Wind風控日報 | 股價一個月暴漲4倍，大牛股停牌覈查

//今日關注 //

1、4月三大政策性銀行淨歸還抵押補充貸款3432億元

2、市場監管總局擬嚴禁制售“特供酒”

3、深圳分區優化住房限購政策

4、問界迴應新M7 Plus山西高速事故

5、5家A股上市公司收到終止上市事先告知書

6、正丹股份股票及可轉債交易嚴重異常波動，5月7日起停牌覈查

// 宏觀預警 //

1、三部門：延續階段性降低失業保險費率至1%的政策至2025年底

人社部等三部門聯合印發《關於延續實施失業保險援企穩崗政策的通知》。《通知》明確，延續階段性降低失業保險費率至1%的政策至2025年底；對不裁員少裁員的參保企業繼續實施穩崗返還政策至2024年底，中小微企業按不超過企業及其職工上年度實際繳納失業保險費的60%返還、大型企業返還比例不超過30%。

2、央行：4月三大政策性銀行淨歸還抵押補充貸款3432億元

央行披露數據顯示，2024年4月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨歸還抵押補充貸款3432億元。期末抵押補充貸款餘額爲30269億元。

// 中國債券預警 //

1、前4月地方“借錢”約1.9萬億元，專項債發行待提速

據第一財經，今年前4個月全國發行地方政府債券合計19178億元，與2023年同期相比下降約31%，也略低於2022年同期。不過從近些年前4個月地方發債規模來看，今年依然處於高位，僅低於2023年和2022年同期。今年前4個月地方政府債券發行規模低於去年同期，主要在於新增專項債發行進度慢於同期。按照今年預算報告，今年新增專項債擬發行規模約3.9萬億元，同比增加1000億元。而前4個月發行新增專項債佔全年擬發行規模比重約19%，進度明顯慢於去年同期。

2、融創等被強制執行2.6億，累計被執行超255億

4月29日至5月2日，融創房地產集團有限公司新增4條被執行人信息，執行標的合計2.6億餘元，涉及金融借款合同糾紛等案件，部分案件被執行人還包括桂林融創城投資有限公司、棗莊市好佳置業有限公司、大理實力夏都置業有限公司等。融創房地產集團有限公司現存600餘條被執行人信息，被執行總金額超255億元。

3、景瑞地產：子公司未能償還相關信託借款合計超5億元

景瑞地產（集團）有限公司發佈公告稱，截至2024年4月，鑑於行業環境變動，景瑞地產、景熙置業和天津瑞華未能與債權人達成新的展期協議，且通過尋找新的金融機構進行融資置換的方案亦未能落地，導致景熙置業未能償還44930萬元的愛建信託借款，天津瑞華未能償還8548.42萬元的中建投信託借款。

4、富力地產欠稅5718萬被公告

廣州富力地產股份有限公司近日新增一則欠稅公告，欠稅稅種爲印花稅、土地增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、增值稅、房產稅，欠稅餘額爲5718萬餘元。廣州富力地產股份有限公司成立於1994年8月，法定代表人爲李思廉，註冊資本約37.5億人民幣，由李思廉、張力等共同持股。目前，該公司存在70條被執行人信息，被執行總金額超105億元。

5、武漢當代科技產業集團：未能按期兌付“H17當代1”本息

武漢當代科技產業集團股份有限公司公告，未能按期兌付“H17當代1”本息，逾期本息規模合計爲6.02億元。

6、“21迪馬01”未能按期足額償付本息

ST迪馬發佈公告稱，公司發行的公司債券“21迪馬01”由於公司銷售及回款下降，流動性緊張等綜合因素，未能於本期債券到期日4月30日按期足額償付本息。截止目前本期債券託管量爲3.26億元。

7、方圓地產：公司涉及重大訴訟

廣州市方圓房地產發展有限公司發佈公告稱，公司涉及訴訟，原告爲深圳市京方圓投資發展有限公司、林富坤，被告爲湛江市赤坎區南橋街道辦文保北村經濟合作社、公司控股子公司湛江市尚品投資有限公司，案由爲借款合同糾紛。案件判決結果爲法院判令駁回原告全部訴訟請求。原告不服一審判決提起訴訟。4月29日，湛江市中級人民法院裁定“本案按上訴人自動撤回上訴處理，一審判決自判定書送達之日起發生效力。”

