Wind風控日報 | 美將公佈新的對華出口限制

//今日關注 //

1、拜登政府最早將於本週公佈新的對華出口限制，商務部迴應

2、新版國家醫保藥品目錄公佈，新增91種藥品

3、市場監管總局對河北、江蘇、江西查處整治製售假冒僞劣羽絨製品問題實行掛牌督辦

4、傳Kimi內測AI視頻生成功能，月之暗面迴應

5、柔宇資產被公開拍賣，起拍價12.3億元

// 宏觀預警 //

1、拜登政府最早將於本週公佈新的對華出口限制，商務部迴應

商務部召開例行新聞發佈會。有記者提問，據報道，近日美國商會向會員發電子郵件稱，拜登政府最早將於本週公佈新的對華出口限制。新規可能會將多達200家中國芯片公司列入貿易限制名單，禁止大多數美國供應商向這些公司發貨。請問發言人對此有何評論？商務部新聞發言人何亞東迴應稱，我們注意到了有關報道。中方堅決反對泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，對中國企業實施歧視性限制。這種做法嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈安全穩定，損害中美兩國企業利益乃至全球半導體產業發展。

2、全國人大常委會企業國有資產法執法檢查組舉行第二次全體會議

全國人大常委會企業國有資產法執法檢查組舉行第二次全體會議。在聽取有關彙報和意見建議後，全國人大常委會副委員長肖捷指出，要進一步修改好完善好執法檢查報告，確保報告與黨中央決策部署目標同向、工作合拍、步調一致。要研究好落實好常委會審議意見和檢查組的意見建議，進一步貫徹好實施好企業國有資產法，在法治軌道上推動國資國企改革發展不斷取得新成效。

3、首部專門促進新型農村集體經濟發展的省級地方性法規表決通過

廣東省第十四屆人民代表大會常務委員會第十三次會議表決通過《廣東省新型農村集體經濟發展促進條例》，自2025年5月1日起施行。廣東省人大常委會有關負責人表示，《條例》以“小切口”立法方式對廣東新型農村集體經濟發展實踐經驗予以提煉固化，以法治思維推動廣東加力提速實施“百千萬工程”，促進新型農村集體經濟高質量發展，是全國首部專門促進新型農村集體經濟發展的省級地方性法規。

4、農業農村部：堅決防止“大棚房”問題回潮反彈，牢牢守住耕地紅線

農業農村部近日召開“大棚房”問題常態化監管工作推進會強調，紮實推進“大棚房”問題常態化監管工作，堅決防止“大棚房”問題回潮反彈，確保農地農用，牢牢守住耕地紅線，爲保障國家糧食安全提供有力支撐。會議要求，各地要落實“大棚房”問題常態化監管屬地責任，健全常態長效監管機制。各級農業農村部門、自然資源部門要加強工作協同，切實形成合力，統籌開展常態化監管和集中清理整治各項工作，指導嚴格做好設施農業用地備案管理，協調加大對農村新產業新業態合理用地保障，從源頭上杜絕“大棚房”問題產生。

//中國債券預警 //

1、“20陽光城MTN001”：將與債券持有人溝通並儘快制定償付方案

陽光城集團股份有限公司發佈關於“20陽光城MTN001”未按期足額償付的進展公告。截至目前，公司尚未公佈具體的兌付安排計劃。表示將與債券持有人保持溝通，並儘快制定償付方案。

2、華聞傳媒投資：“17華聞傳媒MTN001”2024年度第二次持有人會議不生效

光大銀行公告稱，11月22日召開了“17華聞傳媒MTN001”2024年度第二次持有人會議，本次會議不生效，會議議案也未生效。

3、泰禾集團及黃其森等被強制執行35.7億

泰禾集團股份有限公司、黃其森、葉荔、福州泰禾錦興置業有限公司11月27日新增一則被執行人信息，執行標的35.7億餘元。

4、諸暨市新城投資開發集團：實際控制人變更

諸暨市新城投資開發集團有限公司公告，公司實際控制人變更爲諸暨市財政局。

5、金世旗國際控股：延期披露2023年年度報告

金世旗國際控股股份有限公司公告，延期披露2023年年度報告。

6、嘉興濱海控股集團：控股股東發生變更

嘉興濱海控股集團公告，嘉興市人民政府國有資產監督管理委員會將嘉興濱海控股集團有限公司 100%股權以股權注資方式轉入浙江灣北控股集團有限公司，將浙江灣北控股集團有限公司 100%股權上劃至嘉興市人民政府國有資產監督管理委員會。

