石英元件供需持續緊俏；細胞治療新賽道火爆

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文/《理財週刊》大數據研究中心

2021年7月22日

指數名稱：道瓊斯工業平均；漲跌幅：0.83%；最新價：34798.00

指數名稱：恆生指數；漲跌幅：-0.13%；最新價：27224.58

指數名稱：納斯達克綜指；漲跌幅：0.92%；最新價：14631.95

指數名稱：標普500；漲跌幅：0.82%；最新價：4358.69

銀行間市場國債到期收益率呈現緩慢下降態勢；兩市融資餘額環比持續上升，融資交易客戶的預期較爲積極樂觀；滬股通及深股通延續淨流入態勢，海外資金對配置A股持積極態度；限售股解禁金額環比基本持平，近期市場解禁壓力有所加大；本週新股發行募集金額環比有所降低，近期IPO發行節奏略有放慢。

昨日大盤震盪上行，中小創個股表現活躍，截至收盤，上證指數漲0.73%，深成指漲1.34%，創業板指漲2.78%。電氣設備、有色金屬、汽車、鋼鐵等行業漲幅居前，休閒服務、家用電器、銀行等行業逆勢下挫。消息面上：1、日前，山西省通信管理局向社會正式發佈《山西省信息通信業“十四五”發展規劃》。《規劃》圍繞“雙千兆”網絡建設，提出了實施5G網絡覆蓋工程、千兆城市建設工程。到2025年，全省建成5G基站12萬個，5G網絡基本實現鄉鎮以上區域和重點行政村全覆蓋。2、國家衛生健康委副主任於學軍表示，後續相關部門還會根據中央決定的總體的要求，出臺一系列的實施的措施。相關配套的支持措施目前已經做了初步的分工，相關部門現在正在制定相關的方案和具體的實施措施，後續會陸續推出，確保優化生育的政策能夠取得積極的效果。昨日兩市震盪上行，兩市成交額持續突破萬億元，北上資金全天淨流入31億元，市場情緒較爲活躍。可關注光伏、新能源車板塊的投資機會。

（股市有風險，投資需謹慎）

1．石英元件供需持續緊俏

據DIGITIMES報道，在5G、電動車與無線通訊技術的帶動下，全球石英元件產業需求持續向上，臺系石英元件廠，包含龍頭晶技、希華、加高、臺嘉碩、泰藝等業者，訂單能見度少則看至第4季，長則延伸2022年。此前，有消息人士透露，規格從3225到1008尺寸的石英元件供應持續緊張，促使許多客戶下定長期訂單，以確保產品的穩定供應。由於石英元件目前處於賣方市場，許多新客戶願意以更高的價格獲取更多產能供應，而大客戶也主動放棄了批量下單可以得到的價格折扣。

相關公司：傑賽科技002544；影響強度：99.05％

相關公司邏輯：傑賽科技子公司遠東通信晶振類主要產品有高檔石英晶體諧振器、恆溫晶振、溫補晶振、壓控晶振等四大系列。

相關公司：惠倫晶體300460；影響強度：92.33％

相關公司邏輯：惠倫晶體主營業務爲壓電石英晶體元器件產品生產銷售。

2. 細胞治療新賽道火爆，龍頭股連續暴漲3天收關注函

三連板泰林生物(20%)收到關注函，要求說明公司股價變化與基本面是否匹配；公司目前是否有細胞治療裝備產品，相關產品的具體用途，與公司原有產品的關係，形成的收入及利潤情況，對應的客戶情況，是否用於細胞治療及研究，並說明對公司業績的具體影響。

相關公司：睿智醫藥300149；影響強度：97.85％

相關公司邏輯：睿智醫藥目前已佈局細胞治療CRO服務並在CAR-T/NK等領域上積累了豐富的經驗，幫助多個客戶完成臨牀前階段工作。

3. 國常會：部署抓緊抓實防汛救災工作

國務院總理李克強7月21日主持召開國務院常務會議，部署抓緊抓實防汛救災工作，確保人民生命財產安全。會議指出，近日我國多地強降雨，昨日河南局地又遭遇極端強降雨，發生嚴重洪澇災害特別是罕見的城市內澇，造成重大人員傷亡和財產損失。當前我國正處“七下八上”主汛期和防汛關鍵期，據氣象預報，近期部分地方仍有強降雨。

