就市論勢／手機零組件出貨 亮點

盤勢分析

加權指數昨（9）日上漲21點收23,900點。近兩天加權指數與櫃買指數走勢不同調，四大權值股引領加權指數持續創高，但其餘個股有些出現漲多拉回整理走勢。指數高檔震盪，須留意風險，快進快出。

投資建議

近期走勢最強族羣多是屬於臺積電資本支出概念股，包含半導體設備及耗材等均有較強表現。市場期待臺積電法說會將調高未來資本支出規模。其次是手機供應鏈族羣，包括光學鏡頭、PA、PCB、聲學元件、通訊元件等，第3季爲手機出貨旺季，有望帶動相關零組件營運表現。

至於市場重點關注的AI伺服器方面，或許投資大衆對營收成長性已有期待，營運成長但股價不一定有表現，反而是股價修正頗多的IP族羣跌深反彈。因此科技類股上，第3季題材或許會落在手機零組件出貨狀況，及伺服器出貨是否如期成長。