7、中核匯能：累計新增借款183.51億元，佔去年末淨資產61.67%

中核匯能有限公司公告稱，截至第三季度末累計新增借款達183.51億元，佔去年末淨資產的61.67%。

8、柔宇資產被公開拍賣，起拍價12.3億元

已進入破產程序的柔宇顯示公司的資產在淘寶的“阿里資產”被公開拍賣，起拍價約12.3億元。據阿里資產公佈的信息，對柔宇顯示相關不動產及設備類資產的拍賣，12月14日10點將開拍。

// 中國股票預警 //

1、上工申貝：第一大股東之間接控股股東籌劃重大事項，股票復牌

上工申貝公告，公司第一大股東浦科飛人的間接控股股東宏天元合夥的合夥人正在籌劃財產份額協議轉讓事項，該事項可能導致公司第一大股東浦科飛人的控制權發生變動，但預計不會導致公司控制權發生變化，公司仍爲無控股股東、無實際控制人的上市公司。公司A股股票、B股股票將於2024年11月29日開市起復牌。

2、快手電商宣佈廢止退款不退貨規則

快手電商日前發佈公告稱，因業務內容調整，經平臺綜合考慮決策，廢止“退款不退貨服務”，後續將推出更好的服務產品。對於已開通“退款不退貨服務”的商家，快手電商平臺將在12月2日終止向商家提供該服務，商家可在12月2日前主動解約，屆時到期未解約商家平臺會自動終止合約。對於存量訂單，系統仍會按原有配置內容執行。

3、湯姆貓：股東王健減持公司股份，權益變動達總股本的5%

湯姆貓公告稱，公司持股5%以上股東王健於2020年6月2日至2024年11月27日期間，通過集中競價交易、大宗交易、上市公司回購註銷股份的方式累計減持1.74億股股份。權益變動後，王健持有上市公司2.83億股股份，佔總股本的8.05%。本次權益變動不會導致公司控制權發生變更，也不會對公司治理結構及持續經營產生影響。

4、萬業企業：籌劃實際控制人變更事項，股票復牌

萬業企業公告，公司股票將於2024年11月29日（星期五）開市起復牌。此前，公司因間接控股股東宏天元合夥的合夥人正在籌劃財產份額協議轉讓事宜，該事項可能導致公司實際控制人發生變更，而自2024年11月28日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。本次財產份額協議轉讓尚存在一定的不確定性，公司將根據相關規定及時履行信息披露義務。

5、英唐智控：終止籌劃購買愛協生科技公司控制權事項，股票復牌

英唐智控公告，公司原擬通過發行股份及支付現金方式取得深圳市愛協生科技股份有限公司控制權，預計構成重大資產重組及關聯交易。因交易相關方未能就交易方案及未來產品戰略發展路標達成共識，決定終止籌劃本次交易事項。公司股票將於2024年11月29日開市起復牌。

6、均勝電子：擬取得香山股份控制權

均勝電子公告，公司自2023年7月以來，通過協議轉讓、集中競價、大宗交易方式已累計增持香山股份3178.7萬股，佔其總股本比例爲24.0673%，累計投資金額約9.8億元人民幣，爲香山股份第一大股東。公司擬通過提名並決定半數以上董事會成員選任來確認公司對香山股份的控制地位併成爲其控股股東。

7、綠通科技：特定低速載人車輛反補貼稅率初裁爲22.84%

綠通科技公告，美國商務部公佈對進口自中國的特定低速載人車輛（簡稱“LSPTV”）反補貼調查初裁結果，公司作爲此次調查強制應訴企業，適用反補貼稅率爲22.84%。此次美國商務部發布的反補貼稅率爲初裁結果，最終反補貼稅率仍需美國國際貿易委員會作出反傾銷和反補貼產業損害終裁後，方可按照美國商務部反補貼終裁稅率執行。對此，在反補貼調查初裁生效後的120天內，美國客戶進口公司涉案產品需按上述稅率繳納反補貼稅保證金；在反補貼調查初裁生效前90天進入美國的公司涉案產品將被追溯徵收反補貼稅保證金。如果此次調查裁定“雙反”事實成立，且反傾銷稅及反補貼稅稅率過高，將對公司未來在美國市場開拓造成不利影響。

