連線：手機制造轉移加劇，明年iPhone或有1/4印度造

智東西編譯 汪越編輯 漠影

智東西12月9日報道，據《連線》雜誌報道，到2025年，四分之一的iPhone可能將在中國以外生產，印度成爲最有可能的生產基地。作爲一個快速增長的市場，印度擁有數億潛在客戶，三星和中國品牌已在此展開激烈競爭。

根據市場研究機構IDC的數據，印度智能手機的平均售價已從2020年第三季度的192美元上漲至2024年同期的293美元。蘋果的市場份額在2023年第三季度到2024年間增長了近60%，這一增長部分得益於其推出的較爲親民的老款iPhone。

此外，Vivo在印度市場的份額已達到15.8%，成功超越三星；總部位於倫敦的手機品牌Nothing，也憑藉Phone 2(a)的成功，在印度實現了驚人的567%的同比增長。

雖然印度在智能手機制造上展現出強大的吸引力，但生產環節的轉移並非易事，手機組裝和核心部件的製造複雜度截然不同。製造業的轉移，尤其是芯片生產，仍然受到技術和地緣政治等因素的制約。

一、印度高端手機崛起：蘋果市場份額增60%，Nothing同比增長567%

與美國和英國市場的飽和不同，印度的智能手機市場仍處於快速增長階段。在西方國家，智能手機的滲透率已接近90%，幾乎沒有增長空間。根據摩根士丹利的預測，印度有望成爲全球第三大經濟體，未來將擁有數億潛在客戶等待轉化。

IDC印度設備研究副總裁Navkendar Singh說：“沒有其他市場像印度這樣，約50%的人口仍未擁有智能手機，約有五億人沒有智能手機。因此，印度市場具有巨大的增長潛力。”

根據IDC的數據，到2024年第三季度，Vivo佔據了印度手機市場15.8%的份額，成功超越三星，成爲市場的領先者。Vivo並非新品牌，早在2018年，根據Canalys的數據，Vivo就已成爲印度的第三大手機品牌。

Vivo、Oppo、一加手機和真我手機等均隸屬於步步高集團，這些品牌逐步改變了印度消費者的購買習慣，是推動2024年印度手機市場格局變化的關鍵力量。

▲Vivo憑藉X60等手機在印度取得了巨大成功（圖源：VIVO）

如今，隨着消費者對智能手機的需求提升，印度已經進入了一個新的階段，消費者對於高價手機的接受度和購買力也逐步提高。Counterpoint數據顯示，印度智能手機的平均售價已從2020年第三季度的192美元上漲至2024年同期的293美元。

這一趨勢爲蘋果在印度的成功奠定了基礎。根據IDC的數據，從2023年第三季度到2024年，蘋果在印度的市場份額增長了近60%。這一增長也得益於蘋果在印度推出的較爲親民的老款iPhone，估計這款老款產品每年佔iPhone總銷量的三分之二至四分之三。

這也有助於解釋爲何一加手機在印度的市場份額在2024年同比下降了近40%，以及Realme等中端品牌也面臨着市場份額的下滑。同樣，三星在2024年的市場份額也同比下降了近20%。

這一變化意味着印度市場逐漸接近西方市場的特點。印度市場不再是一個停滯不前的市場，當三星高估其A系列產品的競爭力時，或其他品牌推出的產品較弱，都會直接影響其市場表現。

與此形成鮮明對比的是總部位於倫敦的手機品牌Nothing。這家公司今年早些時候成爲印度增長最快的手機品牌，且已經在當地開始生產手機。Nothing憑藉Phone 2(a)的成功，在印度實現了顯著的增長。

前一加手機聯合創始人、現Nothing首席執行官裴宇說：“Nothing在印度的同比增長達到了567%，這一增長主要得益於Phone 2(a)的推動。這表明長期處於停滯的市場對於創新有着強烈的需求。”

