賽道Hyper | 合縱連橫：GenAI+AR眼鏡的2025年

作者：周源/華爾街見聞

智能終端要走出一條全新的路，形成與當前IoT和智能手機市場完全不同的新市場空間（增量），就目前的情況看，其實在於一條核心要件：這種“新”的智能終端，在GenAI技術的加持下，能不能脫離與智能手機的聯繫，獨立實現GenAI對用戶需求的低延遲滿足。

2024年10月10日，字節跳動發佈的Ola Friend個人智能體AI耳機，實現了部分離機（脫離智能手機）功能，就在A股市場掀起了一股財富浪潮。

這就說明，若有能完全“離機”的GenAI終端，那麼藍海，就真的近在咫尺。

1月2日，最新的“離機”GenAI終端出現——雷鳥V3 AI拍攝眼鏡（尚未正式發佈）出現在阿里與雷鳥創新簽訂獨家戰略合作的現場。

與Ola Friend內置豆包大模型一樣，雷鳥V3 AI拍攝眼鏡也會內置大模型，就是阿里給雷鳥創新量身定製的通義大模型。

目前還不知道雷鳥V3 AI拍攝眼鏡是否能完全“離機”，也可能和Ola Friend一樣，實現部分“離機”功能。

從簽約現場這款設備的演示看，似乎可以“離機”：以“小雷”喚醒詞之語音交互的形式，這款眼鏡能翻譯西語課件、法語菜單、日語信件、識別車輛、查看食物配料表是否健康等等。

這裡要討論的並不是能不能徹底切斷與智能手機的連接——當然這是在可見未來的一個比較明確的發展方向——，今天想討論的，其實是，在GenAI技術紅利催生全新產業藍海的前夜，業界可能出現的競爭模式是什麼。

當下除了字節跳動——這公司擁有一個無與倫比的數據沉澱平臺，也就是“抖音”，加上火山引擎（雲）和數據中心（IDC），字節跳動正在變成一個類似於華爲的存在。

就GenAI技術紅利空間而言，字節跳動至少會和華爲一樣，在二級市場具有高度的產業概念價值。

字節跳動這種價值，國內獨一份，放眼全球，也是無雙無對。

那麼其他公司呢？

字節跳動在2023年10月10日，給競爭對手畫出了一個商業模式的框架：軟硬件捆綁。也就是，推出集成大模型的GenAI終端。

1月2日，雷鳥創新與阿里簽訂獨家戰略合作，就是字節跳動GenAI框架的實際踐行。

估計很快，業界新興GenAI硬件設計公司，集體與國內各家通用大模型公司聯合，就像國內智能手機當年紛紛選擇與全球影像巨頭實施戰略合作，以此提升各自的智能手機影像號召力一樣一樣的。

當然，字節跳動的“獻計”也不是首創。美國Meta公司推出的VR頭顯設備“Quest”2和3系列，都搭載自研大模型LLaMA3，銷量雙雙突破百萬臺大關。

通義千問作爲一個標準大模型，並不是直接被集成進了雷鳥V3 AI拍攝眼鏡，而是做了獨家定製。這麼做的直接效果，就是雷鳥V3的AI平均響應速度縮短至1.3秒，識別準確率提升到98%；同時，無需打開智能手機相應的APP，用戶可獨立通過語音操控這款眼鏡。

公開消息顯示，雙方聯合出力，研發團隊超過300人，根據雷鳥AI眼鏡的應用場景和硬件特性，定製化開發“雲+端”模型。

雷鳥AI眼鏡響應速度非常快，給用戶的體驗感受就是一個字：絲滑。

雷鳥V3並非AR眼鏡，只是一款拍攝眼鏡。因爲尚未正式發佈，所以大衆也無從體驗。

就眼下的供應鏈技術能力來看，雷鳥V3也很難推出殺手級應用，故而這款產品也是一種初代設備，離完美距離尚遠。

因此，雷鳥創新與阿里的獨家戰略合作的真正價值，就是硬件公司與通用大模型公司攜手，後者有了更現實的商業想象力，而前者，開始在後者的加持下，真正有了起量的堅實基礎。

2025年，AI眼鏡的合縱連橫，很可能已在快速醞釀。

2007年1月9日，史蒂夫·喬布斯推出初代iPhone，也不是完美的智能終端。之所以能開啓移動互聯網時代的大門，是因爲史蒂夫隨後推出了App Stor，從而實現軟硬一體，助力初代iPhone快速起量，一腳將諾基亞帝國踢進歷史。

GenAI終端，看上去，也在追隨當年史蒂夫的腳步。只不過這次，成爲歷史的，可能是史蒂夫開創的那個時代。

當然，蘋果不是諾基亞，對這種新技術的價值，蒂姆·庫克，也不會無動於衷。

事實上，蘋果的GenAI+AR眼鏡研發，靜水流深。