首創臺股等權重存股術 兆豐投信新基金準募

近年來臺股個股輪動頻繁，在2019年底疫情爆發以來更顯著。隨着臺股投資人偏好轉變，被動式基金規模持續壯大，加上臺股ETF交易相對簡單、成分股組合較透明等投資優勢，採取ETF規劃存股的投資人也日益增加。據統計，臺股ETF整體規模自2019年底新臺幣1,274億元，高速成長至2022年10月底約新臺幣7,092億元，顯示資金高速成長的程度。

就臺股市場來說，市值加權型ETF爲相對主流的加權方式，如：臺股加權指數，藉由衡量指數成分股的整體表現，調整不同成分股佔比，意即市值愈大的公司，佔指數成分股比重愈高。但這類指數多重壓單一個股或產業，當市場波動加大或單一個股跌幅擴大時，該指數績效容易受影響。

等權重（Equal Weight）指數型ETF，則是各成分股具相同比例，減少重壓單一個股或產業的風險，在景氣循環中對整體績效帶來助益，如將發行的兆豐臺灣產業龍頭存股等權重ETF基金，掌握臺灣證交所上市29個產業分類股票中各類龍頭股，等權重成分股透過定期調整迴歸到相同權重，有效達成投資再平衡。

在海外投資市場，等權重指數長期表現優異，吸引市場目光。統計過去20年，標普500等權重指數總報酬率高達368％，超過標普500指數報酬率237％。通常來說，市值小的股票比市值大的股票更具高成長性，透過等權重指數成分股，分配比例均衡，不過度傾斜單一個股，有助掌握各類市值大小產業的冠軍題材，提高長期投資報酬率，對存股族來說，有利提升理財規劃的穩健性。

兆豐臺灣產業龍頭存股等權重ETF基金將依照「流動性、發行市值、股東權益報酬率、稅後淨利排序值」等條件，依序篩選成份股；若有該產業未選取足額成份股時，缺額再依產業市值與檔數由大至小依序遞補，預計每年6月、12月調整至相等權重，有助掌握產業龍頭股票併兼顧獲利能力與股息配發，相對適合存股族的投資人納入資產配置中。