蘋果押注AI手機、機構上調智能手機出貨量預測，A股消費電子概念持續發酵

8月30日，A股消費電子、蘋果、AI手機等概念股持續發酵。截至發稿，領益智造2連板，東山精密、維信諾漲停，歌爾股份、鵬鼎控股、水晶光電等漲超5%。

近期，AI手機概念火爆，牽涉整條產業鏈，與資本市場反應基本一致。其中，蘋果發佈會成爲關鍵“導火索”。

8月27日，蘋果發出“2024秋季發佈會”邀請函，召開時間爲美國西部時間9月9日上午10時（北京時間9月10日凌晨1時），而發佈會主題爲“It's glowtime”（高光時刻）。據此前爆料，9月10日發佈會將聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。據媒體及產業鏈消息，iPhone 16在軟件和硬件層面都將升級，有望樹立AI手機的樣板。

有觀點認爲，基於一系列升級，蘋果iPhone 16有望帶來新一輪換機潮，其中AI將促進消費電池產品的銷量表現。

近年來，生成式AI的火爆已經從大模型向終端側轉移。由於用戶對移動終端的使用習慣早已養成，同時終端側的AI能力在不斷加強，因此AI手機、AI PC以及AI眼鏡等概念持續走紅。

值得注意的是，有消息稱，華爲終端也將於9月10日在深圳召開新品發佈會，是否推出旗艦Mate70系列暫未知。

興業研究認爲，AI手機發展是個動態過程，可以分爲大模型APP化、設備AI功能化和AI本地化三個階段，2024年AI手機已經逐步減少對大模型APP依賴，步入AI功能化階段，成爲AI手機的落地元年。從AI手機基礎硬件來看，爲滿足大模型運行的體驗要求，SoC、內存、散熱等部件需求數量或價值量都將上漲。

從權威研究公司IDC（國際數據公司）最新的數據來看，其上調了全球智能手機全年出貨量的預測。IDC預計，2024年全球出貨量將同比增長5.8%，達12.3億部。而此前IDC的預測數據爲漲幅4%，出貨量爲12.1億部。

IDC指出：在全球經濟面臨不確定性風險的大環境下，消費電子此前一直處於較爲低迷的市場狀態。而IDC上調預期的舉動表明，全球消費電子需求開始復甦。同時，新的GenAI（生成式AI）功能有望提振美國和中國等主要市場的智能手機需求。

IDC預測，隨着越來越多手機品牌的旗艦產品採用內置的GenAI功能，到2024年底，GenAI智能手機將激增344%，佔據18%的市場份額。

所以，疊加AI手機、換機潮等多重因素，智能手機或將帶動整個消費電子產業鏈的復甦。不過，關鍵在於蘋果、華爲9月發佈的新品是否能帶來足夠的吸引力。