8、蔚來稱多名惡意造謠涉案人員已被警方拘留

蔚來發文稱，公司日前獲得通報，針對網絡流傳的與蔚來相關的資本市場的惡意謠言，多地公安機關經過深入調查，迅速鎖定和控制多名故意製造和傳播相關謠言的涉案人員（包括此前網絡流傳的截圖所涉人員）。目前，相關人員已被公安機關依法拘留。蔚來將繼續配合公安機關對相關案件的調查，不排除向相關侵權人發起訴訟，以維護自身合法權益。

9、六國化工：擬清算註銷參股公司六國易農

六國化工公告，公司於11月28日召開第八屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於清算註銷參股公司的議案》，同意清算註銷參股公司六國易農科技股份有限公司。

10、中核鈦白：部分募資項目延期至2025年

中核鈦白公告，公司決定將募投項目中的“水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環項目”和“年產50萬噸磷酸鐵項目”的達到預定可使用狀態日期分別延期至2025年12月31日和2025年11月30日。此次延期的原因是項目在實際執行過程中需根據下游市場需求優化設計，以確保達到預期的建成使用效果。

//海外預警 //

1、特斯拉對供應鏈公司的付款週期縮短至90天

特斯拉對外事務副總裁陶琳發文確認，2024年公司對供應鏈公司的付款週期較去年進一步縮短，現在只需要90天左右。同時透露，上海超級工廠95%以上的零部件都來自中國本土供應商。

2、字節跳動向一名前實習生索賠800萬

據中新經緯，字節跳動起訴前實習生田柯宇篡改代碼攻擊公司內部模型訓練一案，已獲北京市海淀區人民法院正式受理。字節跳動請求法院，判令田柯宇賠償公司侵權損失800萬元及合理支出2萬元，並公開賠禮道歉。

3、澳大利亞參議院通過法案，禁止16歲以下人羣使用社交媒體

澳大利亞聯邦參議院投票通過了對該國16歲以下人羣實施社交媒體禁令的法案。根據這一法案，16歲以下未成年人即使獲得家長同意也不能使用社交媒體平臺。對存在系統性違規的社交媒體平臺最高可處以4950萬澳元（約合2.3億元人民幣）罰款。此前，澳大利亞聯邦議會衆議院通過了該法案。

4、法國汽車零部件供應商雷奧集團（Valeo）計劃在法國裁員868人

法國汽車零部件供應商法雷奧（Valeo）計劃在法國的八個工廠裁員868人，成爲最新一家裁員的歐洲汽車供應商。公司表示，提交給工會的計劃將導致694人被迫裁員，174人自願裁員，受影響的員工在其法國13500名員工中佔6.4%。公司發言人表示，裁員主要集中於管理崗，不會影響與生產相關的崗位。

5、微軟Xbox：因法院命令，推遲安卓版Xbox應用購買遊戲等新功能

微軟Xbox總裁Sarah Bond表示，由於收到法院的命令，原計劃在移動端推出的Xbox應用及相關功能將不得不推遲。Sarah Bond此前表示，今年11月，玩家將可以直接通過安卓平臺上的Xbox應用程序購買和運行Xbox遊戲。

6、印度政府或對現代、起亞、馬恆達和本田等八家汽車製造商罰款約730億盧比

印度政府已確定2022-23財年，現代、起亞、馬恆達和本田等八家汽車製造商的車輛排放水平超標，或導致總計約730億盧比的罰款。其中對現代汽車罰款最高，超過280億盧比；其次是對馬恆達汽車，罰款近180億盧比；對起亞汽車罰款130億盧比。其他公司還包括本田、雷諾、斯柯達、日產和Force Motors。

