Wind風控日報 | 碧桂園否認債權人將申請清盤

//今日關注 //

1、財政部：去年不存在財政支出收縮的情況

2、工商銀行選舉廖林爲董事長，陳四清由於年齡因素卸任

3、恆大地產：截至2023年末涉及未能清償的到期債務累計約2978億元

4、碧桂園否認債權人將申請清盤，稱經營一切正常

5、穆迪可能將紐約社區銀行評級降至垃圾級

// 宏觀政策 //

1、中辦、國辦：做好春節前後低溫雨雪冰凍災害防範應對工作

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於做好春節前後低溫雨雪冰凍災害防範應對工作的通知》，要求加強重要民生商品產銷保供，加大對餐飲住宿、景區門票、日常生活用品等民生重點領域價格監管力度，做好保供穩價工作。

2、財政部：去年不存在財政支出收縮的情況

財政部國庫司司長李先忠表示，去年前幾個月財政支出有所收縮。實際上，去年1-5月，全國一般公共預算支出10.48萬億元，同比增長5.8%。應該說，去年前5個月財政支出力度是大的、進度是快的。去年6、7月份全國一般公共預算支出小幅下降，主要是2022年同期存在一次性的大額支出，擡高基數，使得增幅有所回落，這是在預期之內的，不存在財政支出收縮的情況。去年全年全國一般公共預算支出突破27萬億元，同比增長5.4%，支出規模再創新高，有效發揮積極財政政策效能，對經濟恢復向好提供有力支撐。

//中國債券預警 //

1、恆大地產：截至2023年末涉及未能清償的到期債務累計約2978億元

恆大地產集團有限公司公告，截至2023年12月末，恆大地產集團有限公司標的金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計2073件，標的金額總額累計約5025.96億元。截至2023年12月末，發行人涉及未能清償的到期債務累計約2978.10億元；發行人逾期商票累計約2050.04億元。

2、碧桂園否認債權人將申請清盤，稱經營一切正常

據每日經濟新聞，市場傳聞碧桂園債權人將申請清盤，有香港銀行將接管碧桂園在港抵押資產。接近碧桂園人士對此表示，該傳聞不屬實。公司經營一切正常，正與顧問團隊一起，積極評估集團的財務狀況，並已建立與主要債權人的合作溝通平臺。

3、晉能控股裝備製造集團：取消發行“24晉能裝備MTN001”

晉能控股裝備製造集團有限公司公告，由於市場出現波動，經公司與簿記管理人協商一致，決定取消發行“24晉能裝備MTN001”。

4、江蘇南通三建集團：存在失信行爲

江蘇南通三建集團股份有限公司公告，公司近期因經營糾紛，存在失信行爲，被納入失信被執行人名單。

5、中糧集團原總工程師、安全總監佟毅接受紀律審查和監察調查

中糧集團原總工程師、安全總監佟毅涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中糧集團紀檢監察組和江蘇省徐州市監委紀律審查和監察調查。

6、武漢天盈投資集團：公司債券擔保人被上交所出具監管警示

武漢天盈投資集團有限公司公告稱，公司債券擔保人當代集團近期被上交所出具《關於對人福醫藥集團股份公司控股股東武漢當代科技產業集團股份有限公司予以監管警示的決定》。

7、正威集團所持10.5億股權被凍結

近日，深圳正威（集團）有限公司新增一則股權凍結信息，被凍結股權數額10.51億人民幣，股權被執行的企業爲貴州國際商品供應鏈管理有限公司，凍結期限自1月30日至2027年1月29日，執行法院爲廣安市中院。

8、金湖交通投資：監事欣玉華違紀

淮安市金湖交通投資有限公司於2024年01月31日發佈公告稱，監事欣玉華違紀，欣玉華受到黨內嚴重警告處分，王衛國等6人受到黨內警告處分。

9、文科股份：公司新增重大訴訟

廣東文科綠色科技股份有限公司發佈公告稱，公司新增重大訴訟。原告爲公司，被告爲海南金萃房地產開發有限公司、恆大地產集團海南有限公司、恆大地產集團有限公司，案由爲合同糾紛，截至本公告披露日，本次訴訟尚未開庭審理。

