生成式影片模型Sora來襲 投資達人點名「有望受惠個股」

隨着AI應用端持續增加，對於算力的需求也有增無減，輝達成爲最大受惠者。（圖／黃耀徵攝）

OpenAI公佈首個生成式影片模型Sora，投資人關心的是，會帶動哪些產業商機？Podcast熱門理財主持人股癌分析，AI應用一直推出新東西，現在從文字進入到影音，需要的儲存空間也從KB到MB，現在到GB，因此存儲需求會大幅增加，需要建置更多存儲伺服器，同時傳輸、頻寬需求也會放大。

法人指出，隨着Sora模型推出後，算力需求大增，仍是以輝達（Nvidia）領頭的相關供應鏈仍是主要的受惠廠商，特別是臺積電（2330）何時能有效解決COWOS的產能瓶頸。

鴻海旗下封測廠訊芯-KY由蔣尚義擔任董事長後，便與網通晶片大廠博通（Broadcom）合作，搶食CPO商機。（圖／報系資料照）

股癌表示，跟輝達相關的代工廠中，目前已美超微能夠拿到的GPU數量是最多的，這也是美超微股價之所以大漲的主因之一，現在美超微已是指標股，如果轉弱就要小心。

「另外伴隨AI伺服器需求持續增加，由於Training AI Server是目前市場主流，其擴大采用的記憶體是以有助於高速運算的DRAM產品爲主，故相較於NAND Flash，DRAM的單機平均搭載容量成長幅度更高，Server DRAM預估年增率17.3%，Enterprise SSD則約13.2%。」研究機構集邦科技（TrendForce）分析。

光通訊廠光聖則是Google彰濱資料中心所需的光被動元件獨家供應商。（圖／報系資料照）

目前美股跟記憶體及儲存相關的廠商，包括美光科技、PSTG（Pure Storage Inc）及NTAP（Netapp Inc美國網存），至於臺厂部分，純度相關不高。

分析師徐照興表示，影片不僅需要大量的算力，同時也會有高速傳輸需求，包括CPO（共同封裝光學）及光通訊將會是主要受惠族羣，包括鴻海集團旗下的訊芯-KY（6451），以及上詮（3363）、光聖（6442）等。