聚石化學擬定增募資不超4億 2021年上市即巔峰募8.6億

中國經濟網北京12月6日訊 聚石化學（688669.SH）昨晚披露2024年度向特定對象發行A股股票預案顯示，本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過40,000.00萬元，扣除相關發行費用後的募集資金淨額全部擬用於補充流動資金。

本次向特定對象發行股票對象爲公司控股股東廣州市石磐石投資管理有限公司、公司共同實際控制人之一陳鋼及其控制的關聯企業廣州市本源控股有限公司，本次發行構成關聯交易。

本次向特定對象發行A股股票的定價基準日爲公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告日。發行價格爲11.82元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格11.82元/股確定，數量不足1股的餘數作捨去處理，發行數量不超過33,840,947股，未超過本次發行前公司總股本的30%。

發行對象本次認購的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓，法律、法規、規範性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行前，石磐石持有公司47,840,000股股份，佔公司總股本的39.43%，爲公司控股股東。 截止預案簽署日，陳鋼直接持有公司6,058,065股股份，佔公司總股本的4.99%；楊正高直接持有公司4,300,400股股份，佔公司總股本的3.54%；石磐石爲陳鋼、楊正高共同控制的公司，石磐石持有公司47,840,000股股份，佔公司總股本的39.43%。2020年4月22日，陳鋼、楊正高簽訂了《一致行動人協議》。陳鋼、楊正高通過《一致行動人協議》合計控制公司58,198,465股股份，佔公司股本總數的47.97%，爲公司共同實際控制人。本次發行募集資金總額不超過4億元，按本次發行數量上限33,840,947股測算，本次發行完成後，石磐石仍爲公司控股股東。本次發行後，陳鋼和共同實際控制人楊正高二人合計控制公司92,039,412股股份，佔公司股本總數的 59.31%，仍爲公司共同實際控制人。 綜上所述，本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。

聚石化學2021年1月25日在上交所科創板掛牌，發行數量2333.33萬股，發行價格爲36.65元/股。上市首日，聚石化學盤中最高價報59.50元，此後該股股價震盪走低。目前該股處於破發狀態。

聚石化學募集資金總額爲8.55億元，扣除發行費用後，募集資金淨額爲7.76億元。聚石化學最終募集資金淨額較原計劃多2.85億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金4.90億元，分別用於年產40000噸改性塑料擴建項目、無滷阻燃劑擴產建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

聚石化學的保薦機構爲光大證券股份有限公司，保薦代表人爲蔣偉馳、張嘉偉。公司上市發行費用爲7943.70萬元，其中保薦機構光大證券獲得承銷保薦費5832.10萬元。

聚石化學2023年6月1日公佈分紅方案，每10股轉增3股，派息(稅前)1元，除權除息日2023年6月7日，股權登記日2023年6月6日。

（責任編輯：何瀟）