交銀國際:維持快手-W“買入”評級 目標價54港元

來源:新浪港股

交銀國際發佈研報稱,維持快手-W(01024)“買入”評級,目標價54港元。公司AI賦能升級現有業務,開啓商業化變現,2C/2B均有發展機會。

報告指出,在社羣生態方面,維持差異化內容供給,公司推出創新玩法強化使用者互動及參與度,內容傳遞中,AI賦能內容辨識及理解能力提升,促進使用者價值與商業價值融合。電商方面,基於多種經營場域,增強購買意願,第二季度直播公域GPM同比增18%,短視頻GMV同比增50%。內循環方面,AI賦能產品能力迭代,全站推廣及智慧託管客戶滲透率持續提升。外循環聚焦適合快手用戶稟賦的賽道,如短劇/小說/小遊戲。

此外,公司本地生活業務供需兩端維持高速增長,出海持續發力核心國家商業化。