10、泛海控股因未及時披露相關債務逾期情況，被出具警示函

北京證監局公告，泛海控股因存在未及時披露相關債務逾期情況的違規事項，被採取出具警示函的行政監管措施，並將相關違規行爲記入誠信檔案。違規事項涉及子公司武漢公司與光大興隴信託、山東高速環球融資租賃、英大國際信託、中信信託等達成的借款協議，以及北京星火房地產開發向中國農業發展銀行北京市西三環支行申請的融資等，涉及本金金額超過50億元。泛海控股應在收到決定書之日起10個工作日內向中國北京證監局報送書面整改報告。

// 中國股票預警 //

1、工商銀行：董事長陳四清辭任

工商銀行公告，因年齡原因，陳四清辭去工行董事長、執行董事、董事會戰略委員會主席及委員職務；董事會選舉廖林爲工行董事長。此外，董事會決定提請股東大會批准，自股東大會批准之日起至國家金融監督管理總局批准後24個月爲止，在境內市場發行不超過600億元總損失吸收能力非資本債務工具。

2、杭州園林：收到南昌市住建局立案通知書

杭州園林公告，公司於近日收到南昌市住建局出具的《立案通知書》。據立案通知書，公司涉嫌實施的金山大道兩側通道綠化EPC項目存在轉包行爲，南昌市住建局已依法予以立案，並將開展進一步調查。調查終結後，將依法作出處理。

3、ST貴人：公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市的風險

ST貴人公告，公司股票2月1日收盤價爲0.96元/股，低於1元，公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市的風險。

4、華星創業：控股股東擬協議轉讓公司8%股份

華星創業公告，公司控股股東杭州兆享網絡科技有限公司擬通過協議轉讓方式向李劍轉讓其持有的公司4070萬股無限售流通股，佔公司總股本8.00%，雙方確認稅前交易總價爲2.39億元。若本次交易最終完成，杭州兆享持有公司股份比例爲15.82%，李劍持有公司股份比例爲9.60%。

5、創新醫療：博靈腦機創新型技術產品尚未產生業務收入

創新醫療公告，公司2021年初參與投資設立博靈腦機（杭州）科技有限公司，公司持有博靈腦機40%的股權，爲該公司第二大股東。2022年，博靈腦機未產生業務收入，其經營虧損474.00萬元，公司2022年按權益法覈算的長期股權投資收益爲-189.60萬元。2023年，該公司處於研發階段，博靈腦機創新型技術產品尚未產生業務收入，預計不會對公司2023年業績產生重大影響。

6、凌鋼股份：公司在交通銀行渾南支行的5007.25萬元額度被法院凍結

凌鋼股份公告，公司在交行渾南支行5007.25萬元額度被法院凍結，賬戶餘額爲0元。

7、歐林生物：撤回AC-Hib聯合疫苗藥品註冊申請

歐林生物公告，於2月1日收到國家藥品監督管理局覈准簽發的《藥品註冊申請終止通知書》，同意公司撤回A羣C羣腦膜炎球菌-b型流感嗜血桿菌（結合）聯合疫苗的註冊申請。

//海外預警 //

1、蘋果Vision Pro開售：中國大陸暫無樣機和現貨

蘋果混合現實（MR）頭顯Vision Pro將於當地時間2月2日在美國發售。蘋果官方客服確認，2月2日中國大陸官方渠道沒有現機，具體上架時間不確定。

2、穆迪可能將紐約社區銀行評級降至垃圾級

穆迪發佈聲明，將紐約社區銀行信用評級置於降級審查中，這意味着該行信用評級可能被下調至垃圾級。紐約社區銀行去年四季度虧損2.52億美元，並削減派息，該股暴跌38%。穆迪認爲，該銀行存在盈利疲軟、辦公樓和多戶房地產貸款問題。

3、德國機場安保人員開始罷工，約20萬乘客受影響

德國多家機場安保人員開始舉行罷工，根據德國機場協會（ADV）預測，全國共有約1100個航班被取消或推遲起飛，大約20萬名乘客受到影響。德國服務行業工會（verdi）此前曾呼籲11個機場安保人員採取警示性罷工行動，要求改善工作條件及加薪。

