泰凌醫藥(01011)擬發行約4.1億股新股以將貸款資本化 減少負債

智通財經APP訊，泰凌醫藥(01011)公佈，於2024年11月28日，該公司擬向認購人A及認購人B分別配發及發行約2.636億股及1.465億股新股份，認購價爲每股認購股份0.33港元，總代價分別爲約8700萬港元及4835.16萬港元，將通過抵銷貸款協議A項下股東貸款的未償還本金額及應計利息8700萬港元償付，及通過抵銷貸款協議B項下貸款的未償還本金額及應計利息4835.16萬港元償付。

於完成後，貸款協議A及貸款協議B項下貸款的未償還本金額及應計利息(如有)8700萬港元及4835.16萬港元將分別視作已償還。於認購協議日期，貸款協議A及貸款協議B項下相關餘下結餘(包括其項下任何應計利息)將分別爲約746.81萬港元及253.75萬港元，其中認購人B已在認購協議中承諾在任何情況下均不會向本公司索償。

認購人A爲Golden Base Investment Limited，一間於英屬處女羣島註冊成立的有限公司，爲該公司主要股東，持有40,562,533股股份，佔公司於本公告日期已發行股本約15.36%。於本公告日期，認購人A由吳鐵先生(公司主席兼執行董事)及錢餘女士(公司非執行董事兼吳鐵先生的配偶)分別合法及實益擁有50%及50%權益。

認購人B爲楊溢先生(楊宗孟先生及沈寧女士的兒子)。楊宗孟先生及Annie Investment Co.Ltd.(一間由沈寧女士合法實益全資擁有的公司)均爲公司主要股東，合共於54,932,300股股份中擁有權益，佔公司於本公告日期已發行股本約20.8%。

董事認爲，貸款資本化對公司有利，原因爲其將大幅減少集團已逾期、須按要求償還及╱或於2024年6月30日起計未來十二個月內到期償還的負債，因此將減少流動資金壓力及改善集團的財務狀況。此外，基於12%的利率，貸款資本化後每年利息開支的潛在減少約爲1044萬港元。與集團截至2024年6月30日止六個月的溢利人民幣66.1萬元相比，該等利息開支屬重大，因此貸款資本化亦將改善集團的盈利能力。於本公告日期，貸款協議B項下的貸款已逾期。根據貸款協議B，貸款人有權就未償還款項按貸款最優惠利率的四倍收取違約利息。根據管理人向貸款人發出的債務申索裁定通知，未償還本金約人民幣4500萬元及應計利息約人民幣131萬元已獲確認。

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