相關公司：博天環境603603；影響強度：93.89％

相關公司邏輯：博天環境是專業的水環境解決方案的綜合服務商。公司主要產品和服務包括：水環境解決方案、水處理裝備（含膜組器）、水務投資運營管理。

4．國家衛健委部署開展災後消毒工作

國家衛健委發佈洪澇災區預防性消毒指引。其中提到，對被洪水淹沒過的地鐵站、商場等室內公共活動區域及時進行徹底的衛生處理，做到先清理、後消毒。室內物體表面、牆壁、地面可採用有效氯500mg/L含氯消毒劑進行噴灑、擦拭消毒，作用30min。在無疫情情況下，不用對室內空氣進行消毒劑噴霧消毒，應保持室內空氣流通，以自然通風爲主，通風不良的場所可採用機械通風。

相關公司：泰和科技300801； 影響強度：99.00％

相關公司邏輯：泰和科技生產和經營的產品中，84消毒液（次氯酸鈉）、過氧乙酸、次氯酸、苯扎氯胺（別名：十二烷基二甲基苄基氯化銨、1227、潔爾滅、苯扎氯銨、殺藻胺DDBAC）可用於環境消毒工作。

相關公司：氯鹼化工600618； 影響強度：97.83％

相關公司邏輯：氯鹼化工生產的氯製品次氯酸鈉產品具有消毒作用，主要用於自來水消毒和工業廢水處理。

5．國際油價漲幅擴大至2%

國際原油期貨漲幅擴大，美油期貨9月合約現漲2.1%。

相關公司：博邁科603727； 影響強度：94.81％

相關公司邏輯：博邁科主要產品有海洋油氣開發模塊、礦業開採模塊、天然氣液化模塊。公司主要提供海洋油氣開發生產平臺（主要包含FPSO）相應模塊的設計與建造服務。

相關公司：潛能恆信300191； 影響強度：92.95％

相關公司邏輯：潛能恆信從事石油勘探行業的地震數據處理解釋業務，爲石油公司提供找油服務，即利用自主研發的基於雙向聚焦理論的第三代地震成像技術，爲全球石油公司在石油勘探、開採領域提供地震數據處理、地震數據解釋、地震地質分析、井位部署方案一體化服務。

6．蘋果供應鏈龍頭公司擬20億元投建電池精密結構件項目

果鏈公司領益製造正“快馬加鞭”切入新能源汽車領域。7月21日晚間，領益智造公告，公司或其指定的下屬公司擬與荊門高新區管委會簽署項目投資協議，投資建設電池精密結構件項目。公告稱，項目擬投資項目總額約爲20億元，項目計劃通過在荊門市建設生產空間從而圍繞戰略客戶開展規模性的配套發展。

相關公司：領益智造002600； 影響強度：99.83％

相關公司邏輯：領益智造主營業務爲新型電子元器件、手機及電腦配件的生產和銷售，主要產品分爲模切產品、CNC產品、衝壓件、緊固件和組裝產品等五大類。

板塊：生物醫藥

板塊邏輯：生物醫學工程是綜合應用生命科學與工程科學的原理和方法，從工程學角度在分子、細胞、組織、器官乃至整個人體系統多層次認識人體的結構、功能和其他生命現象，研究用於防病、治病、人體功能輔助及衛生保健的人工材料、製品、裝置和系統技術的總稱。

相關公司：復星醫藥600196

相關公司邏輯：復星醫藥主營業務爲小分子藥物發現領域的分子砌塊和工具化合物的研究開發，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝研發和生產技術改進。

板塊：整車

板塊邏輯：自主車企的崛起與整車電動化、智能化推進，使得衆多分析師預計汽車整車進入的2~3年強景氣週期。

相關公司：比亞迪002594

相關公司邏輯：比亞迪擁有直流充電樁、交流充電樁、充電監控平臺和充電運營平臺的充電系統解決方案。

板塊：第三代半導體

板塊邏輯：據權威消息人士透露，我國計劃把大力支持發展第三代半導體產業，寫入正在制定中的“十四五”規劃，計劃在2021-2025年期間，舉全國之力，在教育、科研、開發、融資、應用等等各個方面，大力支持發展第三代半導體產業，以期實現產業獨立自主，不再受制於人。

相關公司：三安光電600703

相關公司邏輯：三安光電擬在長沙高新技術產業開發區管理委員會園區成立子公司投資建設包括但不限於碳化硅等化合物第三代半導體的研發及產業化項目，包括長晶—襯底製作—外延生長—芯片製備—封裝產業鏈，投資總額 160 億元。

數據來源於恆生聚源；次日上漲概率、次日平均漲幅是通過算法根據統計歷史營業部上龍虎榜後1日的漲幅數據得到的客觀結果；

過往數據不預示未來，以上內容不構成投資意見，股市有風險，投資需謹慎。