鐵道局聯貸案到手 臺銀奪回王座

臺灣銀行出手統籌主辦大型聯貸案。圖／王德爲

臺銀近十年籌組聯貸前三大

臺灣銀行出手統籌主辦大型聯貸案，這次是爲交通部鐵道局籌組1,693.34億元聯貸，規模僅次於2022年的住都中心社會住宅4,119億元聯貸案，以及2010年的高鐵聯貸案3,820億元，爲近十年來第三大、今年國內最大聯貸案。

這次借款資金將用於償還臺鐵公司化後，留在鐵道局的債務，由臺銀、農業金庫、臺灣企銀、合作金庫及中國信託等五家臺鐵局既有往來銀行參與，總承諾額度達2,320億元，超額認購金額逾620億元，最後以1,693.34億元結案。

臺鐵年初完成公司化，帳上近1,700億元債務由鐵道局設立償債基金接收，將陸續在明年上半年到期，鐵道局考量償債基金承接的短期債務金額龐大，爲提升償債基金管理效率及減輕相關作業成本，委由臺銀籌組聯貸案。

盤點臺銀過去籌組的大型聯貸案，2010年高鐵借新還舊聯貸案，八家公股銀行皆參與，總額爲3,820億元，一度爲臺灣金融史上之最；直到2022年臺銀爲住都中心統籌主辦聯貸案並擔任管理銀行，總金額達4,119億元，用於興建社會住宅，超越高鐵案改寫國內聯貸規模新高紀錄。

這次鐵道局聯貸案，爲臺銀時隔兩年再爲支持政策籌組的大型聯貸，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）統計，臺銀今年前三季於國內聯貸市場擔任主辦行（MLA）及額度分銷行（Bookrunner）聯貸額各爲21.8億美元、28.07億美元，在所有國銀中分別排名第六及第五名，若加上鐵道局聯貸案後，有機會一舉超越目前排名第一的華南銀行與兆豐銀行，奪回冠軍寶座。

另在ESG浪潮下，銀行提供永續績效連結授信逐漸成爲企業借款主流，透過加入永續相關指標如減少溫室氣體排放、能源耗用量及用水回收率等，企業若達標即可獲利率減碼優惠；統計近半年來，公股銀共籌組8件永續連結聯貸案，其中半數金額逾百億元，包括近期簽約的佳世達聯貸、6月簽約的萬海聯貸等。