信貸監管持續升級，三家銀行違規觸碰“紅線”
2024年開年，銀行業對信貸業務延續嚴監管態勢。
1月2日，國家金融監督管理總局披露，都江堰金都村鎮銀行有限責任公司（下稱“都江堰金都村鎮銀行”）因爲違規開展同業業務爲房地產開發企業提供融資，違規發放流動資金貸款用於固定資產投資等多項事由，被罰沒450萬元，相關高管也被警告並處以罰款。同日，招商銀行股份有限公司贛州長征大道支行（下稱“招商銀行贛州長征大道支行”）和九江銀行股份有限公司贛州分行（下稱“九江銀行贛州分行”）也因信貸業務違規遭到處罰。
對於銀行而言，信貸違規一直以來是監管的“重災”領域。據第一財經記者不完全統計，2023年全年，國家監管機構共對銀行金融機構（包括各分支機構）開出超2400張罰單，罰沒總金額超27億元，其中信貸業務是違規高發區，開出罰單超千張，其中涉房融資業務大額罰單頻現。
業內人士告訴記者，信貸業務是銀行的核心業務，主要罰單集中在這一領域，未來信貸違規仍是監管嚴控的領域。
三張罰單指向信貸違規
2024年開年，已有三張罰單指向銀行信貸業務，其中一張涉房融資業務違規。1月2日，國家金融監督管理總局四川監管局公開披露的罰單顯示，都江堰金都村鎮銀行的主要違法違規事實是：違規開展同業業務爲房地產開發企業提供融資，違規發放流動資金貸款用於固定資產投資，貸款“三查”不盡職，違反關聯交易規定向內部人及其近親屬發放貸款用於購房及債權投資，違規發放貸款用於承接本行不良債權，嚴重違反審慎經營規則。
監管依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條，對都江堰金都村鎮銀行罰款450萬元。此外，該銀行時任高管也受到處罰。罰單稱，時任都江堰金都村鎮銀行董事長鄧志堅，對都江堰金都村鎮銀行違規開展同業業務爲房地產開發企業提供融資，違規發放流動資金貸款用於固定資產投資，貸款“三查”不盡職、資金被挪用等負有直接領導責任，被警告並罰款10萬元。時任都江堰金都村鎮銀行副行長楊光華，對都江堰金都村鎮銀行違規開展同業業務爲房地產開發企業提供融資等負有責任，被警告並罰款8萬元。
同日，國家金融監督管理總局贛州監管分局也披露了兩則行政處罰信息，涉及信貸業務。一張開給招商銀行贛州長征大道支行。行政處罰信息表顯示，招商銀行贛州長征大道支行被國家金融監督管理總局贛州監管分局處以罰款30萬元，主要違法違規事實爲：“貸款用途審查及貸款資金支付管控不嚴”。
另一張行政處罰信息表顯示，九江銀行贛州分行被國家金融監督管理總局贛州監管分局處以罰款25萬元，主要違法違規事實爲：“貸前調查、貸時審查不盡職”。
2023年開出千張信貸違規罰單
事實上，對銀行而言，信貸業務違規向來是被處罰的重災區。記者梳理髮現，從去年全年的監管罰單來看，因信貸業務違規而被重罰的銀行機構不在少數。據同花順iFinD數據，2023年，國家金融監督管理總局、中國人民銀行及國家外匯管理局3家監管機構對1796家銀行金融機構（包括各分支機構）開出2415張罰單，罰沒總金額27.2億元。其中，信貸業務是遭處罰的高發區，開出罰單共計1196張。
具體來看，這超千張的信貸業務違規罰單中，不乏多筆大額罰單。2023年12月1日，國家金融監督管理總局發佈的行政處罰顯示，對中信銀行總行罰款1.52億元、沒收違法所得462.59萬元，對分支機構罰款6770萬元；罰沒合計約2.24億元。其中，56項違法違規事實有19項涉及“授信”“貸款”業務，佔比達三成。同月29日，監管披露的處罰單顯示，浙商銀行上海分行因採用不正當手段吸收存款、發放貸款，被罰沒超1734萬。
另外，多家銀行年內多次因信貸業務違規吃下罰單。民生銀行去年三度領到監管罰單，全年遭罰沒金額1.92億元，三次處罰原因涉及違規貸款未整改收回情況下繼續違規發放貸款、小微企業貸款資金被挪用於房地產領域等。交通銀行及其分支機構多次被監管部門處罰，累計收到罰單超50張，累計罰沒金額約2900萬元，其中，罰沒金額在100萬元的共計7張。
記者還注意到，信貸違規業務中，監管多次開出涉及違規“輸血”房企的大額罰單。去年12月29日，國家金融監督管理總局披露信息顯示，大連銀行股份有限公司因三項違規事由被罰款550萬元，其中一項涉及違規爲房地產項目提供融資。去年8月18日，中國農業銀行股份有限公司也因違規向房地產開發企業提供融資、違規發放流動資金貸款等19項違規事由被處罰4420萬元。當年，因違規爲房地產企業提供融資、貸款而被重罰的銀行機構還包括上海農商行、齊商銀行、廣發銀行等。
信貸違規仍是未來監控重點
在防範化解重大風險的基調下，監管對信貸業務嚴查的態度只增不減。2023年12月29日，國家金融監督管理總局銀行機構檢查局在專欄文章中表示，緊繃全面加強金融監管之弦，堅決做到“長牙帶刺”，不斷強化檢查能力建設。其中關於“堅持查透查常”，金融監管總局銀行檢查局表示，發揮線上檢查在監測分析跨地區、跨機構資金流向，穿透識別資金挪用、關聯融資、債券投資、同業業務優勢作用，精準打擊各類隱匿性、交叉性、關聯性風險。對重大違法違規問題堅決零容忍，做到應罰盡罰、罰沒並重、雙罰並舉，對重大金融風險製造者從嚴從重處罰。
業內人士告訴記者，信貸業務是銀行的核心業務，主要罰單集中在這一領域，突出了監管零容忍的態度。具體來看，信貸業務違規包括授信和貸後管理等環節未能有效評估和控制風險，導致貸款不當發放和違規使用；違規向房企發放貸款、違規購買不良資產、違規發售理財產品等。
記者從接近監管人士瞭解到，從目前銀行業的業務結構看，接下來信貸等業務仍是監管的重點領域。目前信貸業務的主要違規行爲包括貸款資金違規流入樓市、違規發放貸款、違規開展同業業務等，在具體操作中主要表現爲業務管理不到位、信貸業務審查審批不嚴格、貸款三查不盡責等。
上述人士強調稱，在監管要求各金融機構一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求等政策利好背景下，房企融資環境有所改善，但銀行機構仍要在具體操作中嚴守紅線。
某城商行高管對記者表示，促進房地產行業加快向正常化迴歸背景下，銀行需要明確房企借款資金的主要用途，關注申請融資的用途與去向，穿透底層，謹防資金被多層嵌套或繞道。