李曉西加盟信達澳亞基金 成第9位副總經理

中新經緯9月29日電 (薛宇飛)信達澳亞基金29日公告稱，聘任李曉西爲公司副總經理。李曉西此前在華泰柏瑞基金擔任副總經理，於今年7月離職，他在華泰柏瑞基金期間，管理的公募基金規模一度超過百億元人民幣。

據披露，李曉西爲美國杜克大學工商管理碩士，目前有24年的證券從業年限。他曾任中銀信託投資公司外匯交易結算員、銀建實業股份有限公司證券投資經理、漢唐證券有限責任公司高級經理、美國信安環球股票有限公司董事總經理兼基金經理。2018年7月，李曉西加入華泰柏瑞基金，並於1個月後出任公司副總經理，之後兼任華泰柏瑞基金投資一部總監。

在華泰柏瑞基金工作6年後，2024年7月，李曉西卸任了最後2只產品的基金經理職務，並因個人原因離職。此後，市場上就傳出他將入職信達澳亞基金的消息，直至此次信達澳亞基金正式對外公告。中新經緯在中基協官網查詢發現，在9月19日，李曉西的基金從業資格中的從業機構已經變更爲信達澳亞基金。

在李曉西從華泰柏瑞基金離職前夕，華泰柏瑞基金提拔了柳軍、王文慧擔任公司副總經理，他們二人在華泰柏瑞基金的工作時長超過或接近20年，一步步從基金經理向上提拔。目前，華泰柏瑞基金高級管理人員共計有11人。據Wind數據顯示，截至今年二季度末，華泰柏瑞基金的管理規模約爲4759.64億元。

李曉西的新東家信達澳亞基金，成立於2006年6月，公司總部設在深圳，是經中國證監會批准設立的國內首家由國有資產管理公司控股的基金管理公司。目前，信達證券、East Topco Limited分別持有信達澳亞基金54%、46%的股份。

據信達證券2024年半年報披露，截至上半年末，信達澳亞基金總資產約爲8.33億元，淨資產5.93億元；上半年實現營業收入約3.30億元，同比下降33.60%，實現淨利潤約1570.24萬元，同比下降81.17%。2023年，信達澳亞基金實現營業收入9.37億元，實現淨利潤1.74億元，均較2022年小幅下滑。

據Wind數據顯示，信達澳亞基金目前有70餘隻公募基金產品，截至今年二季度末，管理規模約爲1020.43億元，其中，非貨幣型公募基金的規模爲815.89億元。

加上新聘任的李曉西，信達澳亞基金高管團隊目前共有9位副總經理。具體看，信達澳亞基金的總經理、財務負責人爲朱永強，督察長爲黃暉，首席信息官爲徐偉文，副總經理分別爲馮明遠、王建華、魏慶孔、於鵬、魯力、李淑彥、宋加旺、方敬。

在華泰柏瑞基金期間，李曉西先後管理過5只公募基金，華泰柏瑞消費成長是他管理時間最早、管理最長的產品，於2020年2月接管。

從該基金的投資看，在2020年，李曉西雖然對重倉股有所調整，但延續了前任基金經理在“醫藥、消費、行業集中度持續提升並且行業盈利能力提升的行業裡的龍頭企業(含化工、綜合、機械設備、建築材料、銀行等)，以及部分TMT企業”選股的思路。該只產品在李曉西的手上延續了2019年超高收益的表現，2020全年的收益率達到83%。

2020年2月、3月，李曉西分別接管或管理了華泰柏瑞價值增長、華泰柏瑞質量成長，當年的收益率分別爲73.47%、55.43%。據招商證券研報數據，在2020年，主動管理權益類基金的平均收益率達60.1%，創近10年新高；收益率超過100%的基金共有53只，其中有6只收益率超過130%。

在2021年上半年，上述3只基金仍實現較高的收益表現。但進入2021年下半年，收益出現明顯回撤，以華泰柏瑞消費成長爲例，該基金2021年的收益率爲8.30%。2021年1月，由李曉西擔任基金經理的華泰柏瑞質量領先成立，募得資金79.21億元，這使得李曉西得以躋身百億基金經理行列。在李曉西任內，華泰柏瑞質量領先的規模降幅過半。

整體看，李曉西管理過的5只基金，任內回報率“一正四負”，據Wind數據，華泰柏瑞價值增長的任內回報率爲19.55%，華泰柏瑞消費成長、華泰柏瑞質量成長、華泰柏瑞質量精選、華泰柏瑞質量領先的任內回報率分別爲-14.73%、-20.99%、-50.51%、-44.40%。

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責任編輯：魏薇 李中元