羣益非投資級債ETF 8／5開幕 發行價10元

羣益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰。照/黃惠聆攝

債券ETF持續吸金，據統計，今年來散戶資金又有5,000億元流入，羣益投信繼00937B之後，將再8月5日募集一檔非投資級債ETF（00953B）是臺灣首檔發行價爲10元的債券ETF，羣益投信表示，該ETF月配，也有平準金機制，而且鎖定票面利率6％以上非投資級債，並採用信用因子加權的債券ETF ，是市場首見。

羣益投信表示，該ETF收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。00953B追蹤指數爲ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。

羣益投信進一步指出，有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，債券信評爲B-至BB＋，票面利率在6％以上(含)，根據信評與信用利差給予各成份券權重，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

羣益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示，市場沒有永無波浪的多頭行情，如果此時有一種投資工具兼顧報酬率與波動風險，預期將能掌握更高的潛在獲利，非投資等級債ETF現在正是佈局好時機，原因在於目前企業體質佳，第一季非投等債發債企業交出亮眼成績單，財報及財測均有8成以上企業優於或符合預期，此外，市場偏好鎖高利，由於降息週期即將到來，趁降息前入場投資，正好參與目前高於10年均值的殖利率水準；加上非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。