▲受Phone 2（a）銷售的推動，Nothing在印度取得了巨大的增長（圖源：《連線》雜誌）

二、蘋果、三星代工廠向東南亞和印度轉移

蘋果與長期合作伙伴富士康合作，將iPhone 15的生產引入印度，這一舉措被視爲爲iPhone 16系列生產流程的試點準備。到今年，iPhone 16系列的所有機型中，部分生產工作已經在印度完成，包括旗艦型號iPhone 16 Pro Max。

根據摩根大通的預測，至2025年，全球約25%的iPhone將在中國以外的地區生產，而這一比例在當時僅爲5%。截至2024財年末，印度製造的iPhone已價值約140億美元，佔全球總產值的14%。

與三星相比，蘋果在印度的生產佈局目前仍比較零散。三星於2018年在印度北方邦的諾伊達建立了一座大型手機制造工廠，曾被譽爲全球最大的手機制造廠，但此後這一頭銜便未再有人繼承。

2019年，三星關閉了其在中國的最後一家工廠，轉而將絕大部分手機生產轉移到印度、越南和韓國。不過，三星並未完全脫離中國生產，三星仍與中國的聯合開發製造商（JDM）合作，生產一部分低端機型。根據The Elec的報告數據，到2025年，JDM製造將佔三星產量的24%。

▲三星Galaxy S24 Ultra（圖源：《連線》雜誌）

簡單地將所有手機制造基地從中國轉移到印度的想法過於簡化。手機組裝與各類組件的生產是兩個完全不同的領域，後者通常要比前者更加複雜和困難。

三、核心芯片製造轉移幾乎不可能

手機制造的複雜性，尤其是芯片製造的挑戰，可以通過了解CPU的生產過程來進一步說明，爲什麼將生產迅速轉移到印度幾乎是不可能的。

首先，大多數手機制造商並不設計自己的處理器。安卓手機通常配備來自高通、MediaTek或Unisoc等公司的SoC（片上系統）處理器。然而，即便是這些公司也不實際生產芯片，它們僅負責設計，這也是爲什麼這些公司被稱爲“無晶圓廠”（fabless）公司的原因。

三星是一個關鍵的例外，它不僅擁有代工廠，還運營着自己的芯片製造部門。然而，三星的高端手機仍主要依賴高通的芯片組，這反映出芯片製造是一個高度專業化的領域。

在目前的半導體行業，幾乎所有先進芯片的生產都離不開臺積電。估計全球約90%的先進芯片由臺積電生產。

例如，蘋果的M4和A16處理器由臺積電製造；英偉達RTX 4090顯卡的核心芯片也來自臺積電；此外，臺積電還爲特斯拉的下一代自動駕駛系統提供芯片。雖然英特爾也有自己的代工業務（但在2022年和2023年虧損122億美元后，英特爾的代工部門於2024年獨立爲一個新部門），但其PC CPU依然由臺積電生產。

臺積電自1987年成立以來，便確立了現代代工廠的概念，成爲全球半導體制造的領頭羊，製造由他人設計的半導體產品。如今，臺積電已經成爲全球最重要的公司之一。

目前，還沒有簡單的“將製造業轉移到印度”的解決方案。未來幾年，全球化商業的韌性將經受考驗，看它能在多大程度上緩解政治緊張局勢。

結語：手機組裝易轉移，但芯片生產優勢還在中國

當前，智能手機行業面臨兩個主要問題：一方面，市場增長放緩；另一方面，消費者對手機中新增功能，尤其是AI技術的關注度有限。

在這一背景下，印度市場的崛起成爲全球手機行業的一個重要趨勢。無論是蘋果的快速增長，還是Vivo和新興品牌Nothing的崛起，都表明印度市場對智能手機的需求持續增加，特別是高端手機的接受度和購買力正在逐步提升。

手機組裝可以相對容易地轉移到印度等地區，但核心技術，特別是芯片生產的轉移，卻遠比組裝複雜。臺積電作爲全球半導體制造的巨頭，控制着全球90%的先進芯片市場，其技術優勢和生產能力幾乎無可替代。

來源：《連線》雜誌