，不因回撤而恐懼。政策拐點確立-增量措施落地-業績觸底回升存在時滯且要需經多輪博弈觀察，戰略視角對政策增量和市場均高看一線，財政不會缺席，市場有望從反彈邁向反轉。戰術視角第一輪估值急修已進入後半程，市場或迎來一波三折但不悲觀。配置：大金融底倉+科創成長進攻。低估值策略是高波市場下的優選，待業績拐點明晰前後，風格則轉向財政受益和經濟轉型主力產業。