8、昆明市交通投資：截至2023年底共有8筆逾期金額超過1000萬債務

昆明市交通投資有限責任公司公告稱，截至2023年12月31日，公司共有8筆逾期金額超過1000萬的債務，且存在單項資產受限金額超過2023年末合併口徑淨資產10%的情況。

9、“23魯信MTN001”持有人會議未生效

中信建投報告稱，“23魯信MTN001”4月25日召開2024年度第一次債券持有人會議，參加會議的有效表決權數額佔總表決權的6.67%，未達到相關要求，本次持有人會議未生效。

國泰君安公告，“24魯信MTN001”、“23魯信MTN004”、“22魯信MTN001”、“19魯信MTN001”2024年度第一次債券持有人會議未生效，故議案也未生效。

10、重慶建工集團原董事長魏福生接受審查調查

重慶建工集團股份有限公司原黨委書記、董事長魏福生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受重慶市紀委監委紀律審查和監察調查。

// 中國股票預警 //

1、問界迴應新M7 Plus山西高速事故

問界發佈《關於山西省侯平高速路段交通事故中問界新M7 Plus相關技術問題的說明》稱，問界新M7 Plus搭載L2級輔助駕駛系統（非華爲ADS 2.0智能駕駛系統），其自動緊急制動（AEB）工作範圍爲車速4～85km/h。事故車輛碰撞發生時車速115km/h，超過自動緊急制動（AEB）的工作範圍。動力電池包未發生自燃。根據後臺數據分析，碰撞前主駕駛位有安全帶鎖釦信號，副駕駛位及後排3個座位均無安全帶鎖釦信號，安全氣囊狀態監測正常。碰撞發生時，車輛安全氣囊正常打開。問界新M7 Plus具備碰撞自動解鎖功能，且配置機械車門內把手，特殊緊急情況時，可通過拉動機械車門內把手解鎖開門。本次事故車輛與前方道路養護車發生115km/h高速追尾碰撞時，前方車輛尾部突出樑狀堅硬結構瞬時嚴重侵入事故車輛左上側前機艙及乘員艙，導致前機艙及乘員艙內電源線及信號線被瞬間切斷，門把手控制器無法收到彈出信號，施救人員破窗拉動機械車門內把手開門實施營救。

2、5家A股上市公司收到終止上市事先告知書

*ST左江、*ST太安、*ST中期、*ST三盛、*ST越博相繼發佈公告稱，收到深交所下發的終止上市事先告知書。

3、鹽湖股份：青海國投擬與中國五礦開展戰略合作，可能涉及公司實控人變更

鹽湖股份公告，控股股東青海國投擬與中國五礦集團有限公司在合力共建世界級鹽湖產業基地、打造世界級鹽湖產業集團（由中國五礦控股）等方面開展戰略合作，本次合作涉及公司並可能涉及公司控股股東及實際控制人發生變更。截至目前，本次合作相關事宜正在磋商中。

4、中信金屬：參股公司收到秘魯國家稅務管理監察局審計評稅通知

中信金屬公告，公司獲悉公司間接持有15%股權的參股公司Minera Las Bambas S.A.（簡稱“MLB”）收到秘魯國家稅務管理監察局（簡稱“SUNAT”）作出的關於MLB2018年稅務年度支付所得稅而進行的審計評稅通知，通知中SUNAT認爲MLB 2018年根據銀行貸款支付的所有利息及其他開支項目屬不可扣減，金額約8.67億美元。

5、4連板蔚藍生物：合成生物技術創新實驗室目前仍處於前期研發階段

蔚藍生物發佈股票交易異常波動公告，公司的主營業務爲酶製劑、微生態製劑以及動物保健品的研發、生產和銷售。前期定期報告中披露的合成生物技術創新實驗室主要用於研發功能性蛋白、甜味劑等，但是儲備的研發項目較少，投入金額較小，目前仍處於前期研發階段，尚不具備產業化條件。

6、高鐵票價存在漲價預期？京滬高鐵迴應

據中證金牛座，針對高鐵票價存在漲價預期的市場傳聞，京滬高鐵證券部工作人員迴應稱，公司2021年就開始實行浮動票價制，和飛機票一樣隨着淡旺季有價格波動。但是，今年“五一”假期期間沒有參與最新調價，還是按照之前的浮動定價，未來也沒有新的調價計劃。

7、步長製藥：下調公司主要產品腦心通膠囊價格

步長製藥公告，公司全資子公司陝西步長製藥有限公司對其產品腦心通膠囊掛網價格進行了下調，截至目前已掛網省份均已執行調整後價格。本次腦心通膠囊價格調整是根據國家醫保局相關文件精神進行的調整，可能對腦心通膠囊銷售業績造成一定影響。

