熱點前瞻：農機+充電樁+光模塊+摺疊屏

來源：波段戰法V

一、熱點前瞻（09.11）熱點一：農機邏輯概述：日前發佈《關於加大工作力度持續實施好農業機械報廢更新補貼政策的補充通知》，將擴大報廢補貼範圍，各省可在此前政策規定的9個農機種類基礎上，結合實際自行確定不超過6個機具種類新增納入報廢補貼範圍。點評：，儘管目前我國農業機械化率已經達到較高水平，但由於缺乏強制報廢機制以及農民替換意願薄弱，農機市場充斥大量老舊破小農機。相關公司：一拖股份——公司是我國拖拉機行業龍頭企業。威馬農機——公司在山地丘陵農業機械行業具備領先競爭優勢。

熱點二：充電樁邏輯概述：2024年8月，公共充電樁較上月增加5.4萬臺，同比增長436%。聯盟內成員單位總計上報公共充電樁326.3萬臺，其中直流充電樁146.1萬臺、交流充電樁180.1萬臺。過去一年，月均新增公共充電樁約8.3萬臺。點評：研究機構表示，當前國內電動車保有量和單車帶電量逐步提升，帶動充電樁單樁利用率上升，充電運營商盈利改善。考慮到今年初車網融合政策正式出臺，疊加我國V2G發展具備天然優勢，相關產業鏈跟進積極。相關公司：通合科技——已推出40kW液冷充電模塊，適配全球快充和超充需求以及新能源汽車需求;利和興——是華爲公司的合格供應商，預計到2024年底，華爲600kW全液冷超級快充將完成超過10萬個的部署。特銳德——是充電樁及運營板塊龍頭，車網互動技術佈局領先，V2G設備佔比全國居前;

熱點三：光模塊邏輯概述：第25屆中國國際光電博覽會（CIOE中國光博會）將於9月11—13日在深圳國際會展中心（寶安）開幕。點評：廣發證券指出，隨着國內光模塊廠商硅光技術的成熟及良率的提高，硅光模塊的出貨比例有望提升。1.6T時代硅光模塊的滲透率將較400G及800G時代顯著提升。相關公司：銘普光磁——針對1.6T光模塊，公司目前開始了可行性論證，公司在啓動1.6T項目時的初步目標是力爭達到業內領先狀態。光迅科技——公司1.6T光模塊當前處於送樣測試驗證中，800G光模塊已有批量出貨。

熱點四：摺疊屏邏輯概述：HW發佈全球首款三摺疊屏手機，256GB版本售價19999元、512GB版本售價21999元、1TB版本售價23999元，9月20日10：08正式開售。點評：相關公司：宜安科技、凱盛科技、斯迪克、德福科技。

二、操作策略昨日兩市指數下探回升，最終勉強收紅，盤中指數依然創新低。兩市指數短期趨勢向下未變，個股情緒出現高低切換，高位連板股紛紛走弱，16只跌停。耐心等情緒穩定，等指數轉強。創業板指轉強臨界點爲1560點，滬指下跌趨勢太強，轉強需要一根長陽，不過，只要回補本週一留下的缺口，就可認爲有轉強預期。

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