// 金融同業預警 //

1、海南金融監管局：依法取締四家非持牌且名稱帶有信託字樣的公司

國家金融監督管理總局海南監管局公告稱，近期，覈查發現慧聚國際信託（海南）有限公司、中旺國際信託（海南）有限公司、國開國際信託（海南）有限公司及統一社會信用代碼爲91460000MADBGLED0G（曾用名：瑞寶國際信託（海南）有限公司）等市場主體未經國務院銀行業監督管理機構批准，未取得國務院銀行業監督管理機構頒發的《金融許可證》，違反了相關規定，現對上述涉事主體予以取締。

2、零售資產風險仍處釋放階段，銀行不良資產處置正加速

據財聯社，近日，中信銀行密集發佈轉讓項目公告，僅昨日一天內就有11條個人不良貸款轉讓項目，涉及未償本息總額合計約6.69億元。在業內人士看來，今年以來，銀行業小微及零售的信貸風險整體都存在攀升態勢。當前，零售資產風險仍處於釋放階段，後續資產質量指標改善壓力仍存，但配合更大力度的不良覈銷、處置措施，以及新增貸款稀釋零售貸款不良率平穩態勢或能延續。

3、多家農商銀行選擇不贖回資本債背後的信號

據金融時報，近期，湖北孝感農村商業銀行股份有限公司發佈公告稱，決定對其發行的2019年二級資本債券“19孝感農商二級”不行使贖回權。這一處理方式並非個例。今年以來，榆次農商銀行、長子農商銀行、河北寧晉農商銀行、新鄭農商銀行等也紛紛選擇將原本應贖回的二級資本債券延續。這一現象在銀行業內引發廣泛關注，反映出農商銀行在資本補充壓力和金融環境變化下的現狀與其面臨的挑戰。

//行業預警 //

1、新版國家醫保藥品目錄公佈，新增91種藥品

新版國家醫保藥品目錄公佈。2024年醫保目錄調整的申報條件主要包括近5年新上市或修改說明書的藥品、罕見病用藥、國家鼓勵研發的兒童藥和仿製藥以及國家基本藥物等。經相應程序，本次調整共新增91種藥品。在今年談判/競價環節，共有117個目錄外藥品參加，其中89個談判/競價成功，成功率76%、平均降價63%，總體與2023年基本相當。新版國家醫保藥品目錄自2025年1月1日起正式實施。疊加談判降價和醫保報銷因素，預計2025年將爲患者減負超500億元。

2、中辦、國辦：建立健全數字貿易統計監測預警體系，適時發佈數字貿易統計數據

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發關於數字貿易改革創新發展的意見，建立完善統計體系。建立健全數字貿易統計監測預警體系，適時發佈數字貿易統計數據。支持與有關國際組織、重點國家及研究機構開展統計交流與合作。編制發佈中國數字貿易發展報告和相關指數，提升公共服務水平。

3、市場監管總局對河北、江蘇、江西查處整治製售假冒僞劣羽絨製品問題實行掛牌督辦

市場監管總局向河北省、江蘇省、江西省市場監管局發出掛牌督辦通知書，對3地查處整治製售假冒僞劣羽絨製品問題實行掛牌督辦。

4、Kimi內測AI視頻生成功能？月之暗面迴應

據中證金牛座，有消息稱，Kimi目前正內測AI視頻生成功能“Kimi創作空間”，可通過多種預設風格模板和自定義創作功能，爲用戶製作個性化音樂視頻。對此，月之暗面方面迴應稱，Kimi視頻生成正在灰度測試中。據介紹，測試期間，用戶每天可免費生成100秒視頻，同時支持添加個性化音樂和詳細場景介紹。

5、國家藥監局通報40批次化妝品不符合規定

國家藥監局發佈通告稱，在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中，經廣西壯族自治區藥品檢驗研究院等單位檢驗，產品標籤標示名稱爲CALMANY清透持妝防曬隔離乳等40批次化妝品不符合規定。根據《化妝品監督管理條例》《化妝品生產經營監督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗管理辦法》，國家藥品監督管理局要求山西省、江蘇省、廣東省、四川省藥品監督管理局對上述不符合規定化妝品涉及的註冊人、備案人、受託生產企業等依法立案調查，責令相關企業立即依法採取風險控制措施並開展自查整改。

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