小鵬汽車-W(09868.HK)：大衆汽車集團將增資7億美元 將獲得一個董事會觀察員席位

格隆匯7月27日丨小鵬汽車-W(09868.HK)發佈公告，2023年7月26日，廣東小鵬汽車(公司的全資子公司)與投資者(即大衆汽車(中國)投資有限公司)就戰略技術合作簽訂技術框架協議。雙方正在進行一項技術可行性研究，且雙方之間的磋商亦同時繼續進行，以商定戰略技術合作的詳細條款及條件。戰略技術合作的目標是利用彼此的互補優勢，建立長期共贏的戰略伙伴關係。

在戰略合作願景和顯著協同效應的支持下，公司和投資者同時簽訂股份購買協議，據此投資者已有條件地同意認購併從公司購買，且公司已有條件地同意發行及配發(以A類普通股爲形式的)認購股份，購買價格爲每股美國存托股15美元(根據每股美國存托股代表兩股A類普通股以及7.8096港元兌1.00美元的匯率計算，相當於每股A類普通股58.6港元)，預期總代價約爲7億美元現金(考慮到於股份購買協議交割前可能發行的額外股份)和投資者權利協議。

股份購買協議項下公司將向投資者發行的A類普通股總數將佔股份購買協議交割時公司經認購股份擴大的已發行及在外流通的股份總數的4.99%，上限爲9466.67萬股A類普通股。認購股份的最終數量將於交割日前五個工作日或雙方相互書面商定的其他日期釐定。根據投資者權利協議，公司已同意委任一名由投資者提名的人士作爲董事會無投票權的觀察員。

“大衆汽車集團和小鵬汽車高度互補的優勢是雙方長期戰略合作的基礎。我們將互相分享智能電動汽車的技術和世界一流的設計及工程能力，並相互學習。”小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬先生表示。“自小鵬汽車成立以來，我們一直堅持內部全棧自研電動汽車平臺以及車聯網和自動駕駛軟件。我們很高興能爲雙方的戰略合作貢獻我們的技術專長，同時爲小鵬汽車和我們的股東創造價值。”

大衆汽車集團負責中國區業務的管理董事貝瑞德表示：“與本土夥伴的合作是我們“在中國，爲中國”戰略的重要基石。我們正與小鵬汽車形成強有力的合作，加速拓展本土電動汽車產品組合，同時爲下一步的創新變革做好準備。在競爭激烈、充滿活力的市場環境中，我們將合作方的核心競爭力結合在一起，從而創造協同效應，更快地向市場推出符合中國客戶獨特需求的新產品。同時，我們還能優化合作各方的開發和採購成本。”