華爲海思概念股爆發！華爲全聯接大會9月召開，A股多家公司與海思合作

來源：光大證券微資訊

8月16日，科技股表現較爲強勢，華爲海思概念股領漲，漲幅超過6%。部分個股攜手衝擊漲停，包括匯中股份、力源信息、天邑股份、興森科技、深圳華強、盛劍科技等。

一直以來，華爲帶領中國科技行業不斷實現突破，也給資本市場帶來多重機會。華爲鴻蒙、華爲歐拉、華爲鯤鵬、華爲昇騰等概念股均有高光表現，而承擔着衆多芯片設計任務的海思也迎來重要發展契機。

根據華爲官方的信息，2024年華爲全聯接大會將於9月19日-21日在上海舉辦，本次大會以“共贏行業智能化”爲主題，是一場面向全行業的盛會。在人工智能發展的新階段，華爲全聯接大會將爲國內AI行業發展貢獻力量。

同時，華爲發佈的Mate 60、Pura 70等智能手機，均讓市場高度關注麒麟芯片的生產狀況。海思就是麒麟芯片的設計方，公司目前還爲智能終端、汽車電子等領域提供芯片和模組解決方案。

今天我們就來系統梳理海思發展狀況，尋找國產芯片的發展機遇。

1、多重利好集中釋放，華爲海思迎來關鍵階段

熟悉科技圈的小夥伴，對華爲催生的科技投資機會肯定如數家珍：華爲鴻蒙、華爲歐拉、華爲鯤鵬、華爲麒麟等等，在A股均有過高光時刻。

歐拉和鴻蒙都是一種操作系統，但兩者面向的用戶、使用的場景不同。我們首先來介紹鴻蒙操作系統，鴻蒙系統已經適配從手機、電腦、智慧屏，到智能手錶、車機、打印機等設備。由此可以知道，鴻蒙操作系統主要面向個人消費者，目前純血鴻蒙產業鏈也在加速形成中。

華爲歐拉系統是一款面向企業的服務器操作系統，是華爲泰山服務器上最成熟的操作系統之一。在2019年，華爲正式將歐拉操作系統開源，名稱也改爲openEuler。

與鴻蒙、歐拉不同，鯤鵬、麒麟都是處理器芯片。鯤鵬是華爲開發的高性能數據中心處理器，主要面向服務器行業。麒麟則是面向手機等移動設備的處理器，性能堪比國際先進芯片。

一提到麒麟，這就不得不說到海思，海思一手打造了麒麟芯片並將其性能提升至先進水平。海思全稱爲深圳市海思半導體有限公司，公司成立於2004年，前身爲1991年成立的華爲集成電路設計中心。2018年，海思成立了上海海思技術有限公司，公司開始對外開展業務。

作爲一家技術領先的半導體設計公司，海思以使能萬物互聯的智能終端爲願景，爲需求方提供可靠、性能領先的芯片與板級解決方案。海思致力於全場景聯接，在廣域蜂窩、星閃短距無線、WiFi等領域積累了雄厚的技術實力，併爲華爲手機終端、數據中心、人工智能等領域提供芯片。

近期華爲在全場景聯接佈局頗多，海思在全場景聯接技術優勢突出。2024年9月19日-21日，第九屆華爲全聯接大會即將召開，本次會議邀請業界人士從戰略、產業、生態等多個維度來探索智能、數字化技術如何賦能行業發展。

華爲全聯接大會將安排300+場主題演講、峰會、論壇，爲行業發展提供寶貴的交流平臺。同時本次大會設置了20,000+平米展區，可以充分展示國內科技行業的進步。

在今年3月，海思便發佈了原創成果“5+2”智能終端解決方案，融合了產品能力、星閃、端側AI等，爲客戶提供強大的創新平臺。“5+2”智能終端解決方案包括五大產品解決方案（包括“鴻鵠媒體”“朱雀顯示”“越影視覺”“凌霄網絡”“巴龍無線”）和兩大生態解決方案（“星閃IoT”、“A²MCU”），可以充分滿足智能終端需求。

2、海思迎來快速發展機遇，A股多家公司與海思合作

2024年3月，華爲發佈了2023年年報，全球銷售收入達到7042億元，淨利潤870億元。其中ICT基礎設施業務銷售收入微增2.3%，數字能源業務收入同比增長3.5%，終端業務、雲計算業務收入同比增速分別爲17.3%、21.9%，智能汽車解決方案業務實現收入飆升128.1%。

在華爲手機出貨量大幅飆升的背景下，海思芯片也迎來快速發展階段。根據知名研究機構Canalys的統計，按照2023年四季度智能手機出貨量統計，海思SoC出貨量激增51.2倍，出貨量達到680萬部。

根據iFinD金融數據終端，A股多家公司與海思建立了合作，包括：北方華創、長電科技、通富微電、潤和軟件、中科創達、深圳華強、賽微電子、中電港等。

北方華創：公司主要爲集成電路芯片企業提供設備與服務，華爲海思是公司的客戶。

長電科技：公司爲華爲海思提供封測服務。

通富微電：公司將導入優質IC設計公司作爲優化客戶結構的重要舉措，聯發科、海思等都已成爲公司重要的客戶。

潤和軟件：公司是華爲海思的戰略合作伙伴，基於華爲海思芯片推出多款開發平臺，能廣泛應用於智能支付、智慧城市、自動駕駛等場景。

中科創達：作爲華爲的專業技術供應商，公司與華爲及海思在物聯網和智能汽車等多個領域均有合作。

深圳華強：公司爲華爲海思的重要代理分銷商，代理銷售華爲海思全系列產品。

賽微電子：公司爲海思提供硅光子芯片的代工服務，包括工藝開發和晶圓製造。

中電港：全資子公司深圳市思尼克技術有限公司，是華爲海思系列全產品線授權分銷商之一。

(本文首發於2024年8月16日)

本文源自：券商研報精選