快手擊敗京東 集資上看480億港元
短影音平臺吸睛也吸金,與抖音齊名的大陸獨角獸企業快手科技2021年初奔向港股市場IPO,25日正式啓動路演,集資規模最高上看480億港元,一舉超越2020年港股集資王京東的345億港元,爲2021年港股新股集資王的爭奪戰設立高門檻。
香港信報報導,快手25日進行路演,最新銷售文件披露快手每股定價區間在105至115港元,共發行3.652億股,97.5%爲國際配售、2.5%爲公開發行,集資額可望在383.4億港元至420億港元之間,上市估值可能在556億至609億美元間。
快手上市受到各家機構積極認購,路透25日晚間報導,快手國際配售已足額認購。同時,快手若行使15%超額配售,可望將其集資額擴大至441億至483億港元區間,上市估值也可能擴大至617億美元。
報導稱,大陸「短影音第一股」的名號,快手集資規模有望大幅超越2020年港股集資王京東,當時京東赴港二次上市集資345.6億港元,同期赴港二次上市的網易集資額爲209.3億港元。
快手在26日公開招股,29日截止認購,預計在2月5日掛牌。此次也引入十名基礎投資人,包括Capital Group、阿布達比投資局、新加坡政府投資公司、貝萊德、淡馬錫等,合計認購24.5億美元股份。
另一方面,快手日前更新招股文件,2020年前11個月營收爲人民幣(下同)525億元,毛利爲209億元,毛利率39.9%,虧損擴大至94億元。
在關鍵指標用戶數上,截至2020年前11個月,快手平均日活躍用戶逼近2.64億,較2019年同期的近1.72億顯著提升。平均月活躍用戶數逾4.81億,2019年同期則爲近3.24億。
另一個短影音平臺積極切入的電商戰場,快手也表現優異,截至2020年前11個月,快手電商GMV達到3,326億元,2019年同期僅爲423.48億元。2020年以來,快手電商GMV達到1千億元規模僅耗時六個月,2千億規模僅用了三個月,而達到3千億規模僅耗時二個月,成長極爲迅速。