8、正丹股份：公司股票及可轉債自5月7日開市起停牌

正丹股份發佈公告稱，公司股票及可轉債近期交易價格波動較大，經申請，公司股票及可轉債自5月7日開市起停牌，待公司完成相關覈查工作並披露覈查結果後復牌。數據顯示，4月1日至5月6日，正丹股份股價從4.32元/股漲至23.88元/股，累計漲幅高達454.06%。

9、比亞迪高管稱生產電動摩托車、電動自行車均屬不實信息

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛表示，近期網上陸續流出一系列拼接、合成的視頻和圖文，散佈“比亞迪要推出電動摩托車”、“比亞迪首款摩托車亮相”、“比亞迪生產電動自行車”等相關信息，相關傳聞均屬不實。

10、金石資源：控股子公司常山金石巖前螢石礦暫時停產

金石資源公告，公司接到控股子公司常山金石報告，常山縣應急管理局於5月1日現場檢查時，發現常山金石巖前螢石礦存在礦山充填物料強度不足等6條事故隱患，現場處理決定責令常山金石巖前螢石礦暫時停產停業，撤出作業人員。鑑於目前尚無法確定常山金石巖前螢石礦山恢復生產的具體時間，此次停產對公司業績的影響暫無法預測。

// 海外預警 //

1、庫克迴應“巴菲特減持蘋果股票”

蘋果公司CEO蒂姆·庫克迴應“巴菲特減持蘋果股票”稱，已與巴菲特討論過減持一事，伯克希爾仍是蘋果最大股東。與此同時，有消息稱，蘋果不會推出AI聊天機器人，而是通過自研大型語言模型（LLM）Ajax優化iOS18，Siri有望獲得大改造。

2、消息稱特斯拉啓動新一輪裁員

消息稱，特斯拉啓動新一輪裁員，軟件、服務、工程等部門員工已收到相關電子郵件。

3、今年天貓618將取消官方預售環節

據第一財經，今年天貓618將取消官方預售環節。相比往年，今年天貓618將簡化爲兩波現貨售賣期，第一波自5月20日晚8點開始，第二波自5月31日晚8點開始。在兩波售賣期中，淘寶天貓將針對不同類型商家開啓多個營銷會場。

4、韓國嚴打裸賣空：揪出9家外資行，涉及164只股票、1.56億美元

韓國金融監督機構表示，迄今爲止已發現九家全球投行進行價值2112億韓元（約合1.56億美元）非法做空交易。這是韓國監管當局對“裸空行爲”調查結果的最新通報。九家銀行主要違反程序性規定，總計非法做空164只股票。

5、瑞幸咖啡因締約過失責任糾紛起訴神州優車

近日，瑞幸咖啡中國有限公司與神州優車股份有限公司相關締約過失責任糾紛案件新增開庭公告，原告爲瑞幸咖啡中國有限公司，該案於5月6日上午在昆明市中級人民法院開庭審理。

6、澳洲航空將支付7900萬美元解決航班取消訴訟，以化解聲譽危機

澳洲航空同意支付1.2億澳元（約合7900萬美元），以和解監管機構針對其銷售已取消航班機票的訴訟，這一舉措旨在化解該公司面臨的聲譽危機。根據和解協議，澳洲航空將向86000多名購買所謂“幽靈航班”機票的乘客分配2000萬澳元，並支付1億澳元的罰款，而不是選擇爲這場其原本誓言要抗爭的訴訟進行辯護。

// 金融同業預警 //

1、央行公示15起拒收人民幣現金典型案例

央行公示15起拒收人民幣現金典型案例，要求各類經營主體遵守人民幣管理相關法律法規，尊重公衆支付方式自主選擇權，維護人民幣法定地位，共同優化現金使用環境。

2、上市公司審計機構打起“價格戰”，部分企業年審費用下降超過30%

據證券時報，4月以來變更審計機構的數十家上市公司中，除少數尚未明確審計費用公司外，絕大部分公司審計費用同比均有所下降。部分企業年審費用下降比例甚至超過30%。整體來看，“邀請多家會計師事務所競標”成爲上市公司降低審計費用的重要手段。即便是一些大所，似乎也加入到了這場“價格戰”之中。

3、6家擬IPO券商財報更新觸發審覈“中止”