4、SK海力士據悉正考慮在美國投資，但尚未做出最終決定

SK海力士表示，公司正在考慮在美國投資可能性，但尚未做出最終決定。此前有報道稱，SK海力士決定在美國印第安納州設立尖端工廠。

5、豐田汽車位於日本國內的4家工廠停工時間延長

受豐田集團旗下豐田自動織機測試違規醜聞影響，豐田汽車位於日本國內的4家工廠共計6條生產線的停工時間將延長到2月5日，何時重啓生產目前仍無眉目。

6、全球林業和紙業巨頭斯道拉恩索宣佈計劃裁員約1000人

全球林業和紙業巨頭斯道拉恩索（Stora Enso）宣佈計劃裁員約1000人，公司去年已裁減1150名員工。

// 金融同業預警 //

1、百億權益基金數量兩年銳減六成，半數規模腰斬近乎全員虧損

據第一財經，截至2023年底，市場上僅剩下31只百億主動權益基金，較之2021年底的88只，數量降幅高達64.77%。其中，有近一半的產品規模已經腰斬。這些此前備受投資者追捧的明星產品星光黯淡背後，業績正普遍“翻車”。Wind數據顯示，截至2024年1月31日，2021年底時屬於百億級權益產品中，有30只產品自2022年初以來的累計回報跌超50%，超過97%的產品則實現業績虧損。在現存的31只百億產品中，有三分之二的產品開年首月就迎來“當頭一棒”，月內跌幅超過10%。

2、河南：分類有序處置中小金融機構風險，積極穩妥化解房地產風險

河南省委金融工作會議召開，提出要有力有效防範化解金融風險，堅持抓早抓小、綜合施策、標本兼治，健全風險處置責任機制，分類有序處置中小金融機構風險，建立防範化解地方債務風險長效機制，積極穩妥化解房地產風險，嚴厲打擊非法金融活動。

3、廣東證監局對粵開證券採取責令增加內部合規檢查次數措施的決定

廣東證監局對粵開證券採取責令增加內部合規檢查次數措施的決定，因公司金融資產估值內控存在缺陷、全面風險管理存在不足、利益衝突防範不足。

4、年內三次大規模敲入，雪球風險進一步出清

據第一財經，京華世傢俬募副總經理張馨元分析認爲，目前雪球最集中敲入時點已過，市場普遍預測存量雪球比例較小，且時點分佈較分散，對市場的影響可控。另外雪球對目前A股市場影響更多體現在情緒上，如果後續市場基本面和資金面能明顯改善，雪球影響也會相應弱化。

5、開年十餘家券商收罰單：頭部頻被點名，投行業務成“重災區”

據新京報，進入2024年，監管依舊對中介機構保持“嚴監管”態勢。1月份，證監繫統及三大交易所合計對券商機構及其從業人員開出26張罰單，涉及10餘家券商，且多屬於頭部券商及從業人員涉嫌投行保薦業務未勤勉盡責。

//行業預警 //

1、機構：二手房價格環比連跌21個月

中指研究院發佈百城房價數據顯示，1月份百城新建住宅平均價格爲16244元/平方米，環比上漲0.15%；同比上漲0.43%。二手住宅平均價格爲15230元/平方米，環比下跌0.56%，已連續21個月環比下跌；同比跌幅擴大至3.96%。

2、中國稀土行業協會：1月份稀土價格指數總體呈現下行態勢

中國稀土行業協會公佈數據顯示，1月份，稀土價格指數總體呈現下行態勢。本月平均價格指數爲176.1點。價格指數最高爲1月2日的198.0點，最低爲1月25-31日的170.6點。高低點相差27.4點，波動幅度約爲15.6%。

3、硅業分會：本週硅片端和電池端僵持博弈，價格暫未調整

硅業分會表示，本週單晶硅片價格持穩，兩家一線企業開工率分別維持65%和95%。一體化企業開工率分別維持75%-80%之間，其餘企業開工率分別維持40%-100%之間。2月硅片穩中有升的可能性偏大，不排除有硅片企業出現減產的風險。

4、市場監管總局：2024年要強化教育、醫療等民生領域價格執法檢查

全國價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會暨守護行動部署推進會召開。會議強調，加大市場價格監管力度，開展初級產品價格監測監管，強化教育、醫療等民生領域價格執法檢查，抓好網絡平臺價格收費常態化監管。加大反不正當競爭監管執法力度，依法查處“一老一小”、醫療美容、消費品等民生領域不正當競爭行爲，加強網絡反不正當競爭工作。

5、傳快遞“三通一達”春節將停運，企業：假的

據北京商報，網友發佈一份快遞停運時間表衝上微博熱搜。內容顯示，圓通、中通、申通和韻達將於2月9日-2月12日停運。對於該時間段停運一事，圓通、中通、申通和韻達相關負責人均迴應稱不屬實。

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