停牌！停牌！停牌！一晚三家公司公告併購重組

【導讀】華峰化學、嘉必優、道恩股份公告停牌，擬以發行股份等方式併購資產

中國基金報記者 南深

10月28日晚，華峰化學、嘉必優、道恩股份先後發佈資產收購或重組停牌公告。

華峰化學稱，正在籌劃發行股份等方式購買華峰集團持有的浙江熱塑100%股權以及華峰集團、尤小平、尤金煥、尤小華共同持有的浙江合成100%股權。嘉必優表示，正在籌劃以發行股份及支付現金方式購買上海歐易生物控制權，同時擬募集配套資金。道恩股份也公告，正在籌劃通過發行股份及支付現金方式購買山東道恩鈦業控股權並募集配套資金事項。

華峰化學、嘉必優將自2024年10月29日開市時起停牌，預計在不超過5個交易日內披露本次交易方案。道恩股份亦自10月29日開市時起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

華峰化學擬收購大股東資產

根據公告，華峰化學正在籌劃發行股份等方式購買華峰集團持有的浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡稱“浙江熱塑”或“TPU”）100%股權以及華峰集團、尤小平、尤金煥、尤小華共同持有的浙江華峰合成樹脂有限公司（以下簡稱浙江合成）100%股權。

本次交易預計不構成重大資產重組，不構成重組上市。華峰集團爲華峰化學控股股東，尤小平爲公司實際控制人，尤金煥、尤小華爲公司關聯自然人，本次交易構成關聯交易。

華峰化學成立於1999年12月，公司專注於氨綸纖維、聚氨酯原液和精己二酸等產品的研發、生產與銷售，是全球聚氨酯製品材料行業龍頭企業，擁有韓國、土耳其等境外子公司，在國內建有浙江和重慶兩個生產基地。從此次公告披露的兩家標的公司經營範圍來看，其與華峰化學較爲相近，具有較強的協同效應。

華峰化學在10月25日晚剛剛發佈2024年三季報，今年前三季度公司實現營收約203.73億元，同比增長3.51%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約20.15億元，同比增長4.46%；扣非淨利潤則爲19.08億元，同比增長4.24%。

截至10月28日收盤，華峰化學市值爲402.5億元。

嘉必優預計構成重大資產重組

嘉必優正在籌劃購買上海歐易生物醫學科技有限公司（以下簡稱歐易）控制權，同時擬募集配套資金。

2024年10月28日，公司與王樹偉等交易方簽署了《股權購買意向協議》，約定公司擬通過發行股份和支付現金方式購買歐易65%股權，本次交易的定價將以具有證券從業資格的評估機構出具的報告爲依據，由交易各方協商確定。

經初步測算，本次交易預計構成重大資產重組，初步預計不構成關聯交易。本次交易前，嘉必優與交易對方不存在關聯關係。本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。

嘉必優專注於多不飽和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA、發酵來源β-胡蘿蔔素等多個生物合成營養素產品的研發、生產與銷售。其產品應用於嬰幼兒配方食品、膳食營養補充劑和健康食品、特殊醫學用途配方食品等領域。2019年12月19日，嘉必優在科創板上市，是食品生物科技領域率先登陸科創板的企業。

就在10月28日晚，嘉必優發佈了2024年三季報，今年前三季度公司營業收入錄得3.87億元，同比增長19.19%，淨利潤錄得8389萬元，同比增長38.86%，扣非淨利潤錄得6556萬元，同比增長59.71%。

截至10月28日收盤，嘉必優市值爲35.21億元。

道恩股份收購大股東資產

道恩股份公告，正在籌劃通過發行股份及支付現金方式購買山東道恩鈦業股份有限公司（以下簡稱標的公司）控股權並募集配套資金事項。

2024年10月28日，道恩股份已與本次交易的主要交易對方道恩集團簽署了《股份收購意向協議》，約定公司擬購買道恩集團持有的標的公司的全部股份，最終價格將參考公司聘請的符合《證券法》規定的資產評估機構對標的公司的整體評估結果，由交易各方進一步協商確定。

本次交易對方道恩集團爲道恩股份控股股東，交易將構成關聯交易。因標的公司估值及定價尚未最終確定，本次交易將可能構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不會導致公司實際控制人發生變更，不構成重組上市。

道恩股份從事高性能熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒等產品的研發、生產、銷售，公司產品涵蓋TPV、TPO、TPE-S、TPSIV、NBR/PPTPV、TPU、TPIIR、HNBR以及改性PP、ABS/PC、PA系列、熔噴料、色母粒等品種，應用於汽車、家電、電子電氣、軌道交通、航空航天、醫療衛生和建築工程等領域。

道恩股份在10月24日晚發佈了2024年三季報，今年前三季度公司營收錄得37.69億元，同比增速爲12.05%；淨利潤錄得9822萬元，扣非淨利潤錄得8329萬元，同比幾乎沒有增長，不過扭轉了公司過去三個年度持續負增長的局面。

截至10月28日，道恩股份最新市值約爲60億元。

編輯：喬伊

審覈：陳墨

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