《金融》境外基金深耕臺灣 2023年8業者獲優惠

爲鼓勵境外基金機構增加對臺投入，共同參與發展臺灣資產管理市場，金管會2013年起推動「鼓勵境外基金深耕計劃」，強化對臺灣資產管理人才培育，符合深耕計劃一定條件的業者，可適用各項優惠措施。

金管會公佈今年共有8家業者符合資格，減少NNIP、鋒裕匯理及路博邁3家，但新增高盛1家，合計淨減2家。此次8家獲認可的業者，在臺募集銷售的境外基金國人投資比率上限，可自原規定的50％放寬至70％。

其中，聯博、安聯及施羅德符合5項評估指標，可適用2項優惠措施。金管會指出，3家業者今年均選擇「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」，以及「申請案可加速審覈」。

至於其餘5家業者則符合4項評估指標，可自「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」、「每次送件境外基金檔數可提高至3檔」、「單一境外基金投資陸股上限永久放寬至40％」3項優惠措施中，選擇一項適用優惠。

金管會指出，聯博、安聯、施羅德、景順及富蘭克林等5家業者的優惠措施有效期間爲2年，自今年10月1日至2025年9月30日止。摩根、野村及高盛3家的優惠措施有效期間則爲1年，自今年10月1日至2024年9月30日止。