據每日經濟新聞，錦龍股份4月初發布公告表示，參股公司東莞證券因暫緩提交IPO申請文件中記錄的財務資料，於3月31日起東莞證券IPO審覈進入中止狀態。不僅僅是東莞證券，在審的6家IPO券商中，除渤海證券，其餘5家都是因發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交的原因而進入中止狀態。

4、廣東證監局對國信證券採取出具警示函措施

廣東證監局對國信證券採取出具警示函措施，因公司作爲奧普特首發上市保薦機構，在持續督導過程中存在違規情形，包括未及時督促奧普特履行募投計劃變更審議及披露程序；未糾正奧普特使用其他募集專戶發放薪酬問題。

5、寧波證監局對浙商期貨餘姚營業部採取責令改正措施

寧波證監局對浙商期貨餘姚營業部採取責令改正措施，該營業部負責人在任職期間存在違規兼職問題，反映出營業部合規管理和內部控制存在缺陷，違反《期貨公司監督管理辦法》第五十六條規定。

// 行業預警 //

1、深圳分區優化住房限購政策

深圳市住建局發佈《關於進一步優化房地產政策的通知》，從分區優化住房限購政策等方面進一步優化房地產政策。非深圳市戶籍居民家庭及成年單身人士（含離異）限購1套住房，在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求由3年調整爲1年；在其他範圍內購買住房，個人所得稅、社會保險的繳交年限要求仍爲3年。有兩個及以上未成年子女的深圳市戶籍居民家庭，在執行現有住房限購政策的基礎上，可在鹽田區、寶安區（不含新安街道、西鄉街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內再購買1套住房。

深圳還調整企事業單位購買商品住房政策，同時滿足設立年限滿1年、在深圳累計繳納稅款金額達100萬元人民幣、員工人數10名及以上條件的企事業單位，可在鹽田區、寶安區、龍崗區等區域購買商品住房，用於解決員工住房等需求。

2、“五一”期間22個代表城市新房日均銷售面積同比降逾四成

中指研究院發佈數據顯示，今年“五一”假期期間，22個代表城市新房日均銷售面積較2023年假期下降超四成。值得注意的是，去年“五一”假期包含4月最後兩天（4.29-4.30），月末項目網籤量較高，若剔除這一因素，以今年22個代表城市新房“五一”日均成交（5.1-5.5）與去年“五一”後三天日均成交（5.1-5.3）對比，日均銷售面積小幅下降6%。

3、市場監管總局擬嚴禁制售“特供酒”

市場監管總局就《市場監管總局關於嚴禁制售“特供酒”的公告（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿擬提出，嚴禁生產、銷售含有“特供”“專供”“內供”黨政機關和軍隊等類似標識內容的酒類商品。嚴禁借“特供”“專供”“內供”黨政機關和軍隊等名義推銷酒類商品，進行虛假或引人誤解的商業宣傳。

4、八部門：將重症醫學醫療服務價格納入動態調整機制中統籌考慮

國家衛健委等八部門印發《關於加強重症醫學醫療服務能力建設的意見》，要求合理調整重症醫學醫療服務價格，將重症醫學醫療服務價格納入動態調整機制中統籌考慮，符合啓動條件的，將技術難度大、風險程度高、資源消耗多等體現重症醫學技術勞務特點和價值的醫療服務項目優先納入調價範圍，合理制定調整價格。做好價格調整、醫保支付和醫療控費等政策銜接，保證患者基本醫療費用負擔總體不增加。

5、鋰電池安全標準發佈，關電動自行車安全

近日，由工信部組織起草的《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規範》強制性國家標準已由市場監管總局（國家標準委）發佈，將於2024年11月1日正式實施。《技術規範》規定6項單體電池測試項目，包括標誌、過充電、過放電、外部短路、熱濫用、針刺；22項電池組測試項目，包括標誌、靜電放電、過放電、過充電、溫度保護、外部短路、互認協同充電、數據採集、絕緣電阻、擠壓、加速度衝擊、振動、自由跌落、提把強度、阻燃性、低氣壓、過流放電、溫度循環、浸水、鹽霧、溼熱循環、熱擴散。

6、江蘇擬修訂固廢污染防治條例：新能源車企應建電池回收渠道

《江蘇省固體廢物污染環境防治條例（修訂草案）》近日公開徵求意見，對推動“無廢城市”建設、長三角聯防聯治、各類固廢處置等作出規定。其中明確，新能源汽車生產企業應按照國家規定建立動力蓄電池回收渠道，鼓勵相關企業等合作共建廢舊動力蓄電池回收服務網點。

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